華福証券有限責任会社は2021年度に特定の対象にA株を発行することについて
これ
推薦書を発行する
推薦人（主引受者）：華福証券有限責任会社
2002年5月
ステートメント
華福証券有限責任会社（以下「本推薦機構」、「推薦機構」または「華福証券」と略称する）は＊ Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) （以下「発行者」、「＊ Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、＊ Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 2021年度に特定の対象にA株（以下「今回発行」、「今回発行」と略称する）を発行する推薦機構（主引受業者）を担当している。今回のために推薦書を発行する。
本推薦機構及び指定された推薦代表者はすでに「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「発行登録管理弁法」と略称する）及び「発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書に特に説明がない場合、関連略称は「 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 2021年度特定対象へのA株発行募集明細書（申告稿）」と同じ意味を持っています。
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構、プロジェクト推薦代表者、協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーの状況
推薦機関推薦代表者プロジェクト協力者他のプロジェクトグループの人員
華福証券有限責任会社鐘昌雄、羅黎明陸晨王兆琦、李琨、連育しん、李献盛、呉海洲（離職済み）
（I）推薦代表者推薦業務の執業状況
鐘昌雄氏、華福証券有限責任会社投資銀行業務ライン事業部高級業務総監、工学修士、推薦代表者、かつて Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 転換可能債務、 Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 非公開増発、寧波熱電買収合併再編、 Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) 非公開増発などのプロジェクトに参加し、豊富な企業株式改革、指導、上場、買収合併再編などの経験を持っている。
羅黎明氏、華福証券有限責任会社投資銀行業務ライン事業部業務副監督、工程修士、推薦代表者、CPA、弁護士、CFAは、 Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) IPOと Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co.Ltd(688566) 薬業IPO監査に参加したことがある。柴米河と倍得福などのプロジェクトが看板を掲げ、豊富な監査、投資プロジェクトの経験を持っている。
（II）今回の証券発行プロジェクトの協力者
陸晨、華福証券有限責任会社投資銀行業務ライン事業部高級マネージャー、金融学修士、かつて Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) .SH）非公開発行株、公開発行転換社債プロジェクト、 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) 社会公衆株式の買い戻しなど多くの財務顧問項目、 Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) .SH）公開発行転換社債の持続監督などの仕事に参加したことがある。
（III）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
その他、今回の Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 特定の対象に株式を発行するプロジェクトの推薦に参加したプロジェクトチームのメンバーには、王兆琦、李琨、連育しん、李献盛、呉海洲（退職済み）が含まれています。二、発行者の基本状況
（I）発行者基本情報
会社名： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
英語名：Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.，Ltd.
法定代表者：李忠
株式上場場所：深セン証券取引所
株式略称： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
株式コード： Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
上場期間：2010年07月08日
総株式：912292315株
登録住所：湛江開発区平楽工業区永平南路（一照多址：広東省湛江市呉川市黄坡鎮（呉川）華旭産業移転工業園工業大道6号）
事務所住所：広東省湛江市呉川市黄坡鎮（呉川）華旭産業移転工業園工業大道6号
担当者：陳顔楽
会社郵便番号：524563
会社電話：0759253778
会社ファックス：07592533912
メールボックス：[email protected].；[email protected].
経営範囲：水産種苗の導入、繁殖、養殖及び販売；水産種苗の繁殖に必要な飼料（カキ、イカ、海虫、豊年虫、緑陰藻、砂虫）、燃料（薪）；農業副産物の買収（自家用）；水産物の研究、開発、養殖、買収、冷凍；加工、販売：水産製品、冷凍食品。以下の項目は支店が経営している：加工、販売：水産飼料；小売：アルコール飲料；飲食サービスを提供する。（外商投資産業指導目録に外商投資を禁止する産業を含まず、以上の項目は行政許可の証憑経営にかかわる）。（以上のすべての経営プロジェクトは危険化学品を除く）（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
（II）発行者の主な業務
発行者は主に白エビとプレハブ料理を主とする飲食食材及び水産食品の研究開発、生産と販売に従事し、全世界の仕入れ、精密加工、食品研究開発を一体化した海洋食品企業であり、「人類に健康な海洋食品を提供する」ことを使命とし、全世界の飲食、食品、スーパーなどの業界の顧客に食材供給、料理研究開発、工業化生産の総合解決方案を提供する。会社は「国連」、「guolian」、「龍覇」、「小覇龍」などのシリーズブランドの製品体係を構築し、業界内で早くプレハブ料理産業分野に進出した生産企業の一つである。
（III）今回の証券発行タイプ
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）である。
（IV）今回の発行前の発行者の株式構造
2022年3月31日現在、会社の株式総額は912292315株で、株式構造は以下の通りです。
シリアル番号株式タイプ数量（株）割合（%）
1有限売却条件株式284263543.12
2無限売却条件株式88386596196.88
合計912292315100.00
2022年3月31日現在、会社のトップ10の株主は：
序株主名持株数（株）持株比率（%）号
1新余国通投資管理有限会社15790164217.31
2冠聯国際投資有限会社777295508.52
広東省農業供給側構造改革基金管理有
3限会社-広東省農業供給側構造改革基330262703.62
ゴールドパートナー企業（有限パートナー）
4李忠179386051.97
5李国通11748000129
6陳漢11748000129
7李経実59000000.65
8中国華融資産管理株式会社53439750.59
9 UBS AG 4,396086 0.48
10劉強280410031
合計32853622836.01
（Ⅴ）発行者の上場以来の過去の資金調達、利益分配及び純資産額の変化状況
本発行推薦書の署名日までに、発行者が上場して以来、これまでの資金調達、利益分配及び純資産額の変化状況は具体的に以下の通りである。
最初の前期末の所有者権益（4659238万元現在）
2009年12月31日）
発行時間発行種別資金調達純額（万元）201007-08 IPO 10830785
過去の資金調達状況
201902-19方向増発6024153
合計16854938
派現年度派現金額（万元）20153042.74
2016 783.85
先発後の歴代派現状況
2017 1,567.69
2018 2,730.36
合計812464
今回の発行前に親会社に帰属する
有者権益（2022年3月現在21270966万元
31日）
1、発行者の上場以来の過去の資金調達と株式激励状況
（1）初公開発行
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 初公開発行株式に関する承認」（証監許可＃2010833号）を経て、会社は実際に人民元普通株式8000万株を社会に公開発行し、発行価格は1株当たり14.38元で、募集資金総額は115000万元で、引受料、推薦料などの発行費用を控除した後、募集資金の純額は人民元10830785万元である。
（2）2014年、2015年、ストックオプションインセンティブ行使権
2013年11月11日、会社は2013年第2回臨時株主総会を開き、「会社ストックオプション激励計画（改訂案）及び要約」「 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) ストックオプション激励計画実施審査方法」と「株主総会の授権取締役会に会社ストックオプション激励計画の処理に関する議案」を審議、採択した。
2013年11月21日、会社は第2回取締役会第24回会議を開き、「会社の第1期A株ストックオプション激励計画について初めて関連事項を授与する議案」を審議、採択し、取締役会は会社ストックオプション激励計画が初めてストックオプションを授与することを確定した。
