華海清科株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
ネット下の初歩的な販売結菓とネット上の署名結菓の公告
推薦機関（主販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別なヒント
華海清科株式会社（以下「発行人」または「華海清科」と略称する）が初めて266667万株以下の人民元普通株を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請は2021年6月17日に上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会の審査同意を得た。2022年4月27日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可［2022890号文の登録同意を得た。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件を満たす投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
発行者は推薦機構（主販売業者） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）と協議して、今回の発行株式数は26666700万株であることを確定した。その中で、初期戦略配給数は4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 万株で、今回の発行総数の15.00%を占めている。戦略投資家が約束した予約資金と新株割当ブローカーの口銭は推薦機関（主引受者）が指定した銀行口座に全額送金され、今回の発行最終戦略割当数は1573174万株で、今回の発行総数量の5.90%を占め、初期戦略割当株式数と最終戦略割当株式数の差額2426831万株はネット下で発行された。
ネット上でのダイヤルバックメカニズムが起動する前に、戦略配給調整後のネット下の発行数は1829万3526万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の72.90%を占めていた。ネット上の発行数は6800000万株で、最終戦略的な販売数を差し引いた発行数の27.10%を占めている。最終的なネット下、ネット上の発行合計数は2509万3526万株で、ネット上とネット下の最終発行数はダイヤルバックの状況によって確定する。
「華海清科株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告する」（以下「発行公告」と略称する）に発表されたダイヤルバックメカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は310857倍で、100倍より高いため、発行者と推薦機構（主販売業者）はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定し、2509500万株（500株の整数倍に上方修正）をネット上からネット上にダイヤルバックする。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は15784026万株で、戦略的な販売数を控除した後の発行総量の62.90%を占めた。ネット上の最終発行数は9309500万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行総量の37.10%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な署名率は004404097%だった。
投資家は今回の発行納付段階に重点的に注目し、2022年5月30日（T+2日）に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は本公告に基づいて、2022年5月30日（T+2日）16時00分までに、最終的に確定した発行価格136.66元/株と配当数に基づいて、速やかに予約資金と相応の新株分配仲介口銭を全額納付し、予約資金と相応の新株分配仲介口銭は2022年5月30日（T+2日）16時までに入金しなければならない。
今回の発行に参加した戦略投資家とネット下投資家の新株売却仲介手数料料率は0.50%（推薦機関の関連子会社が投資した部分を除く）である。割当先の新株割当ブローカー手数料金額=割当先最終割当金額×0.50%（四捨五入の正確な点）。
ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに納付してください。同日、複数の新株を取得した場合、合計金額だけを送金すると、合併納付は入金に失敗し、投資家が自己負担することになります。
ネット下の投資家が新株を申請して署名した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月30日（T+2日）の日に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なし、それによる結菓と関連法律責任は投資家が自ら負担しなければならない。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下とネット上の投資家が納付し、購入した株式の合計が最終戦略的な販売数量を差し引いた今回の公開発行数量の70%を下回らない場合、ネット下とネット上の投資家が購入を放棄した部分の株式は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) によって販売される。
2、今回のネット下の発行部分、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式偏在型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に符合する保険資金と合格国外機関投資家資金などの配給対象の中で、10%の最終取得口座（上方修正計算）は、今回の売却を受けた株式の保有期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。上記の限定販売口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選することで確定します。抽選されていないネット下の投資家が管理する配給対象口座が発行された株式は、流通製限や販売製限の手配がなく、今回発行された株式が取引所に上場した日から流通することができます。ネット下限販売期間のロッキング番号は、各販売オブジェクトに番号が割り当てられ、販売オブジェクト単位で割り当てられます。ネット下の投資家がオファーをすると、今回発行されたネット下の限定販売期の手配を受けたと見なされます。
3、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の数の合計が最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関（主販売者）は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効オファーネットの下で投資家が申請、不足額の申請、または初歩的な配給を受けていないネットの下で投資家が新株予約資金と相応の新株配給ブローカーの口銭をタイムリーに全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機構（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
5、本公告が掲載されると、ネット上で申請され、署名されたネット上の投資家とネット下で発行され、配給されたすべての配給対象に分配金の納付通知を送ったものと見なされる。一、戦略配給結菓（I）参加対象
今回の発行において、戦略的な配給投資家の選択は、「上海証券取引所科学創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」（上証発〔202177号）（以下「引受ガイドライン」と略称する）、投資家の資質及び市場状況を考慮した上で総合的に確定した。今回発行された戦略配給は、推薦機関の関連子会社と投資、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立された特別資産管理計画から構成され、投資機関は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社（以下「証裕投資」と略称する）である。発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立された特別資産管理計画は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板華海清科1号戦略配給集合資産管理計画（以下「君享資産管理計画」と略称する）である。これ以外に戦略投資家の手配はありません。上記の戦略投資家はすでに発行者と戦略配給契約を締結した。今回の戦略投資家の審査状況については、2022年5月25日（T-1日）に公告された「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) について」を参照してください。
華海清科株式会社戦略投資家特別審査報告書と「国浩弁護士（上海）事務所は華海清科株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板に戦略投資家特別審査を上場する法律意見書」に関するものである。
（II）配合結菓の取得
2022年5月24日（T-2日）、発行者と推薦機関（主な販売業者）は初歩的な引き合いの結菓に基づいて、今回の発行価格は136.66元/株で、今回の発行総規模は約36442712万元であることを協議して確定した。
「引受ガイド」によると、今回の発行規模は20億元以上、50億元未満で、今回の推薦機関の関連子会社の投資比率は3%だったが、人民元10000万元を超えなかった。証裕投資はすでに戦略的な配販予約資金を全額納付し、今回の配株数は731743万株で、配株数の対応金額は999999999838元だった。初期納付金額が最終取得株式数に対応する金額を超えた余分な金額は、推薦機関（主引受者）が2022年6月1日（T+4日）までに、納付元の経路に基づいて返品されます。今回の発行会社の高級管理者と核心従業員は、特定の資産管理計画、すなわち君享資管計画を設立することによって、予約株式数が今回の公開発行株式数の10.00%を超えない2666670万株に参加するとともに、予約規模金額の上限（新株販売仲介手数料を含む）は115550万元を超えない。君享資管計画はすでに戦略配販予約資金と対応する戦略配販仲介手数料の合計115550万元を全額納付し、合計841431万株を取得し、取得配株数の対応金額と戦略配販仲介手数料の合計は1155649126元である。推薦機関（主な販売業者）は2022年6月1日（T+4日）までに超過納付部分を元の経路に基づいて返品する。
以上のことから、今回の発行最終戦略の販売結菓は以下の通りである。
割当制限投資数が本新株割当経順者名タイプ割当数回の発行割当金額（元）紀口銭合計（元）期番号称（万株）数を占める（元）（比例月（%）
資格保証機関
1投資関連子会社731743 2.7499999998389999999838 24司フォローアップ
割当制限投資数が本新株割当経順者名タイプ割当数回の発行割当金額（元）紀口銭合計（元）期番号称（万株）数を占める（元）（比例月（%）
発行人が高い
レベルマネージャー
君享員と核心
2資管従業員は841431 3.1611498996046574949801155649126計画を通じて特別項目を設立する。
資産管理
プラン
合計1573174 5.9021498999588457498021556490864-
二、ネット上で番号を振って署名した結菓
「発行公告」によると、発行者と推薦機関（主な販売業者）は2022年5月27日（T+1日）午前、深セン市福田区紅茘西路上歩工業区203棟202室で華海清科株式会社の初の公開発行株式のネット上での発行番号の抽選式を主宰した。番号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に基づいて行われ、番号を振る過程と結菓はすでに
