上場地：深セン証券取引所証券コード： Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 証券略称：＊ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
株式発行、転換社債購入資産
そして関連資金の事前案を募集する（要約）
プロジェクト取引相手/発行対象
株式発行、転換社債 Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
購入資産の取引相手成都明永投資有限会社
関連資金を募集する発行対象は中国証券監督会の規定に符合する特定投資家35人を超えない。
2002年5月
ステートメント
このセクションで説明されている語または略称は、この事前要約の「意味」に記載されている語または略称と同じ意味を持っています。一、上場会社の声明
当社と全取締役、監事、高級管理者は、事前案とその要旨の内容の真実、正確、完全を保証し、事前案とその要旨の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して法律に基づいて個別と連帯の法律責任を負う。全取締役、監事、高級管理職は、今回の取引が提供または開示された情報によって虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが擬われ、司法機関に立件され、捜査され、または中国証券監督管理委員会に立件され、調査結論を形成する前に、上場会社で権益を持つ株式を譲渡しないと約束した。
本事前案の要約が署名された日まで、今回の再編に関連する監査、評価作業はまだ完了しておらず、関連資産の監査された財務データと資産評価結菓は再編報告書で開示される。当社と取締役会の全員は、本事前案とその要約が引用する関連データの真実性と合理性を保証します。
事前案とその要約に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所が今回の再編に関連する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。事前案とその要約による今回の再編関連事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を得ていない。
「証券法」などの関連法律、法規の規定によると、今回の取引が完了した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負い、これによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は事前案とその要約に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。二、取引相手の声明
今回再編された取引相手はすでに承諾書を発行し、上場企業に今回の取引に関する情報と書類をタイムリーに提供し、今回の取引所に提供された関連情報と書類がすべて真実で、正確で完全であることを保証する。上述の情報と書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、提供された情報と書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在するため、上場会社または投資家に損失を与えた場合、法律に基づいて個別と連帯の法律責任を負う。
今回の取引が取引相手が提供したり開示したりした情報の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの疑いで、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたりした場合、調査結論を形成する前に、上場会社で権益を持つ株式を譲渡しません。
ディレクトリ
宣言……2意味……4重大事項の提示……6重大なリスクの提示……21今回の取引概況……27
意味
本事前案の要約では、文意が別に指定されていない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。
一般的な意味
事前案、本事前案とは「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 株式発行、転換社債購入資産及び関連資金募集事前案」を指す。
要約、本事前案の要約とは「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 発行株式、転換社債の資産購入と関連資金の募集事前案（要約）」を指す。
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 、会社、当社は Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 会社、上場会社を指します。
四川能投、持株株主とは四川省エネルギー投資グループ有限責任会社のことである。
四川省国家資本委員会、実際の製御とは四川省政府国有資産監督管理委員会を指し、 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 人間製御人
川能風電とは四川省能投風電開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
会東エネルギーとは四川省能投会東新エネルギー開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
おばさんエネルギーとは四川省能投おばさん新エネルギー開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
塩辺エネルギーとは四川省能投塩辺新エネルギー開発有限会社のことで、今回の取引の標的となった会社の一つである。
雷波エネルギーとは四川省能投雷波新エネルギー開発有限会社、今回の取引標的会社の一つである。
四川省能投風力発電開発有限会社、四川省能投会東新エネルギー開発有限会社、四標の会社指川省能投美姑新エネルギー開発有限会社、四川省能投塩辺新エネルギー開発有限会社と四川省能投雷波新エネルギー開発有限会社
四川省能投風力発電開発有限会社30%株式、四川省能投会東新エネルギー開発有限取引標的、標的資産は会社5%株式、四川省能投美姑新エネルギー開発有限会社49%株式、四川省能投塩辺新エネルギー開発有限会社5%株式、四川省能投雷波新エネルギー開発有限会社49%株式
Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 指 Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
明永投資成都明永投資有限会社
取引先： Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 、成都明永投資有限会社
取引双方、取引各当事者は Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) と今回の取引相手 Dongfang Electric Corporation Limited(600875) と成都明永投資有限会社を指す。
化学工業グループは四川化学工業グループ有限責任会社を指す。
投資できるとは四川能投資本持株有限会社を指す。
リチウム投入業とは四川能投リチウム業有限会社のことである。
全盛リチウム業とは四川能投全盛リチウム業有限会社を指す。
今回の取引、今回の再編とは Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) の株式発行、転換社債の資産購入と関連資金の募集事項を指す。
今回の資産購入とは、株式の発行、転換社債の資産購入事項のことです。
今回の関連資金募集とは、中国証券監督会の規定に合致する35人以下の特定投資家の非公開発行株式に関連資金を募集することを指す。
定価基準日とは Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 第8回取締役会第16回会議決議公告日
直近の年は2021年を指す
直近3年間は2019年、2020年、2021年を指す
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「再編管理弁法」は「上場会社の重大な資産再編管理弁法」を指す。
「実施細則」は「上場会社非公開開発行株式実施細則」を指す。
「会社定款」とは「 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 定款（2022年4月）」を指す。
「8号ガイドライン」とは、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第8号-重大な資産再編」を指す。
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
買収合併再編委員会とは、中国証券監督管理委員会上場会社の買収合併再編審査委員会
国務院は中華人民共和国国務院を指す。
深セン証券取引所、取引所、証券は深セン証券取引所取引所を指す。
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 今回の取引に対して作成する予定の「四川省新エネルギー動再編報告書指力株式会社発行株式、転換社債購入資産及び関連資金募集報告書」
引渡し日とは、取引の方向 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) が標的資産を引き渡す日を指し、具体的には標的資産の工商変更登録が完了した日を基準とする。
移行期間とは、今回の取引の評価基準日（基準日を含まない当日）から標的資産の受け渡し日（受け渡し日を含む当日）までの期間を指す。
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
この事前要約で参照される財務データと財務指標は、特別な説明がない場合、連結レポートの口径の財務データとそのような財務データに基づいて計算される財務指標を指します。
この事前要約の部分合計数と各明細数を直接加算した和は、端数に差があれば、これらの違いは四捨五入によるものです。
重要事項の提示
今回の取引に関する監査、評価はまだ完了しておらず、関連資産の監査を受けた歴史財務データ、資産評価結菓は今回の取引の再編報告書で開示される。最終的な監査、評価結菓は、本事前案の要約に関するデータとは異なる可能性があります。特に、投資家に注意してください。会社は投資家に本事前案の要約全文を真剣に読むように注意し、特に以下の事項に注意するように注意した。一、今回の取引案の概要
上場会社は Dongfang Electric Corporation Limited(600875) に株式を発行し、転換社債を購入して保有する川能風電の20%の株式を購入し、明永投資発行株式に保有する川能風電の10%の株式と川能風電傘下の会東エネルギーの5%の株式、美姑エネルギーの49%の株式、塩辺エネルギーの5%の株式と雷波エネルギーの49%の株式を購入する予定だ。同時に、上場会社は中国証券監督会の規定に合致する35人以下の特定投資家に株式を発行して関連資金を募集し、関連資金を募集する金額は今回の取引における上場会社の発行株式、転換社債の購入資産取引金額の100%を超えず、発行数量は今回の取引前の上場会社の総株式の30%を超えない。関連資金を募集するには、仲介機関の費用と関連税金を控除した後、標的会社の「涼山州会東県小街一期風電プロジェクト」、「涼山州会東県流塘二期風電プロジェクト」などのプロジェクトの建設と上場会社と標的会社の流動資金を補充する。その中で、補充流動資金は取引価格の25%を超えてはならず、または募集関連資金総額の50%を超えてはならない。関連資金を募集して実施が許可されなかったり、実際の募集資金金額が募集資金の用途の資金需要量より小さい場合、不足部分は上場会社が自己資金で補充します。
今回の関連資金の募集は今回の購入資産の成功実施を前提と実施条件としているが、今回の購入資産は今回の募集関連資金の成功実施を前提としておらず、最終的に関連資金の募集が成功するかどうかは今回の購入資産行為の実施に影響しない。
本事前案の要約が署名された日まで、標的資産の監査、評価作業はまだ完了しておらず、標的資産の評価値と取引価格はまだ確定していない。標的資産はその後、「証券法」などの法律法規と中国証券監督会が規定した証券サービス業務に従事する条件を備えた会計士事務所、評価機関が監査と評価を行う。標的資産の最終取引価格は、国有資産監督管理機構またはその授権単位による届出の評価報告の評価結菓を参考根拠として、取引の各当事者が協議し、書面協議を締結して確定する。
今回の取引で上場会社は株式を発行し、転換社債を結合することで Dongfang Electric Corporation Limited(600875) に保有する標的資産を購入し、株式を発行し、転換社債の具体的な支払い割合は標的資産の監査、評価作業が完了した後、双方が協議して確定し、再編報告書で披露する予定だ。今回の取引で上場会社は株式を発行することで明永に保有する標的資産を投資して購入する予定だ。二、今回の取引は関連取引を構成するかどうかまだ確定していない。
今回の取引前に、取引先は上場企業と関連関係がありません。標的資産の監査、評価作業はまだ完了していないため、標的資産の取引価格はまだ確定しておらず、今回の取引が関連取引を構成するかどうかはまだ確定できない。
