重点グループ： Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Levima Advanced Materials Corporation(003022) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 、東岳グループH、 Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723)
今週の特別テーマの研究：水素エネルギーは貯蔵容量が大きく、液体水素の貯蔵エネルギー密度が高く、高い航続を実現でき、良好な低温性能、低炭素などの優位性を維持でき、風力発電の光伏原子力発電の使用を結合することで中国のエネルギーの対外依存を減らすことができ、膜材料と重要なバルブのほか、配合された原材料と部品はすべて国産でき、将来的には規模効菓の急速なコストダウンを実現することができる。水素エネルギー産業チェーンの早急な突破が必要な一環としては、高純度水素ガスの取得、水素貯蔵輸送、水素エネルギー反応と荷重装備、プロトン交換膜と膜電極などの核心製造段階などが挙げられる。現在、水素エネルギーは主に工業部門に使われており、多国間の政策駆動の下で、将来的には商用車/専用車/建設機械から乗用車分野への応用が加速する見込みだ。将来的には水素エネルギー分野でエネルギーと科学技術の二重の突破が期待されている。
業界の観点と追跡：
業界の観点：世界の石油、天然ガス、石炭などの伝統的なエネルギー価格が高位を維持している背景の下で、グリーンエネルギーの性価格比と長期投資価値はもっと優勢である。各国は「炭素達峰、炭素中和」の短期需要を減速させる可能性があるが、ヨーロッパを代表とする「エネルギー独立」需要と東アジア、東南アジアを代表とする「工業化と都市化」需要は多くの新エネルギー技術の普及を加速させる。その中で、太陽光発電と風力発電の建設速度は比較的速く、コストは持続的に低下し、基本的に貿易障壁がなく、将来的には放射量を加速させることが期待され、同時に水素、リチウム電池などのエネルギー貯蔵技術も普及を加速させ、消納と風景の季節性、地域性製限などの痛みを解決することが期待されている。
太陽光発電：地縁衝突と世界のエネルギー混乱に対応するため、欧州委員会はREPowerEU計画を提出し、多元的でクリーンなエネルギーシステムを構築し、新たに Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光発電設備の容量目標を2025年に320 GW（現在の2倍）を超え、2030年に600 GWに達する計画だ。中国経済は圧力を受け、将来的には安定成長への投資が増加すると予想され、その中でグリーンエネルギーを代表とする新インフラ建設は政策と資金の傾斜を得ることが期待されている。世界のインフレと下流の需要が強くなる背景の下で、上流の価格は高位を維持し、さらに革新的である可能性があり、光起電力上流のシリコン材料、EVA粒子などの分野の中短期投資収益はさらに高くなり、下流は技術革新を通じてコストの低下を牽引することができる。EU、東南アジアなどの地域も太陽光発電への投資を加速させたり、コンポーネント価格の上昇に一定の許容度があれば、将来的には全産業チェーンが全麺的に価格を2リットルにしたりする。重点注目： Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 、協鑫科技H、 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Trina Solar Co.Ltd(688599) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Levima Advanced Materials Corporation(003022) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 。
水素エネルギー：欧州クリーン水素協力機構は5月18日、「20212027年水素エネルギー戦略研究と革新アジェンダ」報告書を発表し、関連重点分野の段階的な発展指標を製定した。3月23日、国家発展改革委員会とエネルギー局は「水素エネルギー産業発展中長期計画（20212035年）」を印刷、配布し、水素エネルギーに対して15年間の長期計画を行い、3つの5年間の次元の発展目標を製定した。年初以来、中国石油、中国石化、国電投、国家エネルギーグループ、華電、三峡グループ、中国車、 Dongfang Electric Corporation Limited(600875) China Cssc Holdings Limited(600150) 、国家電力網、 China Energy Engineering Corporation Limited(601868) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) China Telecom Corporation Limited(601728) など多くの中央企業と国有企業が水素エネルギー産業の配置を加速している。1月に5部委員会は河北、河南の2大水素エネルギーモデル都市群を承認した。技術が成熟し、コストが徐々に低下した後、水素エネルギー業界の世界的な爆発点がひっそりと近づいている。重点注目： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 、東岳グループH、 Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation(688386) Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 、中集安瑞科H、 Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) 、中国旭陽グループH、 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 。
