最近、英偉達、AMD、Aristaなどのデータセンター設備メーカーは2022年第1四半期の財務報告を発表し、いくつかの企業のデータセンター業務はいずれも高速成長の態勢を呈している。クラウドコンピューティング事業を見ると、北米の3大クラウドメーカーAWS、Google Cloud、Azure Q 1は依然として市場予想を上回る高速成長を維持している。最近、米国株の一部の科学技術会社株がアップルのプライバシー政策、金利引き上げ週期、広告業務の影響を受けて株価が一定の下落を受けたことに伴い、市場の北雲計算とハードウェア産業チェーンに対する景気度の懸念を引き起こしたが、雲大手の収入や関連設備業者の楽観的な導きから見ても、中期の北米雲計算の景気度は依然として高く、現在の市場の悲観的な予想とは一定の予想差がある。同時に、最近の人民元切り下げなどの要素は光モジュールなどの設備商利益をさらに厚くすることが期待されており、投資家は Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) などの業界トップ会社の予想差における投資機会に積極的に注目することを提案している。
コア推奨：
\u3000\u30001. 高景気製造業の核心良質会社： Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628)
\u3000\u30002. 電気通信事業者：中国移動600941 China Telecom Corporation Limited(601728) China Telecom Corporation Limited(601728)
過小評価されている北米のクラウドコンピューティングの景気度。最近、米国株の一部の科学技術会社株がアップルのプライバシー政策、金利引き上げ週期、広告業務の影響を受けて株価が一定の下落を受けたことに伴い、市場の北雲計算とハードウェア産業チェーンに対する景気度の懸念を引き起こしたが、雲大手の収入や関連設備業者の楽観的な導きから見ても、中期の北米雲計算の景気度は依然として高く、現在の市場の悲観的な予想とは一定の予想差がある。同時に、最近の人民元切り下げなどの要素は光モジュールなどの設備商利益をさらに厚くすることが期待されており、投資家は Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) などの業界トップ会社の予想差における投資機会に積極的に注目することを提案している。
1-4月に中国で5 G基地局が19万基新設され、総数は161.5万基に達した。工信部が発表した報告書によると、今年に入ってから、中国の5 G基地局建設が加速している。4月末現在、5 G基地局の総数は161.5万個に達し、移動基地局の総数の16%を占め、前年末より1.7ポイント上昇した。その中で、1-4月に5 G基地局を19万基新設した。
IDC：2026年の世界AR/VR総投資規模は747億ドルに達すると予想されている。IDCはこのほど、「グローバル強化と仮想現実支出ガイド」を発表した。IDCの最新の予測データによると、2021年の世界AR/VRの総投資規模は146.7億ドルに近く、2026年には747.3億ドルに増加する見込みで、5年間の複合成長率（CAGR）は38.5%に達する。その中で、中国市場の5年間のCAGRは43.8%に達し、成長率は世界第1位になると予想されている。
リスクの提示：貿易摩擦が激化し、5 Gの進度が予想に達していない
