核心推薦組み合わせ：晶科エネルギー、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 、億偉リチウムエネルギー
光伏：シリコン材料の価格は安定しており、産業チェーンの需給関係は依然として緊張している。シリコン業分会の統計によると、シリコン材料の価格はすでに2週連続で安定しており、5月の中国のシリコン材料の生産量は6.22万トン、前月比7.2%増加し、6月の生産量は前月比約3%増加しただけで6.4万トンに達し、年間生産能力に換算すると76.8万トンに達し、新築プロジェクトの生産能力はほぼ放出され、その後の短期間でシリコン材料の供給は明らかな増加を見せることはなく、新たな大規模な生産能力の放出を待つ必要がある。輸入側は輸送が阻害されているため、供給量は予想に及ばず、4月の輸入総量は0.52万トンにすぎず、前月比21.3%減少し、2021年の1万トン近くの輸入量より明らかに下落し、5-6月の輸入量は依然として低位を維持すると予想されている。5-6月にそれぞれ0.6万トンを輸入して推計し、その中の5月のシリコン材料の供給は約6.8万トンで、約26-27 GWのシリコンチップの生産を満たすことができ、5月の中国のシリコンチップの実際の生産26 GWとほぼ一緻し、6月のシリコン材料の供給は約7万トンで、約27-28 GWのシリコンチップの生産を満たすことができ、下流の需要が引き続き高い景気を考慮すると、供給は依然として緊張している。多結晶シリコン材料と電池チップの蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) に注目することをお勧めします。アセンブリ蛇口＊ Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 、＊ Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ;大シリコンシートの双良株式、 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ;インバータコック＊ Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) 、＊ Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 、＊ Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ;光起電力補助材料 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;新しい技術ルートをレイアウトする Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.Ltd(300181) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ;光発電所の運営 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 。
風力発電：国網地域初のグリーン電力取引細則が正式に発表され、分散発電所のグリーン電力取引規則を明確にした。中国環境報によると、「北京電力取引センターグリーン電力取引実施細則」（以下「細則」と略称する）がこのほど正式に発表され、「南方地域グリーン電力取引規則（試行）」に続き、これは中国網域内で初めて正式に発表されたグリーン電力取引規則である。2つの規則は主体の内容において基本的に類似しており、いずれも補助金のない新エネルギー電力量を優先的に組織して取引に参加し、補助金政策の範囲に入った緑電力は自ら緑電力取引に参加することができ、取引部分は合理的な利用時間数に計上せず、補助金を受け取らない。また、南網が主に集中型風光発電所の売電主体に向けているのとは異なり、細則では「分散型新エネルギーは重合の方式でグリーン電力取引に参加できる」と提案し、グリーン電力取引の範囲をさらに拡大した。 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 、業績が急速に増加している部品企業 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) をお勧めします。
新エネルギー車：各省・市は新エネルギー車の消費刺激政策を集中的に打ち出し、最高単車は直接1万元を補助し、ポスト疫病段階の業界回復傾向をよく見ている。複数の省・市はすでに自動車/新エネルギー車の消費刺激政策を明確に製定し、直接補助金、消費券の発行、新エネルギー車の農村への進出、車購入指標の増加、公用車の新エネルギー車の購入の奨励などの多種の政策を通じて車市の消費を奨励することを支持し、しかも政策の持続時間が長く、多くの省・市の政策は今年末まで続いた。今週については、長春、湖北、深セン、青島、晋城などの省市が関連政策を発表した。その中で、深セン市の政策補助金の力は最も大きく、カバー麺は最も広い：新エネルギー車の最高補助金1万元/台を購入し、2万個の購入指標を増発し、旅客輸送、港、公用車などの使用分野で新エネルギー車を購入することを奨励し、新エネルギー車の農村活動を展開する予定である。5月27日、工業と情報化部は工業経済テレビ電話会議を開き、部党組書記、部長の肖亜慶氏が会議に出席し、演説した。会議では、新エネルギー自動車の農村活動を組織し、情報消費モデル都市とモデルプロジェクトを発表し、自動車などの大口商品消費を促進することに言及した。一連の政策グループの拳の刺激によって、疫病後期の車市消費はできるだけ早く修復される見込みだと考えています。推薦の方麺では、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00919 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) などを推薦する。
リスクの提示：新エネルギー設備の需要は予想に及ばず、新エネルギー発電政策は予想に及ばず、マクロ経済は予想に及ばない。
