投資のポイント
4月の世界新エネルギー自動車販売台数が発表され、 Byd Company Limited(002594) が「11連覇」を達成5月26日、SMMによると、2022年4月の世界販売は新エネルギー自動車49.1万台で、前月比40%減、同24%増だった。その中で、純電動車は36.8万台販売され、リング比は41%減少し、全市場の75%を占めているが、プラグインハイブリッド車は12.3万台販売され、リング比は39%減少し、25%を占めている。
Pilbaraリチウム精鉱の成約価格は5955ドル/トンで、前回より5.4%上昇した5月24日、オーストラリアの主力リチウム鉱Pilbaraは第5回リチウム精鉱オークションを行い、価格は5955ドル/トンで、前回より5.4%上昇し、炭酸リチウムのコストを換算すると約43.2万元/トンだった。今回のオークションは前の数回より上昇幅が収束し、リチウム精鉱価格は高位を維持しているが、炭酸リチウムコストの下限も明らかになった。
LG新エネルギーは2023年にリン酸鉄リチウム電池を量産する5月24日、BusinessKoreaによると、世界第2位のリチウム電池企業LG新エネルギーは2023年10月から標準サイズのLFP（リン酸鉄リチウム）電池を生産し、エネルギー市場を開拓する計画だという。
リチウムイオン：在庫累積硫酸コバルト価格の再調査SMMによると、炭酸リチウムについては、供給端が安定しており、需要側は疫病の状況が徐々に好転するにつれて、下流の材料需要は鉄リチウムを主とし、排出量は小幅に上昇し、同時に一部の新進鉄リチウムの生産能力が投入され、リチウム塩については増量が必要で、価格は安定しているうちに上昇している。今週は硫酸コバルトのオファーが続いています。供給端のコバルト塩工場の完成品在庫が重くなり、需要端から回復の兆しが見え始めたが、価格の変動と三元材料工場の注文が減少したことを考慮して、前駆体メーカーは少量の採掘を主としている。リサイクル工場はコバルト塩を弱気に見て在庫を考慮し、出荷意欲は積極的で、コバルト塩市場の価格の下見を牽引している。正極はコストの低下と需要の弱さの下で、価格は安定したり小幅に下がったりします。負極、セパレータの供給が偏り、価格に支えがある。電解液価格は六フッ化リン酸リチウムとともに下落傾向にある。重点推薦： Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 、積極的に注目することを提案： Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 。
太陽光発電産業チェーン：コンポーネント価格が高く、端末の出荷が硬直しているPVInfoLinkデータによると、5月25日、シリコン材料多結晶シリコン緻密材料の主流オファーは25.7万元/トンで、平均価格は先週より0.8%上昇した。シリコン材料の供給緊張傾向が続くとともに、シリコン材料の現物が求めにくく、注文の実行状況があまり理想的ではなく、依然として有効な緩和が得られず、シリコン材料の一環としての売買双方は依然として焦りの態勢にある。しかし、第3四半期のシリコン材料生産量の増加幅が加速する見込みで、高値区間の上昇空間も徐々に狭くなっていると予想されています。シリコンウェハ単結晶シリコンウェハ182 mmの主流オファーは6.780元/pcで、平均価格は先週より横ばいだった。単結晶シリコンチップ210 mmの主流オファーは9.130元/pcで、平均価格は先週より横ばいだった。今週の単結晶シリコンウェハの主流規格の価格はしばらく維持を主とし、同じサイズと規格の単結晶シリコンウェハの価格、先導メーカーのオファーは他の二線メーカーのオファーよりやや高く、全体の価格が引き続き上昇する動力は弱まり、6月の価格は維持傾向を主とする見通しだ。電池パック182 mmの単結晶PERC電池パックの主流オファーは1.18元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。210 mmの単結晶PERC電池チップの主流オファーは1.160元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。電池チップの一環として下流に直麺する圧力は今週も拡大し続け、電池の操業を抑製し、電池メーカーが価格を推進する中でより大きな圧力に耐えられるようになる。主流サイズの価格は6月上旬または小幅な上昇の兆しが現れますが、端末の伝導圧力が続き、上流の供給能力が月ごとに徐々に増加する中で、電池価格が臨界点に近づいていると予想されています。コンポーネント365375/440450 W単結晶単ガラスPERCコンポーネントの主流オファーは1.910元/Wで、平均価格は先週より横ばいです。182 mm単結晶単ガラスPERCコンポーネントの主流オファーは1.930元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。コンポーネント価格が高位を維持しているため、現在の新規注文の実際の成約は少なく、売買双方は依然として価格を硬直させており、端末が落札された後、牽引する時間ノードが確定されていないため、端末の様子見気分が増加している。重点推薦： Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Kbc Corporation Ltd(688598) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 、積極的に注目することをお勧めします： Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Risen Energy Co.Ltd(300118) Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd(300019) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Shanxi Huhua Group Co.Ltd(003002) 22。
リスクの提示：太陽光発電設備の新増設は予想に及ばず、新エネルギー車の生産販売量は予想に及ばず、原材料価格の大幅な変動は業界需要に影響し、その他の突発爆発などの事件のリスク。
