証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022071転債コード：113568転債略称：新春転債
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
「新春転債」の早期償還に関する提示的な公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容：＊ Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「＊ Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 」と略称し、「当社」または「会社」と略称する）株式は2022年4月14日から2022年5月30日までの間、連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が「新春転債」当期転株価格の130%（11.38元/株）以上が「新春転債」の条件付き償還条項をトリガしたことを満たす。
会社は2022年5月30日に第4回取締役会の第6回会議を開き、「早期償還「新春転債」に関する議案」を審議、採択し、「新春転債」の早期償還権利を行使し、転債可能額面に当期の利息を加算する価格に基づいて、「償還登記日」が市に収められた後に登録された「新春転債」をすべて償還することを決定した。償還登記日の終値（当日15:00）前に、「新春転債」保有者は債券市場で取引を続けるか、転株価格8.75元/株で会社の株式に転換することができる（転債保有者は口座開設証券会社に転株の具体的なことを相談することができる）。償還登記日の収市（当日15：00）後、株式移転を実施していない「新春転債」はすべて凍結され、取引と株式移転が停止され、会社は債券の額面100元/枚に当期の利息を加算した価格ですべて「新春転債」を強製的に償還する。今回の償還が完了すると、「新春転債」は上海証券取引所で抜粋される。今回の転債可能償還価格は「新春転債」の市場価格と大きく異なる可能性があり、強製償還は投資損失を招く可能性がある。投資家が持っている「新春転債」に質押が存在したり、凍結されたりする場合は、取引が強製的に償還されないように、質押と凍結を早期に解除することをお勧めします。多くの投資家が債務転換に関する規定を詳しく理解し、投資リスクに注意してください。関連する償還登記日、償還プログラム、価格、時間などの具体的な事項については、会社が後続に発表した「浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ株式会社の「新春転債」の償還及び抜札の実施に関する公告」を参照してください。一、「新春転債」の関連状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 転換社債の公開発行に関する承認」（中国証券監督管理委員会の証監許可［20192568号文承認）による。当社は2020年3月6日に330万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は33,000万元で、存続期間は発行日から6年間です。今回発行された転換社債の額面金利は、1年目0.50%、2年目0.80%、3年目1.20%、4年目1.80%、5年目2.50%、6年目3.00%に設定されています。上海証券取引所の「＃202082号自律監督管理決定書」の同意を得て、会社の3.30億元の転換社債が2020年4月2日から上海証券取引所で取引され、債券は「新春転債」と略称され、債券コードは「113568」である。
「上海証券取引所株式上場規則」などの規定と会社の「転換社債募集説明書」の約束によると、同社が今回発行した「新春転債」は2020年9月14日から自社株に転換でき、初期転株価格は9.08元/株だった。会社の2019年度と2020年度に権益分派が行われたため、会社の転換可能価格の調整に関する規定に基づき、2021年6月15日から「新春転換」の当期の転換価格は8.75元/株に調整された。
二、「新春転債」が条件付き償還条項を触発する根拠
「 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 転換社債公募説明書の公開発行」の約束によると、転換期内に、会社A株が30取引日連続で少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合、または今回発行された転換社債の未転換株残高が3000万元未満の場合、会社は債券の額面価値に当期の未収利息を加えた価格で未転株の「新春転債」の全部または一部を償還する権利がある。
会社の株式は2022年4月14日から2022年5月30日まで、連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が「新春転債」当期転株価格（8.75元/株）の130%（11.38元/株）を下回らないことを満たし、すでに「新春転債」の条件付き償還条項をトリガした。
三、取締役会審議プログラム
2022年5月30日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、「早期償還「新春転債」に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。会社の取締役会は現在の市場状況を総合的に考慮し、「新春転債」の早期償還権利を行使し、転債可能額面に当期の利息を加算する価格に基づいて、償還登記日の収市後に測定に登録された「新春転債」をすべて償還することを決定した。会社の独立取締役全員はこの事項に同意する独立意見を領収書に提出した。
四、会社の実際の支配者、持株株主、持株5%以上の株主及び取締役、監事、高級管理者の6ヶ月近くの保有変動状況
証券監督管理委員会が最新に発表した「転換社債管理弁法」によると、本公告の公開日までに、会社の実際の管理者、持株株主、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者は「新春転債」が今回の早期償還条件を満たす前の6ヶ月以内に、取引の「新春転債」が存在しない。
五、リスクの提示
（I）償還登記日の終値（当日15：00）前に、「新春転債」所有者は転債可能市場で取引を継続するか、転株価格8.75元/株で会社の株式に転換するかを選択することができる。償還登記日に市場を買収した後、株式移転を実施していない「新春転債」はすべて凍結し、取引と株式移転を停止し、会社は債券の額面価格100元/枚に基づいて当期の利息を加算する価格ですべて強製的に償還し、償還が完了すると、「新春転債」は上海証券取引所で摘出される。
（II）今回の償還価格は「新春転債」の現在の市場価格と差がある可能性があり、強製償還は投資損失を招く可能性がある。
（III）投資家が持っている「新春転債」に質押が存在したり、凍結されたりした場合は、事前に質押と凍結を解除し、取引が強製的に償還されないようにすることを提案します。多くの投資家に転債可能な関連規定を詳しく理解し、投資リスクに注意し、速やかに会社の公告に注目してください。
（IV）関連償還登記日、償還プログラム、価格、時間などの具体的な事項については、会社が後続に発表した「 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 新春転債」の償還及び抜札の実施に関する公告」を参照してください。六、その他
投資家が「新春転債」の詳細な発行条項を理解する必要がある場合は、上海証券取引所のウェブサイトに公開されている「転債募集説明書」を参照してください。
連絡部門：会社証券部
連絡先：057586339263
メールボックス：[email protected].
ここに公告します。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年5月31日
