保定市東利機械製造株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
発行結菓公告
推薦機関（主引受業者）：華泰連合証券有限責任会社
特別なヒント
保定市東利機械製造株式会社（以下「東利機械」、「発行人」と略称する）は初めて3680万株の人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を公開発行し、創業板に上場する申請はすでに深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）創業板上場委員会の審議によって採択された。そして、すでに中国証券監督管理委員会（以下「証監会」と略称する）は登録（証監許可［2022509号）に同意した。
今回発行された推薦機構（主引受者）は華泰連合証券有限責任会社（以下「推薦機構（主引受者）」または「華泰連合証券」と略称する）であり、発行者株式は「東利機械」と略称され、株式コードは「301298」である。
発行者と推薦機関（主引受者）は協議して、今回の発行価格は12.68元/株で、発行数は3680万株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡はないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後、公募方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金オファーの中央値を超えない。加重平均のどちらが低いか。今回の発行価格に基づいて、推薦機構の関連子会社は戦略的な配給に参加せず、今回の発行では発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な配給を手配せず、最終的に戦略的な配給はなく、初期戦略的な配給と最終戦略的な配給の差額1840000株はネット下で発行された。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式を採用した。
戦略的な配給がダイヤルバックされた後、ネット上のダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行ネット下の発行数は26312000株で、発行数の71.50%を占め、ネット上の発行数は1048800株で、発行数の28.50%を占めた。
「保定市東利機械製造株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して発行する公告」が発表したダイヤルバックメカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は745597154倍で、100倍を超えているため、発行者と主販売者はダイヤルバック製を起動し、ネット下、ネット上で発行される規模を調整し、今回の発行数の20%（7360000株）をネット下からネット上にダイヤルバックすることにした。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は18952000株で、今回の発行数の51.50%を占め、ネット上の最終発行数は17848000株で、今回の発行数の48.50%を占めた。ダイヤルバック後の今回のネット上での発行中の署名率は Bosun Co.Ltd(002282) 40462%で、有効な申請倍率は438134410倍だった。
今回発行されたネット上での購入・納付作業は2022年5月27日（T+2日）に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機関（主引受者）は、深セン証券取引所と中国登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づいて、今回のネット上、ネット下で発行された新株予約状況を統計した。結菓は以下の通り。
（I）戦略的な販売状況
今回の発行では、発行者の上級管理者とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均値を超えず、最高オファーを除いた後、公募方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金オファーの中央値を超えない。加重平均のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が戦略的な販売に参加する必要はありません。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。
（II）ネット上の新株予約状況
1、ネット上の投資家が納付し、購入した株式の数（株）：17767913
2、ネット上の投資家が納付した金額（元）：22529713684
3、ネット上の投資家が予約数（株）を放棄する：80087
4、ネット上の投資家が購入を放棄した金額（元）：101550316
（III）ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付し、購入した株式の数（株）：18952000
2、ネット下の投資家が納付した金額（元）：24031136000
3、ネット下の投資家が予約数（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額（元）：0.00
二、ネット下の比例限定販売状況
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
今回の発行におけるネット下の割合の6ヶ月間の株式数は1897474株で、ネット下の発行総量の10.01%を占め、今回の公開発行株式総量の5.16%を占めている。
三、推薦機構（主な販売業者）の販売状況
ネット上、ネット下の投資家が予約を放棄した株式の数はすべて推薦機関（主販売業者）が販売し、推薦機関（主販売業者）が株式を販売した数は80087株で、販売金額は101550316元で、推薦機関（主販売業者）の販売割合は0.216%だった。
2022年5月31日（T+4日）、推薦機構（主販売業者）は委託販売資金をネット下、ネット上の発行募集資金と推薦販売費を控除した後、発行者に引き渡す。発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、包売株式を推薦機関（主引受者）指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主な販売業者）の連絡先
ネット上で投資家がこの公告に発表された発行結菓に擬問がある場合は、今回発行された推薦機関（主な販売業者）に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機関（主引受業者）：華泰連合証券有限責任会社
担当者：株式資本市場部
連絡先：02138966581連絡メール：[email protected].
連絡先：上海市浦東新区東方路18号保利広場E席20階
発行者：保定市東利機械製造株式会社推薦機構（主引受者）：華泰連合証券有限責任会社2022年5月31日（このページには本文がなく、「保定市東利機械製造株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行結菓公告」の署名ページ）
保定市東利機械製造株式会社の年月日（このページには本文がなく、「保定市東利機械製造株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行結菓公告」の署名ページ）
華泰連合証券有限責任会社年月日
