証券略称： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 証券コード：0030 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00
2022年度のA株非公開発行事前案
2012年5月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、今回の非公開で株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
4、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
本事前案に記載された事項は、審査機関が今回の非公開株式発行に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本事前案に記載された今回の非公開株式発行に関する事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を得なければならない。
特別なヒント
1、今回の非公開株式発行に関する事項はすでに会社の第2回取締役会の第5回会議で審議され、会社の株主総会の審議通過と中国証券監督会の承認を得てから実施する必要がある。
2、今回の発行は特定の対象に向けた非公開発行で、発行対象は週強松さんで、特定の発行対象は現金で会社の今回の非公開発行株を予約します。週勁松氏は会社の理事長兼社長、持株株主、実際の支配者であり、会社の関連先であり、会社は週勁松氏に非公開で株式を発行して関連取引を構成している。
3、今回の非公開発行株式の募集資金総額は2850000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、湘ハロゲン風味食品知能生産プロジェクト、マーケティングネットワーク及びブランド建設普及プロジェクトと新世代風味レジャー食品研究開発センタープロジェクトに使用する予定だ。
4、今回の非公開発行株の価格は5.95元/株である。会社の今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第2回取締役会の第5回会議決議公告日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の会社の株式取引価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量）。
もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生した場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。5、今回の非公開発行株式数は47899159株（本数を含む）を超えず、非公開発行株式数の上限は今回の発行前の会社の総株式の30%を超えておらず、すべて周力松氏が現金で購入した。最終発行数は株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者が中国証券監督会が承認した発行株式数の上限、募集資金総額と発行価格などの具体的な状況に基づいて推薦機構（主引受者）と協議して確定した。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりすると、今回の非公開発行の株式数の上限は調整されます。
6、発行対象が予約した今回の非公開発行株は、今回の発行が終了した日から36ヶ月以内にいかなる方式でも譲渡されず、証券市場の公開譲渡や協議方式による譲渡を含むが、これらに限らず、会社が買い戻してはならない。このなどの株式は会社が紅株を送ったり、株価を増やしたりするなどの原因で増加した株式であり、前述の限売期の規定にも準拠している。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が上記のロック期間に対して異なる政策を手配したり、今回の非公開発行が完了する前に買収先のロック期間に関する関連規定、政策が修正されたり、変化したりした場合は、上記のロック期間の手配を調整し、実行します。
上記の限定販売期間が満了した後、今回の発行対象は予約した今回の非公開発行株を減少させ、中国証券監督会や深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を守らなければならない。
7、今回の非公開発行株の発行対象は実際の支配人の週強松氏である。今回の非公開株式発行前、会社の実際の支配人は週力松夫婦で、その中で週力松さんは会社の30.86%の株式を直接保有し、李氷玉さんは会社の8.98%の株式を直接保有し、週力松夫婦は合計39.84%の株式を直接保有していた。「上場会社買収管理弁法」の規定によると、周力松氏が今回非公開で発行された株式を買収することは、その契約買収義務を触発する。
会社と周力松氏が署名した「 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) の付帯条件が発効する非公開開発行A株の買収契約」と周力松氏が発行した関連約束によると、周力松氏が今回の非公開発行株を購入するのは今回の発行が終わった日から36ヶ月以内に譲渡できない。会社の取締役会はすでに株主総会の承認を申請し、買収対象を発行しないようにし、会社の株主総会の非関連株主の承認を待って、週力松氏が今回の非公開発行株の中で会社から新株を発行する行為が「上場会社買収管理方法」第63条の規定に合致し、オファーを発行しない場合。
8、会社はすでに「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」の関連規定に基づき、「会社規約」で会社の利益分配政策を明確にし、「＊ Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 未来3年間の株主配当リターン計画（20222024年度）」を製定した。会社の利益分配政策及び現金配当状況の具体的な内容は「第5節会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
9、今回の非公開発行前にロールアップされた未分配利益は、今回の非公開発行株が完成した後、会社の全株主が発行後の株式比率で共有されます。
10、会社は今回の発行が即時リターンの薄さに与える影響について真剣に分析し、今回の募集資金の有効な使用を保証するための様々な措置をとり、即時リターンが薄されるリスクを有効に防ぎ、将来のリターン能力を高める。会社は特に投資家に注意するように注意してください：会社が補填リターン措置を製定し、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力とキャッシュフローの変動状況などは会社の将来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
11、今回の非公開発行株式は重大な資産再編を構成せず、会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えないこともない。
12、特に投資家に本事前案の「第4節/6、今回の発行に関するリスク説明」をよく読んで、投資リスクに注意するよう注意するよう注意する。
ディレクトリ
会社の声明……2特別なヒント……3ディレクトリ……6意味……8第1節今回の非公開発行株式案の概要……9一、発行人の基本状況……9二、今回の非公開発行の背景と目的……9三、発行対象と会社との関係……11四、今回の非公開発行株式案の概要……11五、今回の非公開発行が関連取引を構成するかどうか……14六、今回の発行は会社の製御権の変化と上場条件の変化を招くかどうか……14七、今回発行された承認プログラム……14八、会社の実際の支配人週力松さんが要約を出さないようにしたことについての説明……15第二節発行対象の基本状況及び株式予約契約の内容の要約……16一、発行対象の基本状況……16二、条件付きで発効する株式購入契約の内容の要約……17第三節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……21一、今回の募集資金使用計画……21二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況……21三、今回の資金募集投資プロジェクトの実施の必要性……24四、今回の資金募集投資プロジェクトの実施の実行可能性……27五、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……29六、資金投資プロジェクトの実行可能性を募集する結論……29第4節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……31一、今回の発行後の会社の業務及び資産、会社定款、株主構造、高級管理者構造、業務構造の変化状況……31二、今回の発行後の上場会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況…。32三、上場会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争の変化状況……32四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または会社が持株株主とその関連者に担保を提供している場合……33五、上場会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって負債（負債を含むか、あるか）が大量に増加する場合があるかどうか、負債の割合が低すぎて、財務コストが合理的ではない場合があるかどうか…33六、今回の発行に関するリスク説明……33第5節会社の利益分配政策と実行状況……38一、会社の現行配当政策……38二、会社の最近3年間の利益分配と未分配利益の使用状況……40三、会社の今後3年間の株主配当リターン計画……42第6節今回の非公開発行の薄い即時リターン状況と補填措置……45一、今回の非公開発行株式の希薄化即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……45二、今回の薄型化即時リターン発行のリスク提示……47三、今回の非公開株式発行の必要性と合理性……47四、今回の募集資金の使用と会社の既存業務との関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況……48五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する主要な措置……48六、関連主体が出した約束……50
意味
本事前案では、本文中に他の意味がない限り、以下の言葉は以下の意味を持っている：発行人、会社、 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) は Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) を指し、元華文食品株式会社
本事前案とは、2022年度非公開発行普通株式A株の事前案を指す。
今回の発行/今回の非公開発指今回の非公開発行人民元普通株A株株株
行/今回の非公開株式発行
持株株主、実際の支配者は周力松、李氷玉夫妻を指す。
中国証券監督管理委員会とは
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「会社定款」とは「 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 会社定款」を指す。
元/万元/億元とは人民元/万元/億元を指す。
報告期間は2019年度、2020年度、2021年度と2022年1-3月を指す。
注意：この事前案のどの表にも合計数と列挙されたセクション数の和が一致しない場合は、四捨五入になります。
第一節今回の非公開発行株式案の概要
一、発行者の基本状況
日文名称： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
英語名：JINZAI FOOD GROUP CO.，LTD.
設立日：2010年8月12日
発売日：2020年9月14日
登録住所：湖南省岳陽市平江ハイテク産業園区
主な事務所住所：湖南省長沙市開福区万達広場A席46階
法定代表者：周勁松
登録資本金：403200000元
統一社会信用コード：91430 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 32577 G
株式上場地：深セン証券取引所
株式略称： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
株式コード： Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
郵便番号：414517
電話：07318982256
ファックス：07318982256
電子メール：[email protected].
会社のウェブサイト：http://www.jinzaifood.com.cn.
経営範囲：食品の開発、生産、前包装食品、バルク食品の販売、各種類の商品と技術の輸出入業務を自営、代理する（国が会社を限定して輸出入を経営したり禁止したりする商品と技術を除く）。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
二、今回の非公開発行の背景と目的
(Ⅰ)
