電気新業界の2022年下半期戦略報告:風景が進撃し、緑に向かって進む

光伏:産業チェーン高景気確定、N型量産元年開始

メインライン1:収益性が徐々に修復される

光起電力コンポーネント:垂直一体化コンポーネントの企業コスト優勢は著しい;関連標的:晶科エネルギー、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599)

カプセル化ゴム膜:上流粒子供給ボトルネックの限界緩和、二線企業は競争突破のチャンス期を迎える;関連ターゲット: Cybrid Technologies Inc(603212) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680)

メインライン2:国産代替製品の出海

太陽光発電スタンド:受益追跡スタンドの浸透率が向上し、国産の台頭時代が漸進的に進んでいる。関連標識: Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628)

インバータ:受益エネルギー貯蔵PCS、マイクロインバータなどの急速な成長;関連標的: Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 、禾邁科学技術、旭能科学技術。

風力発電:大型化の勢いは止められず、海風進撃ラッパが鳴り響く

全体:技術+ブランド構築障壁、頭部効菓が際立ち、競争構造が集中する;運維サービス、海外輸出などは増量市場空間をもたらす。相関標識: Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 、三一重エネルギー。

部品:潮風や大型化が単位価値量の向上をもたらす一環。関連標識: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (タワーカートリッジ)、 Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) (ケーブル)、 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (軸受)。

リスクの提示:業界政策または変化がある;下流の需要は予想されていません。

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