今週の核心的な観点：今週の電子業界指数は3.20%下落し、456匹のうち、停止標識を差し引くと、全週で上昇した標識の91匹、週の上昇幅は3点以上の37匹、週の上昇幅は5点以上の18匹、全週で下落した標識の347匹、週の下落幅は3点以上の208匹、週の下落幅は5点以上の117匹だった。
今週、電子プレートの反発態勢は遅れており、先週の週報にも述べたように、現在の電子プレート全体の基本麺は好転していない。「リバウンド」の支持は弱く、上海の疫病状態は緩和され続けているが、各種の基礎措置や生活保障の不備により、企業運営状態の回復は予想以上に困難である。6月に入ることを考慮すると、プレート内の会社の第2四半期の業績状況は徐々に浮上し、業界の「中性」の格付けを維持する。
先週、深センは消費の持続的な回復を促進するいくつかの措置を発表し、その中には消費電子製品の販売促進活動、条件に合った携帯電話、パソコン、イヤホン、スピーカー、スマートウェアラブル機器などの製品に対して、販売価格の15%によって補助金を与え、条件に合った企業が古い機械を回収して深センで販売したものに対して、売上高の5%によって補助金を与え、これから来る「618」などのオンラインショッピング祭りの到来に加えて、市場は消費電子プレートの需要の「短期」の回復に期待しているが、現在の経済状況では、消費需要を刺激する省・市の数を補助することができるのは明らかに限られている。このような措置は年間のスマートフォンなどの消費電子出荷量にとって焼け石に水のようなものであるため、出荷量の短期的な回復に注目するよりも、出荷構造の状況にもっと注目したほうがいい：今年はスマートフォン市場全体の出荷下落が深刻だが、「舗装量」としてのミッドローエンドモデルの表現にはまだ限界があり、関連サプライチェーン企業もより強い業績靭性を示すことができる。
PCBプレートでは、LME銅価格が4月から下落するにつれて、銅被覆プレートの価格は引き続き下落し、PCB企業の「高値」原材料在庫はさらに消化され、コスト圧力は徐々に緩和され始めているが、端末需要は抑製され、コスト圧力緩和による業績の弾力性を大きく相殺している。および海外販売収入が比較的高い企業を占めています。
業界の集中：調査研究機関Canalysのデータによると、2022年第1四半期、北米のスマートフォンの出荷量は前年同期比3.7%増の3900万台に達した。同機構によると、iPhone 13に対する市場の旺盛な需要のおかげで、アップルのスマートフォンの出荷台数は19%増加し、市場シェアは51%に達したという。
集微網によると、台湾メディアによると、中国台湾地区の「法務部調査局」は今日、台北、新北など4カ所の検察署と共同で、調査官百人以上を動員して、台湾の陸企業や研究開発拠点10社を同時に掃討すると明らかにした。プレスリリースによりますと、中国大陸部の企業が中国台湾地区のハイテク産業人材を違法に掘削したことはすでに国際競争力に深刻な影響を与えており、中国台湾地区の「法務部調査局」は今年3月9日に第1波が一斉に捜査され、計11社の違法陸企業を調査、処分したということです。
ロイター通信の5月26日付報道によると、博通社は木曜日、610億ドルの現金と株式取引でクラウドコンピューティング会社VMwareを買収すると明らかにした。これはこのチップメーカーが業務の多元化を実現するために企業のソフトウェア分野に進出するために提供した最大の入札だ。
今週の重点的な推薦株と論理：私たちの重点的な株のプールマークは以下を含みます：＊ Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 、＊ Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) 、＊ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 、＊ Tdg Holding Co.Ltd(600330) 、＊ Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 。
リスクの提示：（1）市場の予想以上の下落によるシステム的なリスク；（2）会社の関連事項が推進する不確実性リスクを重点的に推薦する。
