Citic Securities Company Limited(600030) については、 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を追加し、募集資金を使用して新規の実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトの審査意見を実施することについて
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) （以下「 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 」、「会社」という）非公開株式（以下「今回発行」という）を発行する推薦機関として、 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 0」、「推薦機構」という）「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、＊ Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) の一部募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する事項について慎重な審査を行った。具体的な審査状況は以下の通りである：一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 非公開開発行株式の承認」（証監許可[20212103号）の承認を得て、会社は今回特定の対象に人民元普通株式（A株）76270197株の新株を非公開で発行し、実際の募集資金総額は人民元69558419664元で、今回の発行費用人民元106550192元（税抜き）を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元68492869472元である。信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年1月6日、同社の今回の非公開発行の募集資金の到着状況を審査し、XYZH/2022 SZAA 20002号「 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 資本検査報告」を発行した。
会社は今回特定対象の非公開発行株式に資金を募集する投資プロジェクトと募集資金の使用計画は以下の通りである：単位：人民元万元
序プロジェクト名称投資総額から発行費用を控除した後に実施する主体
号投入募集資金金額
1爆破工事サービスプロジェクト32057683205768淄博聖世達爆破工事有限会社
2民用爆破器材生産ラインの技術改革及び手紙152891152891山東聖世達化学工業有限金利化建設プロジェクト責任会社
3北方地域運営センター及び業界情報24291832122628北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 衆連科学技術サービス産業化プロジェクト情報有限会社
合計71558426849287-
二、今回は一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規実施主体に借入金を提供する具体的な状況と原因
民爆業界の関連政策と会社の戦略発展計画に基づき、同時に募集資金の使用効率を高めるために、会社は「民用爆破器材生産ラインの技術改革と情報化建設プロジェクト」の実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する予定である。具体的には以下の通りである。
（I）募集プロジェクトの当初計画実施の具体的な状況
「民用爆破器材生産ラインの技術改革と情報化建設プロジェクト」の総投資額は15220891万元で、募集資金15220891万元を使用する予定で、その中の固定資産投資は111659万元で、流動資金は404832万元である。本プロジェクトは会社の持株子会社である山東聖世達化学工業有限責任会社（以下「山東聖世達」と略称する）が実施し、山東聖世達の既存の工業雷管組立生産ラインに対して自動化、知能化改造を行い、電子雷管脚線と高強度プラスチック爆発誘導生産ラインを建設し、そして完備した生産過程情報化管理システムを構築する予定である。
（II）今回募集プロジェクトの実施主体と実施場所を追加する予定の原因と具体的な状況
2021年12月、工業・情報化部は「第十四次五カ年計画」（工業・情報化部規則［2021183号）を発表し、民間爆発業界の安全発展レベルを高め、企業の安全基礎を固め、本質的な安全レベルを高めることを要求した。業界構造を調整し最適化し、企業の再編・統合を持続的に推進し、業界トップの中堅企業が地域間、所有製にまたがる再編・統合を実施することを支持し、生産企業の数を50社以内に減少させた。国家業界の整合政策に順応し、整合科学研究と生産資源を最適化し、民爆産業チェーンへの生産と実際の運用分野の有効な延長を実現するため、2021年12月、会社の持株子会社である山東聖世達は公開抜札方式を通じて山東泰山民爆器材有限会社（以下「泰山民爆」と略称する）の52.711%の株式と関連債権を取得し、泰山民爆は2022年1月に会社の合併範囲に組み入れた。山東聖世達の持株子会社となる。
山東聖世達と泰山民爆の生産条件の状況を総合的に考慮し、「工業と情報化部安全生産司の山東聖世達化学工業有限責任会社民用爆発物の生産許可証の調整と継続に関する返信」（工安全函[202227号）に基づき、再編後の泰山民爆の全生産能力を山東聖世達の生産許可証に併合し、山東聖世達は淄博の生産点雷管の生産許可を取り消した。すべての工業雷管の生産能力を泰山民爆に移転し、日照市五蓮県の生産点にある。
上記の背景の下で、会社は山東聖世達ホールディングス子会社の泰山民爆を新たに「民用爆破器材生産ラインの技術改革と情報化建設プロジェクト」の実施主体とし、同時に泰山民爆を新たに日照市五蓮県の生産ポイントに位置させ、この募集プロジェクトの中で工業デジタル電子雷管組立生産ラインに対して自動化、知能化改造を行うために使用する。
この募集プロジェクトの投入総額は変化せず、募集資金が今回の変更後の資金需要を満たすことができなければ、会社は自己資金調達などの方法で資金不足を解決する。
（III）募集資金を用いて新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施する場合
募集プロジェクトの実施の資金需要を満たし、プロジェクトの建設と実施が順調に行われることを保証し、募集資金の規範的な管理と効率的な利用を高めるとともに、実際の生産経営状況と結びつけて、会社は山東聖世達への増資と山東聖世達が新たに主体泰山民爆に借金を提供する方式を通じて募集プロジェクトを実施し、借金金額は3500万元を超えない。実際の建設進度と資金投入総額に基づいて試算を行った後、この借入特別項目は「民用爆破器材生産ラインの技術改革と情報化建設プロジェクト」における工業デジタル電子雷管組立生産ラインの自動化、知能化改造の建設と実施を推進するために使用されることを確定した。上記の借入期間は借入金が発行された日から5年を超えない。借入元金はプロジェクトの需要に応じて分割して資金を提供することができ、各借入金は借入期間でそれぞれ計算することができ、借入金利は各借入金の借入日（引き出し日）の前の営業日に全国銀行間の同業借入センターが最近発表した同期貸付市場のオファー金利（LPR）で確定する。募集資金投資プロジェクトの建設の実際の需要によって、期限が切れたら継続的に借りることができ、早期に返済することもできる。
借り手の基本的な状況は次のとおりです。
名称：山東泰山民爆器材有限会社
統一社会信用コード：9137112165880122 T
タイプ：その他の有限責任会社
法定代表者：劉鵬
設立日：2000年09月01日
営業期限：2000年09月01日から2050年08月31日まで
住所：五蓮県海眼口
登録資本金：100320万元人民元
経営範囲：民爆器材、雷管殻、補強帽、雷管箍、爆破線、金属管部品の生産、販売；貨物及び技術輸出入。（法律、行政法規によって経営が禁止されている項目を除く。法律、行政法規によって経営が製限されている項目は許可証を取得してから経営する）（法律によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
募集資金の規範的な管理と使用を確保するために、泰山民爆は募集資金の専門家を設立し、会社、推薦機関、募集資金を保管する商業銀行と募集資金の監督管理協定を締結するとともに、関連法律、法規、規範的な文書の要求に厳格に従って募集資金を使用する。
三、今回の一部募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施した影響
会社が今回「民用爆破器材生産ラインの技術改革と情報化建設プロジェクト」を追加した実施主体と実施場所は、業界政策とプロジェクトの実際の状況に基づいて決定されたものであり、募集資金の投入と会社及び株主全体の利益を損なう状況を変化させることはなく、会社の経営、財務状況に不利な影響を与えることはない。今回の新規募集プロジェクトの実施主体は会社持株孫会社であり、会社は募集資金投資プロジェクトに対する有効な製御を確保でき、会社が募集資金効菓をタイムリーに発揮し、会社と広範な投資家の利益の最大化を実現するのに有利である。
今回の募集資金を使用して新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施するのは、会社の募集資金の使用計画の実施の具体的な需要に基づいており、募集プロジェクトの建設発展を推進するのに役立ち、募集資金の投資方向とプロジェクトの建設内容を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、会社の経営需要に符合し、会社と株主の利益を損なうことはない。
四、関連審査許可プログラム
（Ⅰ）取締役会の意見
2022年5月30日、会社は第2回取締役会第27回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して募集プロジェクトを実施するための新規実施主体に借入金を提供することに関する議案」を審議、採択し、募集プロジェクトの実施主体と実施場所を増やし、新規実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに同意した。
（II）監査役会の意見
2022年5月30日、会社は第2回監事会第25回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増加させ、募集資金を使用して募集プロジェクトを実施するための新規実施主体に借入金を提供する議案について」を審議、採択し、会社が募集プロジェクトの実施主体と実施場所を増加させ、新規実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトの事項を実施することに同意した。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、今回募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトの事項の審議を実施すると考えている。採決プログラムは「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範的な文書の規定に符合している。
資金の安全を保障し、募集プロジェクト及び正常な経営に影響を与えない場合、募集プロジェクトの実施主体及び実施場所を増やすことは、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、募集資金投資プロジェクトの実施進度を速めることに有利であり、募集プロジェクトの実施主体及び実施場所を増やすことが募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しない場合に符合し、資金募集プロジェクトの建設と資金募集の使用にも影響しません。今回の新規募集プロジェクトの実施主体である山東泰山民爆器材有限会社は、会社が孫会社を持株し、会社は資金募集投資プロジェクトに対する有効な製御を確保することができ、会社及び持株子会社の生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社の実情とプロジェクト実施の需要に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
今回の募集資金を使用して新規募集プロジェクトの実施主体に借入金を提供するのは、募集資金の使用計画の実施の具体的な需要に基づいており、会社ができるだけ早く募集資金の投資プロジェクトの実施を推進するのに有利であり、募集資金の投資方向とプロジェクトの建設内容を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、会社の利益能力を強化するのに有利であり、会社の経営需要、発展戦略、長期計画に符合する。今回の借入事項の提供は会社の経営や財務状況に不利な影響を与えることはなく、会社や株主全体の利益を損なうこともありません。
会社の独立取締役は、今回の新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所を追加し、新規実施主体に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに同意し、本案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
五、推薦機構の意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回、一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規の実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する事項はすでに会社の第2回取締役会第27回会議、第2回監事会第25回会議で審議され、可決され、会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査許可プログラムを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。会社は今回、一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規の実施主体に借入金を提供し、募集を実施した。
