Citic Securities Company Limited(600030) 募集資金を使用して子会社に増資し、募集プロジェクトを実施することに関する監査意見
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) （以下「 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 」、「会社」という）非公開株式（以下「今回発行」という）を発行する推薦機関として、 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 0」、「推薦機構」という）「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、募集資金を使用して子会社に増資し、募集プロジェクトを実施することについて慎重な審査を行った。具体的な審査状況は以下の通り。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 非公開開発行株式の承認」（証監許可[20212103号）の承認を得て、会社は今回特定の対象に人民元普通株式（A株）76270197株の新株を非公開で発行し、実際の募集資金総額は人民元69558419664元で、今回の発行費用人民元106550192元（税抜き）を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元68492869472元である。信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年1月6日、同社の今回の非公開発行の募集資金の到着状況を審査し、XYZH/2022 SZAA 20002号「 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 資本検査報告」を発行した。
会社は募集資金に対して特別口座の記憶を採用し、推薦機構、募集資金特別口座の開設銀行と相応の募集資金監督管理協定を締結した。
会社は今回特定対象の非公開発行株式に資金を募集する投資プロジェクトと募集資金の使用計画は以下の通りである：単位：人民元万元
序プロジェクト名称投資総額から発行費用を控除した後に実施する主体
号投入募集資金金額
1爆破工事サービスプロジェクト32057683205768淄博聖世達爆破工事有限会社
2民用爆破器材生産ラインの技術改革及び手紙152891152891山東聖世達化学工業有限金利化建設プロジェクト責任会社
3北方地域運営センター及び業界情報24291832122628北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 衆連科学技術サービス産業化プロジェクト情報有限会社
序プロジェクト名称投資総額から発行費用を控除した後に実施する主体
号投入募集資金金額
合計71558426849287-
二、今回募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施する基本状況
1、山東聖世達化学工業有限責任会社（以下「山東聖世達」と略称する）は募集プロジェクト「民用爆破器材生産ラインの技術改革及び情報化建設プロジェクト」の実施主体として、会社の持株子会社である。会社はこの募集プロジェクトの募集資金7000万元を用いて山東聖世達に増資を行い、増資価格は山東聖世達の2020年度の監査を経た純資本生産額に基づいて確定する予定である。
2、淄博聖世達爆破工事有限会社（以下「聖世達爆破」と略称する）は募集プロジェクト「爆破工事サービスプロジェクト」の実施主体として、会社の持株子会社である山東聖世達の完全子会社である。会社はこの募集プロジェクトの募集資金3000万元を使って山東聖世達に対して増資を行う予定で、増資価格は山東聖世達の2020年度の監査を経た純資本生産額に基づいて確定し、山東聖世達の聖世達に対する爆破増資人民元3000万元に用いる。
3、北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 衆連科学技術情報有限会社（以下「北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 」と略称する）は募集プロジェクト「北方地域運営センター及び業界情報サービス産業化プロジェクト」の実施主体として、会社の完全子会社である。会社はこの募集プロジェクトの募集資金1000万元を使って北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) に増資を行う予定です。
今回の増資の募集資金はすべて資金募集投資プロジェクトの実施と建設に使われる。今回の増資は会社の財務や経営状況に不利な影響を与えず、関連取引や重大な資産再編には関連しない。
三、今回の増資対象の基本状況
1、山東聖世達化学工業有限責任会社
統一社会信用コード：91370304864114291 W
タイプ：その他の有限責任会社
法定代表者：管理延義
設立日：2000年03月13日
住所：淄博博山区南博山鎮
登録資本金：2000万元人民元
経営範囲：一般プロジェクト：金属製品の製造；金属製品の小売；プラスチック製品の製造；プラスチック製品の販売；鉱山機械の製造；鉱山機械の販売；専用設備の修理；ソフトウェア開発；安全技術防犯システム設計施工サービス（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可プロジェクト：民用爆発物の生産；民用爆発物の販売；危険化学品の経営；道路貨物輸送（危険貨物を含まない）；貨物の輸出入技術輸出入。
（法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは承認結菓に準じる）
株式構造：今回の増資前、会社は山東聖世達998131%の株式を保有していた。今回の増資が完了した後、会社は山東聖世の998795%の株式を保有している。
2021年12月31日現在、山東聖世達の主要な財務データは：総資産2624941万元、純資産1917587万元、営業収入1780356万元、純利益153662万元である。
2、淄博聖世達爆破工事有限会社
統一社会信用コード：9137030269335652 M
タイプ：有限責任会社（自然人投資または持株の法人独資）
法定代表者：隋湘浜
設立日：2009年08月07日
住所：山東省淄博市博山区博山鎮井峪村北500メートル
登録資本金：1100万元人民元
経営範囲：爆破工事設計施工、安全評価、安全監理（有効期限は許可証に準じる）；道路工事施工、土石方工事施工；建築材料、化学工業製品（危険化学品と易毒化学品を含まない）を販売する。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造：今回の増資前後、会社持株子会社の山東聖世達はいずれも聖世達爆破100%の株式を保有している。
2021年12月31日現在、聖世達爆破の主要な財務データは：総資産256229万元、純
資産149946万元、営業収入248243万元、純利益215.76万元。
3、北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 衆聯科学技術情報有限会社
統一社会信用コード：91110111 MA 01 XUET 6 P
タイプ：有限責任会社（法人独資）
法定代表者：梁金剛
設立日：2020年12月08日
住所：北京市房山区弘安路85号院2号棟2階208室
登録資本金：50万元人民元
経営範囲：技術開発、技術コンサルティング（仲介を除く）、技術譲渡、技術普及、技術サービス；ソフトウェア開発；基礎ソフトウェアサービス；アプリケーションサービスコンピュータシステムの統合；コンピュータシステムサービス；データ処理；貨物の輸出入、技術の輸出入（国が行政審査に関わる貨物と技術の輸出入を禁止または関連する場合を除く）；コンピュータを修理する；コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、電子製品、通信設備（衛星受信設備を除く）を販売する。製品設計。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
株式構造：今回の増資前後、会社は北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 100%の株式を保有している。
2021年12月31日現在、北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) の主な財務データは：総資産1.03万元、純資産-0.09万元、営業収入0万元、純利益-0.09万元である。
四、今回の募集資金を用いた子会社への増資の目的及び会社への影響
会社の今回の子会社への増資は会社の関連募集資金投資プロジェクトの実施主体が実際にプロジェクト建設を推進する需要に基づいており、募集資金使用計画と手配に符合し、会社が資金募集投資プロジェクトを順調に推進するのに有利であり、会社の利益能力を高めるのに有利であり、会社の発展戦略と長期計画に符合し、会社と株主全体の利益に符合し、募集資金の使用用途を変える状況は存在しない。会社の株主利益を損なうことはなく、会社の中小株主の利益を損なうこともありません。
五、今回の増資後の募集資金の管理
会社が募集する資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と会社「募集資金管理製度」の関連規定に基づき、会社と上記の今回の資金募集投資プロジェクトを実施した子会社は、推薦機構と資金募集特別口座口座開設銀行とそれぞれ「資金募集三方監督管理協議」と「資金募集四方監督管理協議」に署名した。今回の増資が完了すると、増資金は募集資金特別口座に預けられ、募集プロジェクトの建設実施に専用されます。会社と子会社は関連する法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従って募集資金を使用する。
六、関連審査許可プログラム
（Ⅰ）取締役会の意見
2022年5月30日、会社は第2回取締役会第27回会議を開き、「募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。会社の急速な発展を促進することができ、会社が今回募集資金を使って子会社に増資することに合意した。
（II）監査役会の意見
2022年5月30日、会社は第2回監事会第25回会議を開き、「募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。募集資金の使用効率を向上させ、会社の長期的な計画と発展の需要に符合し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、審査許可プログラムは関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。会社が今回募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに同意した。
（III）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回募集資金を使用して子会社に増資を行い、募集プロジェクトの実施に使用することは、募集プロジェクトの展開と順調な実施に有利であり、募集資金の投資方向と建設内容を変えず、募集資金の使用効率を向上させ、会社の長期的な計画と発展の需要に符合する。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所の株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規及び規範的な文書の関連規定に符合し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社の独立取締役は、今回の募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに合意した。
七、推薦機構の意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回募集資金を使用して子会社に増資し、募集プロジェクトを実施する事項はすでに会社の第2回取締役会第27回会議、第2回監事会第25回会議で審議され、会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査手続きを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深
