Citic Securities Company Limited(600030)
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) について
募集プロジェクトの実施場所及び実施主体の増加
募集資金を使用して完全子会社に増資する審査意見
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) （以下「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 」、「会社」という）2021年度に特定の対象にA株を発行する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定は、今回の募集プロジェクトの実施場所と実施主体を増加させ、募集資金を使用して完全子会社に増資する事項に対して次のように審査意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 特定対象への株式発行登録に関する承認」（証券監督許可[20212717号）によると、会社は特定対象に人民元普通株式（A株）5500000株を発行し、発行価格は人民元13.00元/株で、募集資金総額は人民元715000000000元で、各発行費用（付加価値税を含まない）の人民元15858879127元を控除した後、募集資金の純額は人民元69914120873元である。2022年1月24日、大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社が今回発行した株式募集資金の入金事項について「検資報告」（大華検字[2022]第00037号）を発行し、募集資金の入金を確認し、会社はすでにすべての募集資金を募集資金の専門家の管理に入金した。
会社は今回特定の対象に募集資金プロジェクトを発行し、募集資金を投入する予定の金額は以下の通りである：単位：人民元万元
番号募集プロジェクト名募集資金の投入予定金額
1一体化クラウドプラットフォームプロジェクト1789203
2弾性裸金属プロジェクト4552209
3補充流動資金650000
合計6991412
二、今回の募集プロジェクトの実施場所と実施主体の具体的な状況を増やす
（I）今回実施場所を増やす予定の募集プロジェクトの当初計画投資状況
1、一体化クラウドプラットフォームプロジェクト
会社が資金を募集する投資プロジェクトの一体化雲プラットフォームプロジェクトの実施主体は Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) で、実施場所は北京市、広東省仏山市である。一体化雲プラットフォームプロジェクトはすでに2021年1月に北京市朝陽区発展と改革委員会、広東省仏山市順徳区発展計画と統計局の届出承認を経て設立され、資金を募集して投入する予定の金額は1789203万元である。
2022年2月25日、会社は第5回取締役会第4回会議と第5回監事会第4回会議を開き、「募集プロジェクトの実施場所の増加に関する議案」を審議、採択し、特定の対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトを江蘇省蘇州市、上海市を実施場所とすることに同意した。具体的な内容については、2022年2月26日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)上の「募集プロジェクトの実施場所の増加に関する公告」。
2、弾性裸金属プロジェクト
会社が資金を募集する投資プロジェクトの弾性裸金属プロジェクトの実施主体は Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) で、実施場所は北京市、広東省仏山市である。弾性裸金属プロジェクトはすでに2021年1月に北京市朝陽区発展と改革委員会、広東省仏山市順徳区発展計画と統計局の届出承認を経て設立され、資金を募集して投入する予定の金額は4552209万元である。
2022年2月25日、会社は第5回取締役会第4回会議と第5回監事会第4回会議を開き、「募集プロジェクトの実施場所の増加に関する議案」を審議、採択し、特定の対象に株式を発行して資金を募集する投資プロジェクトの弾性裸金属プロジェクトを広東省東莞市、浙江省金華市、重慶市、陝西省西安市、福建省福州市、江蘇省宿遷市、四川省眉山市、湖北省襄陽市、貴州省貴陽市、山東省青島市、内モンゴル自治区フフホト市、甘粛省金昌市、浙江省衢州市、湖南省婁底市、広西省柳州市、河南省洛陽市、河北省保定市、寧夏回族自治区中衛市、山東省済南市を実施場所としている。具体的な内容については、2022年2月26日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)上の「募集プロジェクトの実施場所の増加に関する公告」。
（II）募集プロジェクトの実施場所及び実施主体を増やす状況及び原因
1、一体化クラウドプラットフォームプロジェクト
一体化クラウドプラットフォームプロジェクトは、下流の顧客の応用需要を持続的に満たし、サービス範囲を拡大し、会社の業務応答速度と市場占有率を向上させ、さらに会社の総合競争力を高めることを目的としている。会社の将来の経営発展計画に基づいて、製品配置を改善し、市場拡張を行うために、一体化クラウドプラットフォームプロジェクトは米国の完全子会社URBAN CONNECTED（USA）CO.，LIMITED（以下「都市間相互接続（米国）」と略称する）を実施主体として、韓国ソウル、インドネシアジャカルタ、中国香港、中国台湾省台北市、ブラジルサンパウロ、米国マイアミ、フランスマルセイユ、シンガポール、日本では東京、ドイツのフランクフルト、アメリカのダラスが実施場所となっています。
今回の実施場所の増加及び実施主体事項は関連取引を構成しない。
2、弾性裸金属プロジェクト
弾性裸金属プロジェクトは元のクラウドホスト製品を基礎に、会社の製品配置をさらに豊富にし、製品構造を最適化し、顧客の応用需要を持続的に満たし、サービス範囲を拡大し、会社の利益レベルをさらに高めるのに役立ちます。会社の将来の経営発展計画に基づいて、製品の配置を改善し、市場の拡張を行うために、弾性裸金属プロジェクトは都市間相互接続（米国）を実施主体とし、中国台湾省台北市、ブラジルサンパウロ、米国マイアミ、シンガポール、ドイツフランクフルト、米国ダラス、日本東京を実施場所として追加する予定です。今回の実施場所の増加及び実施主体事項は関連取引を構成しない。
（III）新規事業実施主体の状況
会社が資金を募集する投資プロジェクトをよりよく発展させ、管理し、募集プロジェクトの実際の展開需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施進度を保障するために、会社は今回の募集プロジェクトに対して当社の完全子会社である都市間相互接続（米国）を新たに追加し、特定の対象に株式を発行し、資金を募集する投資プロジェクトの一体化雲プラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施主体とした。募集資金を使って都市間相互接続（米国）に増資する。それ以外にも、プロジェクトの投資方向、実施内容などは変わりません。完全子会社の基本状況は以下の通りです。
社名：URBAN CONNECTED（USA）CO.，LIMITED
都市間相互接続（米国）有限会社
設立期間：2022年2月21日
登録アドレス：401 RAYLAND ST STE 200-A，Reno，NV 89502，USA
登録資本金：300万ドル
取締役：Sean Xiang Gao
主な業務：クラウドコンピューティングサービス。
（IV）増資方案
会社は「一体化雲プラットフォームプロジェクト」と「弾性裸金属プロジェクト」の特定口座の一部の募集資金で都市間相互接続（米国）に100000000ドルを増資してこの募集プロジェクトの実施に使用する予定だ。都市間相互接続（米国）の元登録資本金は300.00万ドルで、今回の増資が完了した後、合計1300000ドルを投資する。今回の増資が完了した後も、都市間相互接続（米国）は会社の完全子会社である。今回の募集資金を用いた完全子会社への増資事項は関連取引を構成しない。
（Ⅴ）今回の増資後の募集資金管理
募集資金の使用の安全を確保するために、会社の取締役会は都市間相互接続（米国）が募集資金貯蔵専用口座を開設することに同意し、管理層に資金貯蔵専用口座を募集することに関連する具体的なことを全権的に処理することを許可し、口座の開設や会社が都市間相互接続（米国）に増資した後、会社、監督管理銀行、推薦機構と募集資金専門口座の監督管理協定を締結することなどを含むが、これらに限らない。会社と新規実施主体の都市間相互接続（米国）は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に厳格に従って監督管理を実施する。会社は関連事項の進展状況に基づいて、関連法律の規定と要求に厳格に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
（Ⅵ）今回の募集プロジェクトの実施場所及び実施主体の会社への影響の増加
今回の一体化クラウドプラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資することは会社の発展戦略と長期計画を実施する重要な配置であり、会社の資源配置を最適化し、募集プロジェクトの実施を推進することに有利であり、募集資金の使用効率を向上させ、会社の総合競争力をさらに向上させることに有利である。上記の増加実施場所と実施主体を除いて、この募集プロジェクトの募集資金投資総額と用途は変わらず、募集資金の投入と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定を厳格に遵守し、募集資金使用の内部と外部監督を強化し、募集資金使用の合法的、有効性を確保し、会社と株主全体の利益の最大化を実現する。
三、今回の一部募集プロジェクトの実施場所事項の履行を増やす決定プログラムの状況と関連機関の意見
（Ⅰ）会社取締役会の意見
2022年5月31日、会社は第5回取締役会第8回会議を開き、「募集プロジェクトの実施場所及び実施主体の増加及び募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」を審議、採択し、募集資金投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施場所と実施主体の増加及び募集資金を用いて完全子会社に増資することに同意した。会社は今回、資金募集投資プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資し、関連部門の届出や承認などのプログラムを履行する必要があれば、関連法律法規の規定に従って実行します。
（II）会社監事会の意見
2022年5月31日、会社は第5回監事会の第8回会議を開き、「募集プロジェクトの実施場所及び実施主体の増加及び募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」を審議、採択した。監事会は、今回の募集資金投資プロジェクトの一体化雲プラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施場所と実施主体の増加及び募集資金を用いて完全子会社に増資する会社が発展戦略と長期計画に基づいて行った調整であり、会社の実際の需要に符合し、資源配置を最適化し、革新能力をさらに高めることに有利であり、募集資金の用途を変更し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、その決定プログラムは関連法律法規と「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 定款」の関連規定に符合している。会社が資金を募集する投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資することに同意した。
（III）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の資金募集投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施場所と実施主体を追加し、募集資金を使用して完全子会社への増資事項が会社の意思決定の関連プログラムを履行し、資源配置を最適化し、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、会社が発展戦略と長期計画に基づいて慎重な意思決定を行うことであると考えている。募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入と株主全体の利益を損なう状況はなく、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に符合している。私たちは一緻して本事項に同意します。
四、推薦機関の審査意見
審査の結菓、推薦機関は、今回の資金募集投資プロジェクトの一体化クラウドプラットフォームプロジェクトと弾性裸金属プロジェクトの実施場所と実施主体を追加し、募集資金を使用して完全子会社への増資事項が「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定に合緻すると考えている。必要な監査プログラムを実行しました。 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 今回の資金募集投資プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資し、関連部門の届出や承認などのプログラムを履行する必要があれば、会社は関連法律法規の規定に従って実行します。 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 今回の募集プロジェクトの実施場所と実施主体を増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資するのは会社が実際の状況に基づいて適切に調整することであり、資源配置を最適化し、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況を変えることはなく、会社の長期的な計画と発展の需要に符合する。推薦機関は会社本に同意する。
