証券コード： Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 証券略称： Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 公告番号：2022058転債コード：113618転債略称：ミノ転債
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
転換社債の株式移転価格の調整に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
「ミノ転債」調整前の株式移転価格：37.23元/株
「ミノ転債」調整後の株式移転価格：26.51元/株
「ミノ転債」の株式移転価格調整開始日：2022年6月8日
「ミノ転債」は2022年5月31日に株式移転を停止し、2022年6月8日から株式移転を再開し、中国証券監督管理委員会の「承認 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[20202377号）の承認を得て、2021年1月14日、 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) （以下「会社」と略称する）は5200万元の転換社債を公開発行し、1枚の額面100元を発行した。期限は6年です。2021年2月4日から、上記の転換社債は上海証券取引所で取引され、債券は「美諾転債」と略称され、債券コードは「113618」である。
「ミノ転債」の存続の開始日は2021年1月14日から2027年1月13日までで、転株期間の開始日は2021年7月20日から2027年1月13日までで、初期転株価格は37.47元/株です。
一、転株価格調整根拠
会社は2022年5月17日に2021年の年度株主総会を開催し、「＊ Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 2021年度利益分配と資本積立金の株式移転予案」を審議、採択した。会社は権益分配株式登録日に登録された総株式を基数とし、1、全株主に1株当たり現金配当0.2元（税込み）を分配する。2021年12月31日現在の会社の総株式151316730株を試算し、合計30263346元（税込）の現金配当を発行した。2、資本積立金で全株主に1株当たり0.4株増加する。2021年12月31日現在の会社総株式15,1316730株の推計で、合計 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) ,692株増加した。具体的な株式数は、会社が法定プログラムを履行した後に別途発表した「権益分派実施公告」に開示された株式数に準じる。権益分配を実施する株式登記日前に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総金額と増加総株式数を維持し、1株当たりの分配と増加割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する予定で、実際の分配結菓は中国証券登記決済有限責任会社の計算結菓に準拠している。
会社は2022年5月31日、「 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 2021年度利益分配案による1株当たり分配と増加割合の調整に関する公告」を発表し、会社の2021年度利益分配と資本積立金の株式増加案は、1株当たり現金配当019851元（税込）に調整された。利益分配総額は3026332056元（今回の利益分配総額の違いは1株当たりの現金配当の端数を四捨五入調整によるもの）である。同時に、資本積立金で全株主に1株当たり0397020株増加し、実際の合計増加株式 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 41株（今回の資本積立金増加株式総数の違いは1株当たり増加割合の端数を四捨五入して調整したことによる）、増加後、会社の総株式は212979014株に増加した。（会社の総株式は権益分配の実施が終わった後の中国証券登記決済有限責任会社の最終登記結菓を基準として、尾差があれば、調整による）
具体的な内容については、2022年4月26日、2022年5月18日、2022年5月31日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する事前案公告」（公告番号：2022041）、「 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 2021年年度株主総会決議公告」（公告番号：2022051）、「 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 2021年度利益分配案による1株当たり分配及び増加割合の調整に関する公告」（公告番号：2022056）。
「 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 公募転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）によると、「ミノ転債」の発行後、会社が株式配当金の振替増資、新株の増発（「ミノ転債」が発行した転換社債の振替によって増加した株式を含まない）、株式分配及び現金配当などの状況が発生すると、振替価格は相応に調整される。
そのため、「ミノ転債」の今回の転株価格調整は「募集説明書」の関連規定に合緻している。
二、株式移転価格調整公式
（I）株式移転価格調整規定と公式
「募集説明書」の規定によると、「ミノ転債」が発行された後、会社が株式配当金の増配、新株の増発（「ミノ転債」が発行した転換社債の転換によって増加した株式を含まない）、配当及び現金配当金の配布などの状況が発生した場合、転株価格は相応に調整される。具体的な株式移転価格調整式は以下の通りです。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
（II）調整後の株式移転価格
今回の「ミノ転債」の転株価格は、上記の増発新株または配株：P 1=（P 0-D）/（1+n）の調整式に基づいて調整され、つまり、今回の調整前の転株価格P 0=37.23元/株で、nは転株資本率0397020、Dは1株当たり現金配当019851元（税込）であるため、「ミノ転債」の転株価格は現在の37.23元/株から26.51元/株に調整された。
（III）株式移転時間の停止、回復
調整後の株式移転価格は2022年6月8日から発効し、「ミノ転債」は2022年5月31日に株式移転を停止し、2022年6月8日から株式移転を再開した。
ここに公告します。
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 取締役会2022年6月1日
