華融証券株式会社
について
一部の募集プロジェクトは終了し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する審査意見を予定している。
華融証券株式会社（以下「華融証券」、「推薦機構」と略称する）は、株式を非公開で発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督」などの関連規定の要求は、 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 一部の募集プロジェクトを終了し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する事項に対して慎重に審査を行い、審査意見を以下の通り提出した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020346号文「承認 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 非公開開発行株式に関する承認」の承認を得て、会社は非公開発行株式方式でA株51258992株を合計発行し、1株当たりの額面価格は1元で、合計5125899200元増加した。1株当たりの発行価格は5.56元で、合計募集資金総額は28499999552元で、増値税を含む発行費用712125899元（増値税を含まない発行費用67368410元）を差し引いて、実際の募集資金の純額は277878873653元（増値税を含まない発行費用を差し引いて募集資金の純額27826314742元）である。上記の募集資金の到着状況は信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証し、2020年6月12日にXYZH/2020 BJA 131080号の検査報告書を発行した。
募集資金の管理と使用を規範化するために、会社は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 岳陽支店と China Construction Bank Corporation(601939) 冷水舗装支店に募集資金特別口座を開設し、推薦機関、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 岳陽支店と China Construction Bank Corporation(601939) 岳陽市支店と募集資金三方監督管理協定を締結し、上述の募集資金が到着した後に特別口座の貯蔵管理を行った。
2021年12月31日現在、募集資金の貯蔵状況は以下の通りです。
単位：元
銀行名口座初期保管金額締め切り残高格納方式
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 43610188801 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.Ltd(300181) 499995527992392当期
岳陽支店0072628
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限会社430501669186096378741012031794当期
会社冷水舗装支店000384
合計27788736531 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 6
注：「募集資金使用状況表」における募集資金の残高と募集資金特別口座の残高の違いの原因：（1）遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充するため、2021年12月31日現在の未返済金額14370000000元；（2）利息、手数料などの累計による金額9709333元。二、募集資金の使用状況
（I）募集資金計画の使用状況
会社の今回の非公開発行株式の事前案によると、会社の募集資金は発行費用を控除した後、使用計画は具体的に以下の通りである。
プロジェクト名の具体的なプロジェクト投資金額は募集資金（万元）号（万元）を使用する予定です。
1実施/拡大工事総請負紅馬二期プロジェクト47797371928787
プロジェクト
2銀行ローンの返済銀行ローンの返済850 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 000
合計56297372778787
募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況によって、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足部分は会社が自己資金で解決する。上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。
（II）募集資金投資プロジェクトの実際の使用状況
本公告日までに、会社の今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの累計使用募集資金の状況は以下の通りである。
単位：元
番号プロジェクト名称プロジェクトの総投資金額自己資金の事前累計使用募集資金の投入金額
1紅馬二期プロジェクト4779737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 175588004917558800
2銀行ローンの返済85000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 50000000000
合計5629737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 1755880013417558800
注1：会社は2020年6月24日に第3回取締役会第50回会議と第3回第17回監事会会議を開催し、会議で「会社が募集プロジェクトに事前投入した自己資金を募集資金で置き換えることに関する議案」を審議、採択し、募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金の人民元4917558800元に置き換えることに同意した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「資金調達による自己資金の事前投入に関する公告」（公告番号：2020045）。
注2：会社は2021年8月3日に第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第5回会議を開き、「遊休募集資金の一部を継続的に使用することについて流動資金を一時的に補充する議案」を審議、採択し、会社が募集資金の投資プロジェクトの実施及び募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、人民元1億元を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。会社の独立取締役は上記の事項に対して明確に同意する独立意見を発表し、推薦機関の華融証券株式会社は異議のない審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が開示した「遊休募集資金を返還した後、遊休募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」（公告番号：2021029）を参照してください。今回の実際の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充するのは1億元である。 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) は2021年9月1日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第7回会議を開き、「遊休募集資金の一部を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択し、＊ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) が資金募集投資プロジェクトの実施及び募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、人民元4370万元を超えない遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は会社取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内です。 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) 独立取締役は上記の事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関の華融証券株式会社は異議のない審査意見を出した。具体的な内容の詳細は、会社が開示した「遊休募集資金を返還した後、遊休募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」（公告番号：2021038）を参照してください。今回、実際に遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充したのは4370万元だった。本公告日までに、会社は実際に遊休募集資金を使用して流動資金を一時的に補充した金額は14370万元である。
三、今回の募集プロジェクトの終了の基本状況
今回終了した募集プロジェクトは「紅馬二期プロジェクト」です。募集資金の使用計画によると、紅馬二期プロジェクトの投入金額は47797370000元で、募集資金の使用金額は19287873653元で、2021年12月21日現在、このプロジェクトの累計使用募集資金の金額は4917558800元である。具体的には以下の通りです。
単位：元
連番プロジェクト名称プロジェクト総投資計画使用募集累計使用募集未使用募集金額資金金額資金金額資金金額
紅馬二期
1プロジェクト4779737 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 28736534917558800143703031853
2020年、疫病の影響を受けて、このプロジェクトは進度が遅れ、製品技術、装備技術及び材料市場の状況が絶えず変化しているため、所有者は実際の状況によって、生産能力は10000トン/年から15000トン/年にアップグレードし、新しい技術を応用し、新型生産ラインの装備を導入する計画で、元の技術に変更を行う必要があり、双方はこのプロジェクトの設計改造、施工方案や設備更新などの各麺で多くのコミュニケーション検討を行ったが、元の契約履行の総合的な影響要素に対して合意に達しなかった。経営効率を高めるために、契約双方の友好的な協議を経て、契約を終了することで一緻した。双方は2022年5月29日に契約終了協議に署名した。協議の約束によると、双方は本協議の締結日から、元の契約が終了し、双方は契約の約束した権利義務を履行しないことに同意した。双方は実際に完成した工事量について決算を行い、双方が協議で約束した権利義務を履行した後、双方はいかなる争議や紛争も存在せず、互いに他方のいかなる法律責任や義務を負担したり追及したりしない。
2021年12月31日現在、紅馬二期プロジェクトの累計確認収入は1011319784元で、プロジェクトの返金を受けたのは計64417435元だった。双方は2022年9月30日までに実際に完成した工事量について決済する予定で、所有者は決済処理が完了した後の1ヶ月以内にこのプロジェクトの残りの未収金の支払いを完了する予定です。
紅馬二期プロジェクトの累計投入募集資金は4917558800元で、残りの未使用募集資金金額は1437031853元（実際の金額は資金転出当日の口座残高に準じる）である。
四、募集プロジェクト終了後の余剰資金の使用計画
募集資金を合理的に使用し、募集資金の使用効率を高めるために、会社は残りの募集資金1437031853元（実際の金額は資金が当日の特定口座の残高に転出することを基準とする）を永久に流動資金を補充し、会社の日常生産経営に使用する予定である。会社はこのプロジェクトに対応する募集資金をすべて募集資金専門家に返却した後、この募集資金を用いて永久的に流動資金を補充する。推薦機構はこのプロジェクトに対応する募集資金をすべて返還した後、特別審査を行い、すべての金額が募集資金の専門家に返還されたことを確認した後、特別審査の意見を発表する。会社は募集資金の返還事項について適時に情報開示義務を履行する。会社は上記の資金を会社の自己資金口座に振り込んだ後、このプロジェクトの資金募集口座は使用されず、抹消手続きを行う。
五、募集プロジェクトの終了と永久補充流動資金が会社に与える影響
今回の募集プロジェクトが終了し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充するのは、会社がプロジェクトの実施過程における市場環境と会社の実際の経営状況に基づいて慎重に決定したものであり、会社が資源を集中して主要業務の生産を行い、資金投資を募集するリスクを回避するのに役立ち、会社の既存の業務経営と財務状況に不利な影響を与えることはない。会社は残りの募集資金を永久に流動資金を補充するために使用し、会社の日常経営の流動資金に対する需要を満たすことに有利で、対外融資コストを下げ、資金の使用効率を高め、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、本事項の審議プログラム
会社は2022年5月に
