証券コード： Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 証券略称： Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 公告番号：2022016 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
転換社債の公開発行事前案
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
2022年5月31日、＊ Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) （以下「会社」と略称する）は第3回取締役会第6回会議を開き、「会社の転換社債公開発行事前案に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規の規定に基づき、会社は上場会社が転換社債を公開発行する資格と条件に関する規定を照合し、会社の実際の状況を一つ一つ調査した。会社の各条件は現行の法律法規と規範性文書における転換社債の公開発行に関する関連規定を満たし、転換社債（以下「転換社債」と略称する）の公開発行の条件を備えていると考えられる。二、今回の発行概況
（Ⅰ）今回発行する証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換可能なA株は上海証券取引所に上場する。
（II）発行規模
関連する法律法規と規範的な書類の要求に基づいて、そして会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回発行する転換社債の募集資金の総額は人民元の70000万元（70000万元を含む）を超えない。具体的な発行額は、会社の株主総会の授権会社の取締役会と取締役会の授権者に上記の範囲内で確定してもらう。
（III）額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。
（IV）転換社債存続期間
関連する法律法規の規定と会社の転換社債募集資金の投資プロジェクトの実施スケジュールに基づき、今回の転換社債の発行規模と会社の将来の経営と財務などの状況を結びつけて、今回の転換社債の発行期限は発行日から6年である。
（Ⅴ）額面利率
今回発行された転換社債の額面金利レベルは、会社の株主総会の授権会社の取締役会と取締役会の授権者が発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定した。
（Ⅵ）元金返済利息支払の期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、期限切れに元金と最後の年の利息を返済する。
1、年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面の総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。株式転換年度の利息と配当の帰属などの事項は、会社取締役会が関連法律法規及び上海証券取引所の規定に基づいて確定する。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息支払債権の登録日前（利息支払債権の登録日を含む）に会社株式への転換を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
（4）転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は転換社債保有者が負担する。
（Ⅶ）株式移転期間
今回発行された転換社債の転換期は、発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日まで（法定祝日や休日があれば、その後の最初の営業日まで延長し、順延期間中は利息を支払わない）。
（8551）株式移転価格の確定及びその調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回発行された転債可能な初期転株価格は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社株取引の平均価格を下回らない（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算する）と前の取引日の会社株券取引の平均価格具体的な株式移転価格は、会社の株主総会の授権会社の取締役会が発行前に市場状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定した。
このうち、最初の20取引日の会社株の取引価格=最初の20取引日の会社株の取引総額/この20取引日の会社株の取引総量。前取引日の会社株の取引価格=前取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
2、転株価格の調整方法と計算式
今回の発行後、会社が株式配当、振替資本、増発新株（今回発行された振替可能な株式によって増加した株式を含まない）、配当、現金配当などの場合、次の式に従って振替価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）を行います。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 1は調整後の株価であり、P 0は調整前の株価であり、nは株式配当または株式配当率であり、Aは新株価または株式配当価格であり、kは新株または株式配当率であり、Dは1株当たり現金配当金である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、上海証券取引所のウェブサイトと中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整に関する公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、および株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
（8552）株式移転価格の下方修正条項
1、修正条件と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換株価の90%を下回った場合、会社の取締役会は転換株価の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決が行われる場合、会社が今回発行した転債可能な株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引価格と前の取引日の会社の株式取引価格の間の高い者を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近監査された1株当たりの純資本生産額と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日以降の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正することを決定した場合、会社は上海証券取引所と中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに関連公告を掲載し、修正幅、株式登録日、株式移転期間の一時停止などを公告する。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転換株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
（Ⅹ）転換株式数決定方式
今回発行された転債保有者が転株期間内に転株を申請した場合、転株数Qの計算方式は次の通りです。
Q=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Vは転換社債保有者が株式転換を申請する転換社債の額面の総金額である。Pは株式移転申請当日の有効な株価転換である。
転換社債保有者が転換を申請する株式は、1株の整数倍でなければならない。株式転換時に1株に転換することができない転換可能残高は、上海証券取引所などの関連規定に基づいて、転換可能な債権者が株式を転換する当日の5つの取引日以内に現金でこの部分の転換可能な券面残高とそれに対応する当期の見越利息を支払う。
（十一）償還条項
1、満期償還条項
今回発行された転債可能期間が満了してから5つの取引日以内に、会社は転債可能な所有者にすべての未転株の転債を償還し、具体的な償還価格は株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者が発行時の市場状況に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
2、条件付き償還条項
今回発行された転換社債の転株期間内に、下記の2つの状況のいずれかが発生した場合、会社の取締役会は債券の額面値に当期の未収利息を加算した価格で未転換株のすべてまたは一部の転換社債を償還することを決定する権利がある。
（1）今回発行された転換社債の転換期内に、もし会社の株式がいかなる連続30取引日の中で少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の130%（130%を含む）を下回っていなければ；（2）今回発行された転換社債の未転換株残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還可能な転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
（十二）再販条項
1、条件付き再販条項
今回発行された転債可能な最後の2つの利息年度は、会社の株式が30取引日連続の終値が当期の転株価格の70%を下回った場合、転債所有者は、その保有する転債可能なすべてまたは一部を債券の額面値に当期の利息を加えた価格で会社に売却する権利があります。
上記取引日内に株式配当金、振替資本金、増発新株（今回発行された転換社債によって増加した株式を除く）、配当金及び現金配当金などの状況によって調整された場合、調整前の取引日に調整前の振替価格と終値で計算する。転株価格調整日およびその後の取引日は、調整後の転株価格と終値で計算されます。転株価格の下方修正が発生した場合、上記の連続30取引日は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければなりません。
今回発行された転換社債の最後の2つの利息計算年度において、転換社債保有者は毎年の再販条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って再販権を行使することができ、初めて再販条件を満たし、転換社債保有者が会社がその時に公告した再販申告期間内に申告して再販権を行使しない場合、この利息計算年度は再販権を行使してはならず、転換社債保有者は何度も一部の再販権を行使することはできない。
2、再販条項を添付する
もし会社が今回発行した募集資金投資プロジェクトの実施状況が募集説明書における会社の承諾状況と比べて重大な変化が現れた場合、中国証券監督管理委員会の関連規定によって募集資金の用途を変更したり、中国証券監督管理委員会に募集資金の用途を変更したりすると認定されたりした場合、転換社債保有者は一度にその保有するすべてまたは一部の転換社債を売却する権利を享受することができる。転換社債保有者は、その保有する転換社債の全部または一部を債券の額面金額に当期の見越利息を加えた価格で会社に再販する権利がある。保有者は、追加再販条件が満たされた後、会社が公告した追加再販申告期間内に再販を行うことができ、再発行可能な保有者がその追加再販申告期間内に再販を実施しない場合は、追加再販権を行使してはならない。
上記当期見越利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行した転換社債保有者が保有している再販する転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の再販日までの実際のカレンダ日数（頭数不
