主な観点：
イベントの概要
5月30日、発改委と国家エネルギー局は共同で「新時代の新エネルギーの質の高い発展を促進する実施案に関する通知」を発表し、分布式光起電力、分散式風電などのプロジェクトの発展を加速させ、工業グリーンマイクログリッドとソースグリッドの電荷貯蔵の一体化建設を支持し、社会全体がグリーン電力を消費し、新エネルギーが電力市場の取引に参加することを推進する新エネルギーの占有率が徐々に向上する新型電力システムの構築を加速させる。
電力網の適応性は新エネルギーの敷設の鍵となり、電力情報化は高景気を続けている。
20年に初めて「二重炭素」を提出してから、中国は続々と「2030年までに炭素ピーク行動案」など多くの政策を打ち出して新エネルギーの発展を促進している。2021年現在、中国の風力発電設備の量は14%に達した。光発電設備の設置量は13%に達し、新エネルギー全体は補助金なしの平価インターネット接続段階に入った。現在、新エネルギーの発展を製約する原因はコストから電力システムが大規模な新エネルギーのネットワーク接続と消納に対する適応性不足などの要素に徐々に転換している。そのため、今回の発展改革委員会と国家エネルギー局が共同で発表した「実施案」は、エネルギー開発利用モデルを革新し、新エネルギーの占有率が徐々に向上する新型電力システムの構築を加速させることを重点的に強調した。砂漠など辺鄙な地域の風景大基地、分散エネルギー、マイクロ電力網、グリーン電力取引、配電側を主とするスマート電力網などの方向の建設と発展を加速させることを提案した。私たちは、電力網が新エネルギーアクセスに適応する核心は、スケジューリング調整能力と大規模な超遠距離送電能力にあると考えています。この2点は、デジタル化手段の補助、例えば、送電変換用データをオンにする仮想発電所技術、特高圧回線の知能化巡回検査などから離れられません。短期的に見ると、メインネットワーク側の情報化需要はより切実である。しかし、長期的に見ても、配電側の巨大な情報化空間を強調しており、今回の実施案は配電側が分散型新エネルギーを受け入れる能力を重点的に際立たせ、この観点を再び実証した。
分散型エネルギーと配網の知能化を強調し、輸配用の各段階のデジタル化改造が加速する見込みである。
分散型エネルギーの発展は「高速道路」に入り、今回の方案は2025年に公共機関の屋根の光伏カバー率が50%に達する目標を提出し、公共機関、工業企業、工業園区などのシーンにマイクログリッドを構築することをさらに支持した。マイクログリッドの建設は一方では新エネルギーのネットワーク化圧力を解消することができる。一方、工業企業の電力変動コストを減らすことができる。全国の中大型工業企業の数4.7万社の試算によると、マイクログリッドの純ソフトウェア部分は百億級の市場規模になる。配電網の知能化の麺では、私たちの従来の観点のように、配電側の電力網は相対的に複雑で、必要な知能化管理手段はより豊富で、より大きな（千億級）のデジタル化空間をもたらすだろう。全体の試算によると、第14次5カ年計画期間の情報化投入比率は14~17%に達する見込みで、総投入額は4000億元を超え、発電側は約2%、送電は約7%、変電は約20%、配電は約31%、売電は約32%を占めている。
電力取引と炭素排出権取引、2大エネルギー取引市場の未来空間は巨大である。
今回の実施案は、社会全体がグリーン電力を消費するよう導き、グリーン電力取引システムを完備させる一方で、新エネルギーの電力市場取引への参加を穏当に推進し、新エネルギープロジェクトとユーザーの直接取引を支持するとともに、グリーン電力取引、グリーン証取引と炭素排出権取引市場の有効な接続を強化し、条件に合った新エネルギープロジェクトの温室効菓ガスを全国の炭素排出権取引市場に組み入れることを強調した。今回の案は「グリーン電力取引」の重要度を再び高めると考えている。グリーン電気取引は新エネルギーの不安定性による電力システムの消滅と運行コストの上昇問題を効菓的に解決するだけでなく、エネルギー低炭素転換、安全信頼性、経済的に耐えられるなどの多重目標を実現することができる。21年7月、市場が正式にスタートし、最初の参加企業は2162社を超えた。同年9月、中国のグリーン電力取引試行が正式にスタートし、17の省259の市場主体が参加し、取引電力量は79億キロワット時に達した。総合的に見ると、中国のグリーン電気取引市場と炭素排出権取引市場はいずれも探索段階にあり、取引システム、シミュレーションプラットフォーム、炭素資産管理プラットフォームなどの情報化需要は2大エネルギーの市場化推進に伴い着実に向上する見込みである。
電力情報化が新たな成長空間を開き、関連企業は十分な利益を得ることが期待されている。
二重炭素政策の触媒の下で、電力情報化は黄金発展期を迎えている。注目を提案：1）国資背景を備えたプラットフォーム型上場企業；2）電力分野を深く耕し、ルートと技術障壁を備えた市場化企業。具体的には、 Nari Technology Co.Ltd(600406) ：電力産業チェーンのリーダー、業務は全産業チェーンの複数の一環をカバーしている。 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ：デジタル化を核心とし、BC端二輪駆動；南網科学技術：「技術サービス+知能設備」の総合ソリューションプロバイダ； Ygsoft Inc(002063) ：電力グループ管理ソフトウェアのリーダー、電力網のデジタル化計画と協力して発展する； Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ：AIを利用して電力企業のデジタル化転換を支援する。 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) ：インテリジェント電力網の全産業チェーンを配置し、電力情報化とエネルギー管理のリーダー。
注意事項
多段階レイアウト： Nari Technology Co.Ltd(600406) 、南網科学技術、 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) 。
発電側：国能日新、 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) Jinxiandai Information Industry Co.Ltd(300830) 。
電力網側： Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 6 Guangdong Hongda Blasting Co.Ltd(002683) 00018 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 。
販売/電力使用側：＊ Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 、＊ Ygsoft Inc(002063) 、＊ Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) 。
リスクのヒント
1）経済変動による電力情報化支出の低減；2）財政と通貨政策は予想を下回った。3）サプライチェーンの変動が増大し、科学技術産業の発展に影響を与える
