保定市東利機械製造株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
上場公告書の提示性公告
推薦機関（主引受業者）：華泰連合証券有限責任会社
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
深セン証券取引所の審査同意を得て、保定市東利機械製造株式会社（以下「当社」と略称する）が発行する人民元普通株式は2022年6月6日に深セン証券取引所創業板に上場する。上場公告書の全文と初公開株式の募集説明書の全文は中国証券監督会指定サイト（巨潮情報網、www.cn.info.com.cn.；中証網、www.cs.com.cn.；中国証券網、www.cn.stock.com.；証券時報網、www.stcn.com.；証券日報網、www.zqrb.cn.；経済参考網、www.jjjckb.cn.）に公開された。投資家の閲覧に供する。
所属ウェブページQRコード：巨潮情報網一、上場概況
（I）株式略称：東利機械
（II）株式コード：301298
（III）初公開発行後の総株式：146800000株
（IV）初めて株式を公開発行して増加した株式：36800000株、今回の発行はすべて新株で、古い株式の譲渡はありません。二、リスクの提示
当社の株式は深セン証券取引所創業板市場に上場し、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は業績が不安定で、経営リスクが高く、退市リスクが大きいなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直麺している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、慎重に投資決定をしなければならない。
今回の発行価格は12.68元/株で、最高オファーを削除した後、ネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後、公募方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金オファーの中央値、加重平均数のどちらが低いか。中国証券監督管理委員会が製定した「上場会社業界分類ガイドライン」によると、発行者の所属業界は「C 36自動車製造業」で、中証指数有限会社が発表した「C 36自動車製造業」の最近1ヶ月の静的平均市場収益率は23.93倍（2022年5月20日現在、T-3日）で、上場会社の推定値レベルより以下の通りである。
T-3日終値2021年控除2021年控除2021年控除2021年控除証券コード証券略称（2022年5月20日非前EPS非後EPS非前市収益非後市収益日、人民元）（元/株）（元/株）率
Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) .SZ Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) 14.80 0.4800 0.4200 30.56 28.91
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) .SZ Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 13.84 0.7100 0.6000 24.56 39.78
Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) .SH Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) 56.80 0.9300 0.8800 61.53 56.52
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) .SZ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 20.78 0.1189 0.0941 178.47 136.33
平均38.88 41.74
出所：WINDデータ、2022年5月20日まで（T-3日）
注1：市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。
注2：2021年控除前/後EPS=2021年控除非経常損益前/後帰母純利益/T-3日総株式
注3：その中で、＊ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年の控除前後に対応しないPEはすべて同業界の市場収益率よりはるかに高く、比較可能な会社の静的市場収益率の平均値の計算範疇に入れていない。
今回の発行価格12.68元/株に対応する発行者は2021年に非経常損益前後のどちらか低い方の帰母純利益を差し引いた後の市場収益率は35.42倍で、上場企業の平均静的市場収益率を下回っており、中証指数有限会社が2022年5月20日（T-3日）に発表した「C 36自動車製造業」の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率を上回っている。将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。
1、発行者連絡先、連絡電話
発行者：保定市東利機械製造株式会社
連絡先：河北省保定市清苑区前進東街29号
担当者：杜銀婷
連絡先：03125802962
2、推薦機構と推薦代表者の連絡先、連絡電話
推薦機関（主引受業者）：華泰連合証券有限責任会社
推薦代表者：孫琪、王艶玲
連絡先：北京市西城区豊盛胡同22号豊銘国際ビルA座6階
連絡先：01056839300
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「保定市東利機械製造株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書の提示性公告」の署名ページ）
保定市東利機械製造株式会社の年月日（このページには本文がなく、華泰連合証券有限責任会社のために「保定市東利機械製造株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書の提示性公告」に関する署名ページ）華泰連合証券有限責任会社年月日
