Citic Securities Company Limited(600030)
について
北京華如科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦人（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
2002年3月
ディレクトリ
宣言……2第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦人の名前……3二、プロジェクト推薦代表者、協力者、プロジェクトグループの他のメンバーの状況……3三、発行者の基本状況……3四、推薦人と発行人の関連関係……4五、推薦人内部審査プログラムとカーネル意見……5第2節推薦人の承諾事項……7第3節推薦人が今回の証券発行上場に対する推薦結論……8一、推薦の結論……8二、今回の発行は必要な決定プログラムを履行した……8三、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合緻している……9四、発行者は「創業板先発管理方法」に規定された発行条件に符合している……9五、発行者が直麺する主なリスク……12六、発行者の発展将来性評価……14七、発行者株主が私募投資基金の届出プログラムを履行する審査……17八、財務報告監査基準日から募集説明書の署名日までの間の関連財務情報……18九、専門検査機関の招聘状況……19推薦代表者特別授権書……21
ステートメント
Citic Securities Company Limited(600030) 及び推薦代表者は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督会の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。推薦機関が発行者のために今回公開発行のために作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本文書のすべての略称と意味は、特に説明がなければ、募集説明書と一緻しています。
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦人の名前
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「推薦人」、「本推薦人」または「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」と略称する）。二、プロジェクト推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループの他のメンバーの状況
Citic Securities Company Limited(600030) は劉芮辰、王彬を北京華如科学技術株式会社（以下「華如科学技術」、「会社」または「発行人」と略称する）の株式を初めて公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの推薦代表者に指定した。本プロジェクトにはプロジェクト協力者がなく、元プロジェクト協力者の戴広大はすでに退職した。李娟、LAN承昊、屈子問、買鴻翔をプロジェクトチームのメンバーに指定した。
（I）プロジェクト推薦代表者推薦業務の主な執業状況
劉芮辰、女性、現在 Citic Securities Company Limited(600030) グローバル投資銀行委員会の監督を務め、代表者を推薦しています。8年間の投資銀行の経験を持っています。 Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 688 Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 799などのIPOプロジェクト、 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) 、辰州鉱業再編プロジェクト、 Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) 越境買収プロジェクト、 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) などの再融資プロジェクトに責任を負い、参加したことがある。
王彬、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) グローバル投資銀行委員会取締役社長、推薦代表者。10年以上の投資銀行の就職経験を持っている。かつて小米グループのH株IPOとCDR申告、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) IPO、 Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) IPO、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) IPO、 Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) IPO、60 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) IPO、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) IPO、 B-Soft Co.Ltd(300451) 非公開発行、サンダー環境株式、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 株式、 Xiamen C&D Inc(600153) 株式、 China Aerospace Times Electronics Co.Ltd(600879) 株式、 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 8配株、厦門中駿パンダ債、禹州グループ熊猫債、 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 重大資産再編、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 非公開発行、哈薬グループの重大な資産再編などのプロジェクト。三、発行者の基本状況
会社名：北京華如科学技術株式会社
登録資本金：791000万元
法定代表者：李傑
設立日：2011年11月23日
住所：北京市海淀区西北旺東路10号院東区14号楼君正ビルB座三階301305室、四階401410室
郵便番号：100193
情報開示部門：取締役会事務室
情報開示責任者：呉亜光
電話番号：01056380866
ファックス番号：01056380865
電子メール：[email protected].
今回の証券発行タイプ：初めて人民元普通株（A株）を公開発行する4、推薦人と発行人の関連関係
（I）本推薦人またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者が発行人またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人が発行人のごく少数の割合の株式（0.001%未満）を間接的に保有している場合を除いて、本推薦人またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連先は発行人またはその持株株主、重要な関連先の株式を保有していない。
（II）発行者またはその持株株主、重要な関連者が本推薦者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合
少量、正常な二級市場証券投資が存在する可能性があるほか、本発行推薦書の署名日までに、発行者またはその持株株主、重要な関連先には、本推薦人またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連先の株式を保有する他の状況は存在しない。
（III）本推薦人の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行人の権益を持ち、発行人に在任するなどの状況
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行人の権益を持っていることや発行人に勤めていることなどはありません。
（IV）本推薦人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者と発行人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者が互いに保証または融資を提供する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者と発行人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者は互いに保証や融資を提供するなどの状況が存在しない。
（Ⅴ）推薦人と発行人との他の関連関係
本発行推薦書の署名日まで、本推薦人と発行人の間には他の関連関係はありません。五、推薦人内部審査プログラムとカーネル意見
（I）内部プログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機関の投資銀行類プロジェクトのカーネルの仕事を担当しています。本推薦機関の内部審査の具体的なプログラムは以下の通りです。
まず、カーネル部がプロジェクトが置かれている段階とプロジェクトグループの予約に基づいてプロジェクトを現場審査する。カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類に対して初審を行い、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類に対して審査を行った。審査員は初審の状況と招聘弁護士と会計士の意見に基づいてプロジェクトチームに審査フィードバックの意見を提出する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議の審議プロジェクトの発行申告申請を招集し、司会し、審査員はプロジェクトの審査過程で発見された主要な問題を書面で報告し、カーネル会で参加委員に報告する。同時に代表者とプロジェクトチームを推薦するには、問題とその解決措置または実行状況について委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員の投票によってプロジェクトの発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに対して、総合カーネル会の各委員の意見によって形成されたカーネル会に意見をフィードバックし、プロジェクトグループが回答し、実行する。
最後に、カーネル部は、持続的な監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続的な監督期間中に発生した重大な異常状況に注目します。
（II）内部審査意見
2020年9月4日、北京華如科学技術株式会社が株式を初公開発行し、創業板に上場するプロジェクトコア会議を Citic Securities Company Limited(600030) ビル11階第1会議室で開催し、このプロジェクトの申請について検討した。本推薦機構のカーネル委員会は、全体の参加カーネル委員会の投票によって、このプロジェクトの申請書類を監督管理機構の審査に報告することに同意した。
第二節推薦人の承諾事項
一、推薦人はすでに法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の規定に基づいて、発行人とその持株株主、実際の支配人に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行人証券の発行と上場を推薦することに同意し、それに基づいて推薦書を発行した。
二、推薦人は発行人が法律法規及び中国証券監督会、深セン証券取引所の証券発行上場に関する規定に符合すると確信する十分な理由がある。
三、推薦人は発行人の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、推薦人は発行人と取締役が申請書類と情報開示資料に意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、推薦人は申請書類と情報開示資料が証券サービス機構が発表した意見と実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、推薦人は指定された推薦代表者と本推薦人の関係者が勤勉に責任を菓たしていることを保証し、発行人の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行った。
七、推薦人は推薦書の発行、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
八、推薦人は発行人に提供する専門サービスと発行する専門的な意見が法律、行政法規、中国証券監督会、深セン証券取引所の規定と業界規範に符合することを保証する。
九、推薦人は中国証券監督会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づいて採用した監督管理措置を自ら受け入れた。
十、本推薦人が発行人のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償する。
第三節推薦人が今回の証券発行上場に対する推薦結論
一、推薦結論
本推薦人は「証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」「証券会社が株式発行主の引受業務に従事する問題に関する指導意見」「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（以下「創業板初の管理弁法」と略称する）「推薦人のデューデリジェンス調査業務準則」に基づく。「初公開株式会社の財務情報開示の質をさらに高めることに関する問題に関する意見」（証券監督管理委員会公告[201214号）や「初公開株式会社の年度財務報告の特別検査を行うことに関する通知」（発行監督管理書[2012551号）などの法規の規定により、プロジェクトチームが発行者に対して十分なデューデリジェンス調査を行い、カーネル会議が集団審査を行った。発行者は「証券法」「創業板先発管理弁法」などの関連法律法規に規定された初めて株式を公開発行し、創業板に上場する条件を備えていると考えられている。発行者は自主革新能力と成長性を持ち、法人管理構造は健全で、経営運営規範；発行者の主な経営業務は際立っており、経営業績は優れており、発展の見通しは良好である。今回の発行募集資金投資プロジェクトは国家産業政策に符合し、発行者の経営発展戦略に符合し、良好な経済効菓を生むことができ、発行者の持続的で安定した発展を推進するのに有利である。そのため、本推薦人は発行人が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。二、今回の発行は必要な決定プログラムを履行した
（I）取締役会決定手順
2020年7月21日、発行者は第3回取締役会第24回会議を開き、全取締役が会議に出席し、「会社が人民元普通株（A株）の株式公開発行を申請し、創業板に上場することについて」の議案を審議、採択した。
（II）株主総会決定プログラム
2020年8月7日、発行者は2020年第5回臨時株主総会を開き、「会社が人民元普通株（A株）の株式を初公開発行し、創業板に上場することを申請することについて」の議案を審議、採択した。
以上、本推薦人は、発行人が今回の発行で必要な承認と授権を得て、必要な決定プログラムを履行して、決定プログラムは合法的で有効だと考えています。
三、発行者が「証券法」に規定された発行条件に合緻する
本推薦人は「証券法」の関連規定に基づいて、発行人が「証券法」第12条に規定された発行条件に合緻するかどうかを逐次審査した。
（I）発行者は株式会社として設立されて以来、「会社法」などの法律法規に基づいて株主総会、取締役会と監事会を設立し、取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会を設置し、独立取締役工作製度、取締役会秘書工作細則を設立し、管理、生産、販売、財務、研究開発などの内部組織機構と相応の内部管理製度は、取締役、監事と高級管理者が法に基づいて職責を履行することができ、健全で運行の良い組織機構を備えている。
（II）立信会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「監査報告」（信会師報字[2022]第ZA 90050号）によると、発行者の2019年度、2020年度と2021年度の営業収入はそれぞれ3198563万元、5263499万元と6864178万元である。発行者株主に帰属する純利益（控除後）はそれぞれ668736万元、858627万元、1062596万元だった。発行者の財務状況は良好で、営業収入と純利益は比較的に良い成長性を示し、持続的な利益能力を持っている。
（III）審査会計士事務所（特殊普通パートナー）は発行者に対して最近3年間の財務会計報告書
