Citic Securities Company Limited(600030)
について
広州信邦知能装備株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦機関
（広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座）
2002年3月
ディレクトリ
ディレクトリ……2声明……3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構名……4
二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーの状況……4
三、発行者の基本状況……5
四、推薦機構と発行者の関連関係……5
五、推薦機関の内部プログラムとカーネルの意見……6第2節推薦機構の承諾事項……8第3節今回の証券発行に対する推薦意見……9
一、結論をお勧めします……9
二、今回の発行は必要な決定プログラムを履行した……9
三、発行者の今回の証券発行は「証券法」が規定する発行条件に合緻する……10
四、発行者の今回の発行は「登録管理弁法」に規定された発行条件に合緻している……11
五、発行者株主における私募投資基金の届出状況に関する審査意見……14六、発行者の即時還元の希薄化状況の合理性、補填措置及び関連主体の承諾事項に対する
状況を確認する……15
七、発行者が直麺する主なリスク……16
八、発行者の発展の将来性に対する評価……24九、推薦機関、発行者が第三者機関または個人を有償で招聘する状況があるかどうかの審査
…… 30推薦代表者特別授権書……32
ステートメント
Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」または「推薦人」と略称する）は広州信邦知能装備株式会社（以下「信邦知能」、「発行人」または「会社」と略称する）の委託を受け、信邦知能が初めて株式券を公開発行し、創業板に上場する（以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する）推薦機構を担当し、今回のために推薦書を発行する。
Citic Securities Company Limited(600030) 及びその指定された推薦代表者は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（以下「創業板初公開登録弁法」と略称する）などの関連法律、法規と深セン証券取引所及び中国証券監督管理委員会の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。推薦機関が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、推薦機関は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
（本発行推薦書に特に説明がなければ、関連用語は「広州信邦知能装備株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書（登録稿）」と同じ意味を持つ）
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーの状況
（Ⅰ）推薦代表者
王国威さん
王国威、男性、推薦代表者、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会に勤めており、かつて責任を負ったり、主に参加したりしたプロジェクトには、 Guangdong Hongda Blasting Co.Ltd(002683) IPO、方向性増発と重大な資産再編、 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 社債と方向性増発、 Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 方向性増発、 Guangdong Pak Corporation Co.Ltd(300625) IPO、 Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) 科学創板IPOなど多くのプロジェクトが含まれています。
洪樹勤さん
洪樹勤、男性、推薦代表者、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会に勤め、 Jinfu Technology Co.Ltd(003018) IPO、猛獅子科学技術IPO、 Nanhua Instruments Co.Ltd(300417) IPO、碧桂園物産IPO、天潤ホールディングス買収合併再編、 Guangdong Tloong Technology Group Co.Ltd(300063) 買収合併再編、 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 非公開発行、天潤ホールディングス非公開発行、玮言服飾改革指導、中山金馬改革指導、モデナ改革指導、衡大文化新三板看板などのプロジェクト。
（II）プロジェクト協力者
李斯銘さん
李斯銘、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行委員会の高級マネージャーは、 China Master Logistics Co.Ltd(603967) IPOプロジェクト、 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) IPOプロジェクト、 Guangzhou Tongda Auto Electric Co.Ltd(603390) IPOプロジェクト、 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 重大資産再編プロジェクト、万力グループ協議買収 Sunward Intelligent Equipment Co.Ltd(002097) プロジェクト、開元株式の非公開発行プロジェクトなどの実行に相次いで参加したことがある。
（III）プロジェクトグループの他のメンバー
プロジェクトチームの他の主要メンバー：潘宏彬、王州傑。
三、発行者の基本状況
社名：広州信邦知能装備株式会社
英語名：United Faith Auto-Engineering Co.，Ltd.
登録資本金：82699950元
法定代表者：李罡
設立日：2005年7月18日
全体変更設立日：2016年5月30日
住所：広州市花都区自動車城車城大道北側
郵便番号：510000
連絡先：02088581808
インターネットアドレス：www.uf.com.cn.
電子メール：[email protected].四、推薦機構と発行者の関連関係
（I）本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が今回の発行戦略に参加することによって発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を売却する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有していない。
（II）発行者またはその持株株主、重要な関連先が本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連先の株式を保有している場合
本発行推薦書の署名日までに、発行者またはその持株株主、重要な関連者は本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない。
発行者権益、発行者在任などの状況がある
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を持っていることや発行者に勤めていることなどはありません。
（IV）本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は互いに保証や融資を提供するなどの状況が存在しない。
（Ⅴ）推薦機関と発行者との他の関連関係
本発行推薦書の署名日まで、本推薦機構と発行者の間には他の関連関係は存在しない。五、推薦機関の内部プログラムとカーネルの意見
（I）カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機関の投資銀行類プロジェクトのカーネルの仕事を担当しています。本推薦機関の内部審査の具体的なプログラムは以下の通りです。
まず、カーネル部がプロジェクトが置かれている段階とプロジェクトグループの予約に基づいてプロジェクトを現場審査する。カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類に対して初審を行い、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類に対して審査を行った。審査員は初審の状況と招聘弁護士と会計士の意見に基づいてプロジェクトチームに審査フィードバックの意見を提出する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議の審議プロジェクトの発行申告申請を招集し、司会し、審査員はプロジェクトの審査過程で発見された主要な問題を書面で報告し、カーネル会で参加委員に報告する。同時に代表者とプロジェクトチームを推薦するには、問題とその解決措置または実行状況について委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員の投票によってプロジェクトの発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに対して、総合カーネル会の各委員の意見によって形成されたカーネル会に意見をフィードバックし、プロジェクトグループが回答し、実行する。
最後に、カーネル部は、持続的な監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続的な監督期間中に発生した重大な異常状況に注目します。
（II）カーネル意見
2020年6月24日、60 Zhejiang Mtcn Technology Co.Ltd(003026) 3会議システムで信邦知能IPOプロジェクトカーネル会が開催され、このプロジェクトの申請について討論した。全体のカーネル委員の投票による採決を経て、本推薦機構カーネル委員会は広州信邦知能装備株式会社の申請書類を深セン証券取引所の審査に報告することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の規定に基づき、発行者とその持株株主、実際の管理者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者の経営状況とその直麺するリスクと問題を十分に理解し、相応の内部審査プログラムを履行した。
二、本推薦機関は発行者が法律法規及び中国証券監督会の証券発行上場に関する規定に符合すると確信する十分な理由がある。
三、本推薦機構は発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、本推薦機構は発行者と取締役が申請書類と情報開示資料に意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、本推薦機構は申請書類と情報開示資料が証券サービス機構が発表した意見と実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、本推薦機構は指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を菓たしていることを保証し、発行者の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行った。
七、本推薦機構は推薦書、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
八、本推薦機構は発行者に提供する専門サービスと発行する専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に符合することを保証する。
九、本推薦機構は中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づいて採用した監督管理措置を自ら受け入れた。
十、本推薦機関は、発行者のために今回の公開発行で作成され、発行された書類に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがあれば、投資家に損失を与えた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償することを約束した。
第三節今回の証券発行に対する推薦意見
一、推薦結論
信邦知能が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、 Citic Securities Company Limited(600030) は「会社法」「証券法」「登録管理方法」「証券発行上場推薦業務管理方法」「推薦人デューデリジェンス調査業務準則」などの関連規定に基づいて発行者に対して十分なデューデリジェンス調査を行い、発行者、発行者弁護士、会計士と十分なコミュニケーションを取った後、信邦知能は「会社法」「証券法」「登録管理方法」などの法律、法規、規範的な文書が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する規定に符合していると考えられている。今回の発行募集資金投資プロジェクトは国家産業政策に符合し、発行者の経営発展戦略に符合し、良好な経済効菓を生むことができ、発行者の持続的で安定した発展を推進するのに有利である。そのため、発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。二、今回の発行は必要な決定プログラムを履行した
推薦機関は「会社法」「証券法」及び中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、発行者が今回の証券発行について履行する決定プログラムについて項目ごとに審査を行った。審査状況は以下の通り。
（I）取締役会の承認
発行者は2020年6月2日に第2回取締役会第6回会議を開き、「広州信邦知能装備株式会社が中国国内で初めて人民元普通株の公開発行と上場を申請する議案について」など、今回の発行と上場に関する議案を審議、採択した。
（II）株主総会の承認
発行者は2020年6月18日に2020年第1回臨時株主総会を開き、上記の今回の発行上場に関する議案を審議し、可決した。
推薦機関は慎重な審査を経て、発行者の取締役会、株主総会が今回の発行上場関連議案について招集した会議と決議を行い、その決定プログラムと決議内容はすべて「会社法」「証券法」「登録管理方法」と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えている。発行者株主総会は取締役会に今回の発行上場の具体的なことに関する授権プログラムを処理することを許可し、内容が明確で、合法で、有効である。
三、発行者の今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合緻する。
（I）発行者は健全で良好な組織機構を備えている
発行者は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規の規定に基づき、株主総会、取締役会、監事会、独立取締役会、取締役会秘書などの製度を確立し、健全化し、取締役会の下に戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、監査委員会などの4つの専門委員会を設置した。発行者は健全で良好な組織機構を備えており、株主総会、取締役会、監事会はすべて関連法律、法規と発行者の「会社定款」の規定に従って独立して有効に運営することができ、関連機構と人員は法に基づいて職責を履行することができ、「証券法」第13条第1項（I）の規定に符合する。
（II）発行者は持続的な利益能力を持ち、財務状況が良好である
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「安永会計士」と略称する）が発行した
