A株上場地：深セン証券取引所証券コード： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 証券略称：＊ Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
株式購入資産の発行と関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）
取引タイプ取引相手
株式を発行して資産を購入広東省建築工事グループ持株有限会社
関連資金の募集は35人の特定投資家を超えない。
独立財務顧問
2002年6月
ステートメント
本部分の前記語または略称は、本報告書の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。一、上場会社の声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は、本報告書及びその要約の内容が真実、正確、完全であることを保証し、本報告書及びその要約の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して個別及び連帯責任を負う。
当社の全取締役、監査役、高級管理職は、「今回の取引で提供または開示された情報に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがある疑いがある場合、司法機関に立件され、捜査され、または中国証券監督管理委員会に立件され、調査された場合、事件の調査結論が明らかになるまで、上場会社で権益を持つ株式の譲渡を一時停止する（もしあれば）。そして、立件審査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が本人に代わって証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会が確認した後、証券取引所と登録決済会社に直接本人の身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請することを許可する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に本人の身元情報と口座情報を報告していない場合は、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、違法な違反があることが明らかになった場合、本人は株式をロックして関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束した。」
本報告書と要約に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所が今回の再編に関連する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本報告書とその要約による今回の再編関連事項の発効と完成はまだ審査機関の承認または承認を得ていない。審査機関は今回の取引に関する事項に対して行ったいかなる決定や意見も、自社株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。
今回の取引が完成した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
投資家は今回の再編を評価する際、本報告書の内容と本報告書と同時に開示された関連文書のほか、本報告書が開示した各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は本報告書とその要約に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
二、取引相手の声明
今回株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する取引相手の声明は以下の通りである。「1、当社は今回の再編によって提供された情報が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場会社または投資家に損失を与えた場合、当社は法によって個別および連帯責任を負うことになります。2、当社は今回の取引に参加した仲介機関に提供された資料がすべて真実であることを保証します。、原始的な書面資料またはコピー資料、当該資料のコピーまたはコピーは正本または原本と一緻し、正確で完全であり、すべての書類の署名、印鑑は真実であり、当該書類の署名者はすでに合法的に許可され、有効に当該書類に署名し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
3、今回の再編成のプロセスによって、関連書類と関連情報を提供し続ける必要がある場合、当社は引き続き提供する書類と情報が依然として真実、正確、完全、タイムリー、有効な要求に符合することを保証します。
4、今回の取引が提供または開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある疑いで、司法機関に立件捜査されたり、中国証券監督管理委員会に立件調査されたりした場合、事件の調査結論が明らかになるまで、当社は上場会社で権益を持つ株式の譲渡を一時停止します。そして、立件審査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社の取締役会に提出し、取締役会が当社に代わって証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会が確認した後、証券取引所と登録決済会社に直接当社の身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請することを許可する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に当社の身分情報と口座情報を報告していない場合は、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、違法な違反があることが分かった場合、当社は株式をロックして関連投資家の賠償手配に任意で使用することを約束した。
5、当社は、上記の声明と約束に違反した場合、これによる個別と連帯の法的責任を負いたいことを保証します。」三、証券サービス機構の声明
今回の取引の独立財務顧問 Citic Securities Company Limited(600030) は、今回の再編申請書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある場合、当社が勤勉に責任を菓たせなかった場合、連帯賠償責任を負うことを約束した。今回の取引の法律顧問金杜律氏は、今回の再編申請書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある場合、本所が勤勉に責任を菓たせなかった場合、連帯賠償責任を負うと約束した。
今回の取引の監査機関、監査機関の大華会計士は、再編報告書とその要約が「模擬連結財務諸表監査報告」と「備考連結財務諸表監査報告」を引用するために虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを約束し、引用内容の真実性、正確性と完全性に対して相応の法律責任を負うことを約束した。
今回の取引の資産評価機関における連合評価の約束：今回の再編申請書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在し、当社が勤勉に責任を菓たせなかった場合、連帯賠償責任を負う。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……4意味……5重大事項の提示……8重大リスクの提示……38第1節今回の取引概況……46第2節上場会社の状況……59第三節取引相手の基本状況……68第4節取引標識の基本的な状況……73第5節取引標識の評価状況……176第6節取引発行株式の状況……176第7節今回の取引の主な契約……273第8節今回の取引のコンプライアンス分析……287第9節管理層の討論と分析……300第10節財務会計情報……350第11節同業競争と関連取引……360第12節リスク要素……387第13節その他の重要事項……395第14節独立取締役と仲介機関が今回の取引に対して出した結論的な意見……404第15節声明と約束……408第16節備考書類……415
意味
本報告書において、文意が別に指摘されない限り、以下の略称は以下の意味を持つ：報告書、本報告書、重指「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 株式購入資産を発行し、配組報告書の資金及び関連取引報告書（草案）を募集する」
会社、上場会社、広東省水指 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 電
水力発電グループ広東省水力発電グループ有限会社
広東省国資委とは広東省人民政府国有資産監督管理委員会を指す。
建工グループ、標的会社は広東省建築工事グループ有限会社を指す。
標的資産、購入予定資産とは広東省建築工事グループ有限会社の100%株式を指す。
建工控股、取引相手は広東省建築工事集団控股有限会社、上場会社控股株主を指す。
広東省建築科学研究院グループ株式会社は、広東省建築工 Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 指程集団控股有限公司の一緻行動者であり、広東省科学研究院という名前を使ったことがある。
機施会社は広東省建築工事機械施工有限会社を指す。
華トンネルグループは広東華トンネル建設グループ株式会社を指す。
設置会社は広東省工業設備設置有限会社を指す。
基礎グループ広東省基礎工事グループ有限会社
水力発電三局とは広東省水利水力発電第三工程局有限会社を指す。
源天公司は広東省源天工程有限会社を指す。
一建会社とは広東省第一建築工事有限会社を指す。
四建会社とは広東省第四建築工事有限会社を指す。
源大グループとは広東省源大水利水力発電グループ有限会社を指す。
建総実業とは広東建総実業発展有限会社を指す。
装飾グループ広東省建築装飾グループ会社
江海機電指広東江海機電工程有限会社
水電雲投指広東水電雲南投資有限会社
青霜発電所指陽山県青霜水力発電有限会社
機施会社は広東省建築工事機械施工有限会社を指す。
陽江会社は陽江市大河水力発電有限会社を指す。
烏探し会社烏探し県斗晏水力発電有限会社
海外弁護士とは盧氏弁護士行、ラオス金倫弁護士事務所、華尊（ラオス）弁護士事務所、張欧弁護士行を指す。
海外弁護士法律意見書とは、海外弁護士が発行した法律意見書を指す。
「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 広東省建築工事グループホールディングス有限会社が保有する広東省建築工事グループ有限会社の株式を発行し、広東省建築工事グループ有限会社の「標的資産評価報告」を発行する予定です。司の100%株式は広東省建築工事グループ有限会社の株主のすべての権益価値資産評価報告に関連している」（中聯国際評価2022第
VSGQD 0389号）
「模擬合併財務諸表『広東省建築工事グループ有限会社模擬合併財務諸表監査報告』、模擬合併指摘」（大華審字[20220011508号）財務諸表
請負業者は通常、総額契約の条件下で、請負工事の品質、安全、費用と進度に対して責任を負う。
燎原計画（3+3+4+N）とは建工グループが地域に焦点を当てるための深い協力を指し、燎原計画は省内各地市との合弁協力を強化し、専門子会社が属地化経営を経路とし、地域市場を深く浸透させることを奨励する。
今回の取引、今回の再編、上場会社は建工ホールディングスの発行株式に保有する建工グループの今回の重大な資産再編とは100%の株式を購入するとともに、35人を超えない条件に合致する特定の対象の非公開発行株式に関連資金を募集する。
取締役会決議公告日、発＊ Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
