Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) について
一部の転換社債募集プロジェクトの結項と余剰募集資金の節減
永久補充流動資金の審査意見
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) （以下「会社」、「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 」と略称する）不特定の対象に転換社債を発行する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定は、関連規定に対して持続的な監督職責を履行し、 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 部分の転換可能な債務募集プロジェクトの結項と節余募集資金を永久に流動資金を補充する。審査状況及び具体的な審査意見は以下の通りである：一、資金募集の基本状況
会社の2020年第1回臨時株主総会によると、中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20201957号文「同意 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 不特定対象への転換社債の発行登録に関する承認」によると、会社は不特定対象に転換社債142万枚を発行し、額面は人民元100.00元で、募集資金総額は人民元142000000元である。総発行費用421622641元を差し引いて、募集資金の純額は人民元13778377359元で、以上の募集資金の到着状況は立信会計士事務所（特殊普通パートナー）によって検証され、信会師報字[2020]第ZF 10925号の検査報告書を発行した。会社はすでに募集資金に対して特別口座の記憶を採用し、関連募集資金はすでにすべて募集資金の特別口座に保管され、会社と関連子会社は募集資金を保管する商業銀行、本推薦機構と「募集資金三方監督管理協議」、「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」によると、同社は今回、転換社債を公開発行する募集資金の総額は142000万元で、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に投資する。
今回投入予定
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資の転換社債募集
資金
1年間120万台（セット）の人体工学製品生産ライン技術改革プロジェクト1054 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 000
2ベトナム生産基地の生産拡大プロジェクト34 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
3補充流動資金42 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 0000
合計1810400142000
二、今回の結項募集資金投資プロジェクトの状況
2022年3月31日現在、今回の予定項目の募集資金投資プロジェクトはすでに実施済みで、予定されている使用可能な状態に達している。関連項目の募集資金の使用と節約状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト計画の募集調整後、累計募集残高の募集投資進度を投入する予定である。
資金を集めて資金を集めて資金を集める
年間120万台
（セット）人体工学7 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 71698672028 0.00%製品生産ライン技術改革プロジェクト
ベトナムの生産拠点は3000003 China Vanke Co.Ltd(000002) 69532 282.42 89.84%の生産プロジェクトを拡大した[注]
補充流動資金42 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6140406140 0.00 100%
注：このプロジェクトの資金募集口座はドル口座で、期末残高は44488152ドル（2022年3月31日の人民元対ドル為替レート中間価格6.3482、人民元換算282419687元）である。三、資金節約の原因と使用計画を募集する
（I）資金節減の主な原因
募集資金投資プロジェクトを実施する過程で、会社は募集資金の使用に関する規定に厳格に従い、プロジェクトの実際の状況から出発し、募集プロジェクトの順調な実施に影響を与えない前提で、合理的、高効率、節約の原則に基づいて、科学的に慎重に募集資金を使用し、各段階の費用の管理製御を強化し、プロジェクトの投資額を合理的に節約した。同時に資金を募集して保管している間にも一定の預金利息収入が発生した。
（II）余剰募集資金の使用計画
「ベトナム生産基地の生産拡大プロジェクト」がすでに実施され、予定されている使用可能な状態に達したことを考慮して、募集資金の使用効菓を最大限に発揮するために、株主利益の最大化の原則に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社は上述のプロジェクトの節余募集資金282.42万元（具体的な金額は実際の繰越時のプロジェクトの特別口座の資金残高に準じる）を永久に流動資金を補充する予定である。会社の主要業務に関連する生産経営活動に使用されます。今回の節余募集資金を使用して永久に流動資金を補充し、募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えず、募集資金の投入を変更する状況はなく、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。
四、関連審査と承認プログラム
（Ⅰ）取締役会及び監事会の審議状況
会社は2022年5月31日に第5回取締役会の第2回会議と第5回監事会の第2回会議を開き、会議は「一部の転換社債募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議、採択し、会社が転換社債募集資金投資プロジェクトの結項を行うことに同意した。そして、節約募集資金282.42万元（具体的な金額は実際の繰越時のプロジェクト特定口座の資金残高を基準とする）を永久に流動資金を補充し、会社の主要業務に関連する生産経営活動に使用する。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）取締役会の意見
審査を経て、取締役会は：会社が転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充するのは会社全体の発展に基づく慎重な決定であり、募集資金の使用効率を高め、株主全体の利益に符合するのに有利であり、今回の事項審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の要求。
（II）独立取締役独立意見
独立取締役は上述の事項に対して審査を行い、独立意見を以下のように発表した。会社は転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充するのは会社全体の発展に基づく慎重な決定であり、募集資金の使用効率を向上させ、株主全体の利益に符合するのに有利であり、今回の事項審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の要求。私たちは「ベトナム生産基地の生産拡大プロジェクト」を結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充することに同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
（IV）監査役会の意見
審査を経て、監事会は：会社が転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金を補充するのは会社全体の発展に基づく慎重な決定であり、募集資金の使用効率を高め、株主全体の利益に符合するのに有利であり、今回の事項審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の要求。五、推薦機関の審査意見
審査を経て、本推薦機関は以下のように考えている。
会社は転換社債募集プロジェクトを結項し、節約募集資金の永久補充流動資金事項を会社の第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2会議の審議を経て可決し、独立取締役は同意意見を発表し、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。上述の募集資金の使用事項は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理製度」などの関連規定の要求に合緻する。会社は上述の募集プロジェクトの余剰資金を永久に流動資金を補充することは会社の実際の状況に符合し、募集資金の使用効率を高めることに有利で、会社全体の効菓を高めることに対して積極的な促進作用がある。以上、本推薦機構は会社が転換社債募集プロジェクトを結項し、節余募集資金を永久に流動資金事項を補充することに同意した。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ＃＊＊ Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ＃＃部分転換社債募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する審査意見」の署名ページ）
推薦代表者：
張征宇何歓
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年5月31日
