証券コード： Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 証券略称： Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
公告番号：2022047債券コード：123110債券略称：九典転債
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて
即時還元と補填措置及び関連主体の承諾を薄くする公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：以下、今回不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行した後の主要な財務指標についての状況は会社の利益予測を構成せず、補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行い、いかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。多くの投資家に注意してもらう。
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) （以下「会社」と略称する）不特定の対象に対して転換社債を発行する関連事項はすでに会社の第3回取締役会第11回会議、第3回監事会第11回会議の審議を経て、会社の株主総会の審議、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の審査を経て、中国証券監督管理委員会（以下「証監会」と略称する）と登録することに同意する必要がある。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時報酬関連事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの関連文書の規定により、会社が初めて不特定の対象に株式を発行し、上場会社に再融資し、または買収合併再編の縮小に関する即時報酬を発行した場合見返りを埋める具体的な措置を約束し、実行しなければならない。
中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回不特定の対象に対して回転可能な債務を発行し、即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析し、収益を補填する具体的な措置を提出し、関連主体は会社の補填収益に対して採用する措置が確実に履行されることを約束した。現在、会社が今回不特定の対象に対して回転可能な債務を発行することによる即時収益と補填措置及び関連主体の承諾に関する事項を以下のように説明した。
一、今回の発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）仮定前提
1、会社が2022年12月31日までに今回の発行を完了し、2023年6月にすべての株式移転を完了したと仮定します。この時間は今回の転換社債発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、最終的には深い取引審査を経て証券監督会に登録された後の実際の発行完了時間を基準としています。
2、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
3、今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）に対する影響を考慮しない；今回の社債発行金利費用の影響も考慮しない。
4、今回の発行募集資金の総額が37000万元で、発行費用の影響を考慮しないと仮定する。今回の転債発行の実際の入金の募集資金規模は、深セン証券取引所の審査及び証券監督管理委員会の登録金額、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
5、今回不特定の対象に対して発行された転換社債の初期転換価額は17.30元/株であると仮定する（この価額は会社の第3回第11回会議の開催日、すなわち2022年6月1日の最初の20取引日の取引平均と前の取引日の取引平均を下回らない高い者であり、実際の転換価額は会社の募集説明書の公告日の前の20取引日の取引平均と前の取引日の取引平均を基礎として確定する）。この転株価格は今回の転債発行可能な薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、実際の初期転株価格は会社の取締役会が会社の株主総会によって許可され、発行前に市場状況によって確定し、除権、除利調整または下方修正を行う可能性がある。
6、会社の2021年度監査報告によると、会社の2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は2042458万元で、非経常損益を控除した後、親会社に帰属する純利益は180102万元である。会社の2022年度、2023年度に非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益をそれぞれ以下のように試算すると仮定する。
（1）前年度比横ばい；
（2）前年度比10%増。
7、2022年度及び2023年度の現金配当案が2021年度と一緻していると仮定したが、資本積立金の株式移転は行わない。2022年度と2023年度の現金配当金の配布額は予想数にすぎず、現金配当金の配布に対する約束を構成していない。
8、会社の発行後期末に上場会社の株主に帰属する純資産を予測し、加重平均資産収益率を計算する際、現金配当、募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮しない。
9、2022年12月31日に親会社の所有者権益に帰属すると仮定する＝2022年期首に親会社の所有者権益に帰属する＋2022年に親会社の所有者に帰属する純利益－2021年度現金配当金額；2023年12月31日親会社に帰属する所有者権益＝2023年期初親会社に帰属する所有者権益＋2023年親会社に帰属する所有者の純利益−2022年度現金配当金＋株式移転による所有者権益。
10、今回の転換社債を普通株式に転換する以外に、会社に他の株式変動を招く事項が発生していないと仮定する。
11、募集資金の未利用前に発生した銀行利息及び転換社債利息費用の影響を考慮しないと仮定する。
この仮定はシミュレーション推定財務指標にのみ使用され、具体的な状況は発行完了後の実際の会計処理に準拠している。
上記の仮定は今回の転換社債の発行による割引即時収益が会社の財務指標に与える影響を推定するためだけであり、2022年または2023年の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、当社の利益予測を構成するものでもなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定に基づいて、今回の社債発行が会社の財務指標に与える影響の比較は以下の通りである。
2023年度/2023年12月31日プロジェクト2021年度/20212022年度/2022
年12月31日年12月31日2023年6月302023年12月31日全株式転換日全株式未転換
総株式（株）2346873328562734995003285627
シナリオ1：2022年に非経常損益を控除する前後に親会社株主に帰属する純利益が2021年と同じであると仮定する。2023年に非経常損益を差し引いた前後の親会社株主に帰属する純利益は2022年と変わらない。
親会社株主に帰属する純204245820424582042458利益（万元）は非経常損益を控除した後
親会社株主に属する純利益180102180102180102180102潤（万元）
2023年度/2023年12月31日プロジェクト2021年度/20212022年度/2022
年12月31日年12月31日2023年6月302023年12月31日全株式転換日全株式未転換
基本1株当たり利益（元/株）0.87 0.62 0.60 0.62
希釈1株当たり利益（元/株）0.87 0.62 0.60 0.62
非経常損益を差し引いた後、0.77 0.55 0.53 0.55本の1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた後、希薄な0.77 0.55 0.53 0.55が1株当たり利益（元/株）を放出するシナリオ2：2022年に非経常損益を差し引いた前後に親会社株主に帰属する純利益が2021年より10%増加したと仮定する。2023年に非経常損益を差し引いた前後の親会社株主に帰属する純利益は2022年に比べて10%増加した。
親会社株主に帰属する純204245822467042471374利益（万元）は非経常損益を控除した後
親会社株主に属する純利益180102198143321795762179576潤（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.87 0.68 0.73 0.75
希釈1株当たり利益（元/株）0.87 0.68 0.73 0.75
非経常損益を差し引いた後、0.77 0.60 0.64 0.66本の1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた後、希薄0.77 0.60 0.64 0.66放出1株当たり利益（元/株）
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の発行が完了すると、会社は募集資金を合理的に有効に利用し、会社の運営能力を向上させ、会社の長期的な利益能力を向上させる。資金募集投資プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、建設期間中の株主還元は主に既存の業務を通じて実現されている。
投資家が保有している転換社債の一部または全部の株式移転後、会社の総株式と純資産は相応に増加し、会社の既存株主の持株比率、会社の純資産収益率と1株当たりの収益に一定の薄くなる役割を菓たす。また、今回不特定の対象に転換社債を発行するには、転換価額の下方修正条項が設けられており、この条項がトリガーされると、会社は転換価額の下方修正を申請する可能性があり、転換社債の転換によって新たに追加された株式が増加することになり、今回不特定の対象に転換社債を発行する転換社債の転換が会社の元の普通株式株主に与える潜在的な拡張作用を拡大することができる。
ここでは、投資家に今回の転換社債の割引即時収益のリスクに注目するように注意するとともに、会社が割引即時収益について製定した補填収益措置は、会社の将来の利益を保証するものではないことを注意します。
三、今回の発行の必要性と合理性
今回不特定の対象に資金を募集する投資プロジェクトを発行することは厳格な論証を経て、プロジェクトの実施は会社の核心競争力をさらに高め、会社の持続可能な発展能力を強化することに有利で、十分な必要性と合理性を持っている。具体的な分析の詳細は、2022年6月2日に巨潮情報ネット上で公開された「不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する実行可能性分析報告」を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係
今回の資金募集投資プロジェクトは会社の既存の主要業務をめぐって展開され、会社の既存業務の拡大プロジェクトである。今回の資金募集投資プロジェクトの実施後、会社の製剤製品の生産能力と技術レベルをさらに向上させる。今回の資金募集投資プロジェクトは良好な経済効菓を持ち、プロジェクトが完全に生産された後、会社の利益能力と効菓的に強化され、会社の持続可能な発展のために堅固な基礎を築く。
今回の資金募集投資プロジェクトの実施は会社の既存の生産経営とビジネスモデルを変えることはなく、プロジェクトの建設と順調な実施は、会社が業界発展のチャンスをつかんで、会社の持続的な利益能力と総合実力を強化するのに役立ちます。
五、会社が資金募集投資プロジェクトを実施する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
1、会社は専門の研究開発チームを持っている
会社は一貫して技術研究開発チームの建設を重視し、長年の専門化経営過程の中で、人材導入と育成製度、管理と激励メカニズムを構築することを通じて
