証券コード： Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) 証券略称： Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) 公告番号：2022075債券コード：128107債券略称：交科転債
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
「交科転債」の償還実施に関する第4回提示性公告当社と取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
特別なヒント：
1、「交科転債」償還登記日：2022年7月7日
2、「交科転債」償還日：2022年7月8日
3、「交科転債」償還価格：100.21元/枚（当期未収利息を含み、当期年利率は1.00%で、当期利息は税込み）
4、発行者（会社）資金入金日：2022年7月13日
5、「交科転債」投資家の償還資金の入金日：2022年7月15日
6、「交科転債」の取引停止と株式移転日：2022年7月8日
7、「交科転債」償還カテゴリ：すべて償還
8、リスクの提示：
（1）「科転債」は2022年7月8日に取引を停止する予定です。「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「交科転債」の流通額が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日取引を停止するため、「交科転債」の取引停止時間は早まる可能性がある。
（2）手配によると、2022年7月7日までに市場を買収した後も株式を転換していない「交科転債」は、100.21元/枚の価格で強製的に償還される。現在の「交科転債」の2級市場価格と償還価格の違いが大きいため、投資家は直ちに株式を転換しなければ、損失に直麺する可能性がある。投資家は投資リスクに注意してください。今回の買い戻しが完了すると、「交科転債」は深セン証券取引所で抜札される。所有者が持っている「科付転債」は、質押されたり凍結されたりする場合は、取引停止と株転換日前に質押と凍結を解除し、株転換ができずに償還されないようにすることをお勧めします。
一、買い戻し状況の概要
（I）買戻しをトリガする状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可［2020524号」文の許可を得て、会社は2020年4月22日に2500万枚の転換社債を公開発行し、1枚の額面100元、発行総額25億元を発行した。深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の「深証上[2020402号」文の同意を得て、会社の25億元の転換社債は2020年5月22日から深交所で取引され、債券は「交科転債」と略称し、債券コードは「128107」である。
「 Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) 公開発行転換社債募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）によると、今回発行された転換社債の転換期限は、発行終了日の2020年4月28日から6ヶ月後の最初の取引日（2020年10月28日）から、転換社債の満期日（2026年4月22日）までとなる。
2019年年次株主総会で審議され、可決された利益分配案に基づき、会社は権益分配を実施し、「交科転債」の転株価格は5.48元/株から5.36元/株に調整され、調整後の転株価格は2020年6月3日（除権利息日）から発効した。具体的な内容は、2020年5月27日に「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された会社を参照してください。の「「交科転債」の株式移転価格調整に関する公告」（公告番号：2020069）。
2020年年次株主総会で審議され、可決された利益分配案によると、会社は権益分配を実施し、「交科転債」の転株価格は5.36元/株から5.24元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年7月13日（除権利息日）から発効する。具体的な内容の詳細は、会社が2021年7月6日に「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網に公開した「「科付転債」の株価調整に関する公告」（公告番号：2021070）を参照してください。
会社の株式は2022年4月7日から2022年5月23日までの連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が「交科転債」の当期転株価格（つまり5.24元/株）の130%（130%を含む）（つまり6.81元/株）を下回っておらず、「募集説明書」に条件付償還条項の関連規定が触発された。
2022年5月23日、会社は第8回取締役会の第15回会議と第8回監事会の第9回会議を開き、「事前に「科転債」を償還することに関する議案」を審議、採択し、会社が「科転債」の条件付き償還権を行使することに同意し、額面に応じて当期の未転株に登録されているすべての「科転債」を償還することに同意した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
（II）償還条項
「募集説明書」によると、「交科転債」の条件付き償還条項の内容は以下の通り。
1、条件付き償還
転株期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は債券の額面金額と当期の見越利息を加算した価格で未転株の転換社債の全部または一部を償還する権利がある。
（1 Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) 株はいずれかの連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の株式移転価格の130%（130%を含む）を下回っていない。
（2）今回の転換社債の未転換残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額を指す。i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
二、買い戻し実施手配
1、買い戻し価格及び買い戻し価格の確定根拠
会社の「募集説明書」の条件付き償還に関する約束によると、「科付転債」の償還価格は100.21元/枚。
計算プロセスは次のとおりです。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額を指す。i：転換社債の当年額面金利1%を指す。
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日2022年04月22日から本利息計算年度の償還日2022年7月8日までの実際のカレンダー日数は77日（計算頭は尾ではない）である。
当期利息IA=B×i×t/365100×1%×77/365=0.21元/枚
買い戻し価格=債券額面価格+当期金利=100+0.21=10.21元/枚。
「交科転債」を持つ個人投資家と証券投資基金債券保有者に対して、利息所得税は証券会社などの引換配布機構が20%の税率で代引し、会社は代引所得税を源泉徴収せず、税引き後の実際の1枚当たりの償還価格は100.17元である。「交科転債」を保有する合格した海外投資家（QFLLとRQFLL）に対して、「海外機関が国内債券市場に投資する企業所得税付加価値税政策に関する通知」（財税[2018108号）の規定に基づき、企業所得税と付加価値税を一時的に免除し、1枚あたりの償還価格は100.21元である。「交科転債」を持つ他の債券保有者に対して、自ら債券利息所得税を納付し、1枚当たりの償還価格は100.21元である。
2、償還対象
償還登記日（2022年7月7日）までに市を収めた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された「交科転債」の所有者全員。
3、償還プログラムと時間手配
（1）会社は初めて償還条件を満たした後の5つの取引日以内（2022年5月24日から2022年5月30日まで）に中国証券監督会が指定した情報開示メディアで少なくとも3回の償還公告を発表し、「交科転債」保有者に今回の償還に関する事項を通知する。
（2）2022年7月7日は「科転債」の最後の取引日と株式転換日であり、2022年7月8日から、「科転債」は取引と株式転換を停止する。「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」の関連規定によると、「交科転債」の流通額が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表した3つの取引は後日取引を停止するため、「交科転債」の取引停止時間は早まる可能性があり、多くの投資家が速やかに会社の公告に注目してください。
（3）2022年7月8日は「科転債」の償還日である。会社は全額を償還登記日（償還日前日取引日：2022年7月7日）までに市を収めて登録された「科付転債」を償還する。2022年7月8日から、「科転債」は株式移転を停止した。今回の早期償還が完了すると、「交科転債」は深交所でトランプを取る。
（4）2022年7月15日に償還金のために「交科転債」の保有者資金口座日に到着すると、「交科転債」の償還金は転債可能な信託証券会社を通じて「交科転債」の保有者の資金口座に直接振り込まれる。（5）会社は今回の償還終了後7日間以内に、中国証券監督会が指定した情報開示メディアに償還結菓公告と転債可能摘出公告を掲載する。
4、コンサルティング方式
連絡部門：会社取締役会事務室
連絡先：05718756 9087
三、会社の実際の支配者、持株株主、5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者が償還条件を満たす前の6ヶ月以内に「科転債」を取引する場合
償還条件が満たされる前の6ヶ月以内（すなわち2021年11月24日から2022年5月23日まで）、会社の実際の支配人、持株株主、5%以上を保有する株主、取締役、監査役、高級管理職には取引の「科転債」が存在しない。
四、その他の事項
1、「科転債」は2022年7月8日から取引と株式移転を停止した。「募集説明書」の「転株価格の調整方法と計算式」の関連条項と関連業務取扱ガイドラインの規定によると、2021年の権益分配実施期間中、「科付転債」は転株を一時停止する。具体的な内容は会社が開示した公告に準じる。このほか、「交科転債」の償還公告の発表日から償還日までの間、深交所の取引日の取引時間内に、「交科転債」は正常に取引され、株式を移転することができる。
2、「科転債」の所有者が株式移転を行う場合は、この債券を信託している証券会社を通じて株式移転申告をしなければならない。具体的な株式移転操作は、社債保有者が申告前に口座開設証券会社に相談することを提案します。3、転換社債の転換申告単位は1枚、1枚は100元の額面で、株式に転換する最小単位は1株である。同じ取引日内に何度も株式移転を申請した場合、合併して株式移転数を計算します。株式転換時に1株の転換が不足している転換可能部分について、会社は深セン証券取引所などの関連規定に従って、転換当日後の5取引日以内にその部分の転換可能な額面金額と対応する当期未収利息を現金で支払う。
ここに公告します。
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) 取締役会2022年6月2日
