証券略称： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 証券コード： Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
非公開株式
発行状況報告書
推薦機関（主引受業者）
主承LOGO
安徽省合肥市梅山路18号
2012年5月
発行者全員取締役声明
当社の全取締役は、本発行状況報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。
取締役全員の署名：
…… …… …… 唐開健李傑陳未栄
…… …… …… 李正培樊暁宏程錦
…… …… …… 常偉趙明健趙婷婷
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 年月日
ディレクトリ
ディレクトリ……7意味……8第1節今回の発行の基本状況……9一、会社の基本状況……9二、今回の発行履行に関するプログラム……9三、今回の発行概況……11四、今回の非公開発行の発行過程……13五、今回の発行に関する機関名……26第2節今回の発行前後の会社に関する状況……28一、今回の発行前後の株主状況……28二、今回の発行が会社に与える影響……29第3節推薦機構は今回の発行過程と発行対象のコンプライアンスに対する結論について……31第4節発行人弁護士の今回の発行過程と購入対象のコンプライアンスに関する結論的な意見…32第5節仲介機関に関する声明……33第6節備考書類……37一、書類を調べるために……37二、場所と時間を調べる……37
意味
本報告書では、文意が特に指定されていない限り、以下の略称は以下の特定の意味を持っています。
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) /会社/発行者の指 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Guoyuan Securities Company Limited(000728) /推薦機構/本推薦指 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 機構/主販売業者
今回の発行/今回の非公開発行は会社の今回の非公開発行株を指す。
発行人弁護士は安徽天禾弁護士事務所を指す。
監査及び資本検査機関とは容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）を指す。
定価基準日2022年5月18日、発行期間初日
発行価格は44.50元/株
発行数17528089株
「発行案」とは「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 非公開開発行株式発行案」を指す。
「買収招待書」とは「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 非公開開発行株式買収招待書」を指す。
中国証券監督管理委員会とは
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「発行管理弁法」は「上場会社証券発行管理弁法」を指す。
「非公開発行実施細則」は「上場会社非公開発行株式実施細則」を指す。
元/万元/億元とは人民元/人民元万元/人民元億元を指す。
本報告部分の合計数が各数に直接加算された和が端数で異なる場合は、四捨五入によるものです。
第1節今回の発行の基本状況
一、会社の基本状況
日文名 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
英語名Anhui Xinbo Aluminum Co.，Ltd.
株式上場地深セン証券取引所
株式略称＊ Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
株式コード Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
有限会社設立日2013年8月29日
株式上場日2021年2月10日
法定代表者唐開健
取締役会秘書張海濤
発行前株式127725048株
登録住所安徽省滁州市天長市楊村鎮楊村工業区
郵便番号239399
会社電話05507867688
会社のウェブサイトhttps://www.xinbogf.com./
会社の電子メールボックス[email protected].
アルミニウム棒材及びアルミニウム形材、アルミニウム製品、軌道交通車両のアルミニウム部品、自動車のアルミニウム部品、新エネルギー会社の経営範囲の源光伏部品、金型の研究開発、製造、加工、販売；当社の生産に必要な原材料と補助材料の販売。
（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
二、今回の発行履行に関するプログラム
（I）今回の発行で履行された内部決定プログラム
1、2021年12月1日、会社は第2回取締役会第13回会議を開き、「会社が非公開開発行A株株の条件に合緻することに関する議案」、「会社の非公開開発行A株の方案に関する議案」、「会社の2021年度非公開発行A株の事前案に関する議案」、「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告に関する議案」、「今回の非公開開発行A株の株式構成関連取引に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に今回の非公開開発行株の全権処理を要請することに関する議案」など、今回の非公開発行に関連する事項。
2、2021年12月17日、会社は2021年の第3回臨時株主総会を開き、取締役会が提出した今回の非公開発行に関する議案を審議、採択した。
（II）中国証券監督管理委員会の承認過程
2021年3月21日、中国証券監督管理委員会発行審査委員会は会社の非公開A株発行申請に対して審査を行い、会社は今回の非公開A株発行申請が審査を通過した。
2022年4月8日、中国証券監督管理委員会は「承認 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 非公開開発行株式の承認について」（証券監督許可[2022718号）を印刷、配布し、承認会社の非公開発行は2000万株の新株を超えず、株式移転などの状況が発生し、総株式が変化した場合、今回の発行数を調整することができる。会社の2021年度の利益分配が実施されたことを考慮して、今回の非公開発行株の発行数は2、400万株を超えないように調整された。
（III）募集資金及び資本検査状況
Guoyuan Securities Company Limited(000728) は2022年5月23日、今回の非公開発行の発行対象者に「 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 非公開開発行株式納付通知書」（以下「納付通知書」と略称する）を発行し、発行対象者全員に「納付通知書」に基づいて指定口座に株式引受金を納付するよう要求した。
2022年5月26日、容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）は容誠検字[2022230 Z 0122号「検証報告」を発行した。経験証によると、2022年5月25日18時現在、今回の非公開発行に参加した買収対象は、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 指定の株主が預金を納付する口座開設行 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 合肥四牌楼支店の13012902737785アカウントに16社（名）の特定の投資家が納付した買収資金74件を受け取り、資金総額は779996050元（億円）である。
2022年5月26日、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 引受費用と推薦費用の合計830188679元（税抜）を控除した後、残高77169807371元を Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Industrial Bank Co.Ltd(601166) 天長支店に開設された4960 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 512560アカウントに入金します。
2022年5月27日、容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）は容誠検字[2022230 Z 0120号「検資報告」を発行した。審査の結菓、2022年5月26日18時現在、 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 非公開発行人民元普通株（A株）1752808900株、1株当たり額面価格1.00元、発行価格44.50元、募集資金総額は人民元779996050元で、発行に関連する費用（税抜き）人民元1109083867元を差し引いた後、実際に募集した資金の純額は人である。
人民幣768909112183元、そのうち株式資本金1752808900元に計上し、資本公
積元は75138103283元です。
（IV）株式登記信託状況
今回の新規株式発行の登録信託手続きは、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社でできるだけ早く完了します。今回の新規株式発行の性質は限定販売条件流通株であり、限定販売期間が満了した次の取引日から深セン証券取引所に流通取引を上場し、法定祝日や休日があれば、その後の最初の取引日に順延される。三、今回の発行概況
（I）発行株式の種類と額面
今回非公開で発行された株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格
人民元は1.00元です。
（II）発行対象、発行数
今回の発行対象は最終的に16人の投資家に確定し、「発行管理弁法」、「非公開発行」に符合している。
行実施細則」と「証券発行と引受管理弁法」などの関連法規、発行者株主総会の今回の発行に関する決議に関する規定は、中国証券監督会に報告した「発行案」にも合致している。今回の非公開発行株式数は17528089株で、関連取締役会及び株主総会決議、中国証券監督会の証券監督許可[2022718号文に規定された発行数の上限を超えていない。
今回の非公開発行の購入対象とその購入数は以下の通りです。
番号予約対象の予約株数（株）予約金額（元）
1 UBS AG 853932 37,999974.00
2ミューバイザー539325239996250
3華泰資産管理有限会社-華泰資産価値好ましくは4179771859997650資産管理製品
4華泰資産管理有限会社-華泰資産華泰穏健4179771859997650利得資産管理製品
5華泰資産管理有限会社-華泰好ましくは3号株4179771859997650型年金製品
6華泰資産管理
