業界イベント：
2022年6月1日、光通信市場調査機構LightCountingは最新の調査報告書「SILICON PHOTONICS AND CO-PACKAGED OPTICS」を発表し、シリコン光、CPO、薄膜ニオブ酸リチウム技術が光モジュール市場に与える影響を分析し、世界の光モジュール技術の細分化市場に対して予測を行った。
コメント：
20182021年のシリコン光モジュール市場規模の成長は予想を超えている。
LightCountingは、2018年からシリコン光モジュールの市場規模が2017年に発表された予測データより明らかに高くなり、2021年には予測データの2倍以上になることを提案しています。シリコン光モジュールの市場規模が予想を超えた主な原因は、インテルが2018年からシリコン光に基づく100 GCWDM 4光モジュールを積極的に普及させ、低価格で大きな市場シェアを獲得したことです。同時に、CiscoやHuaweiなどの設備メーカーも自社製のシリコン光コヒーレント光モジュールを大量に採用し始めた。
挿抜可能な光モジュールに優先的に応用され、シリコン光市場規模は持続的に増加する見込みである。
LightCountingは、お客様が10年近くかけてシリコン光技術に慣れていると考えており、リン化インジウムとガリウム砒素光学素子の速度、信頼性、CMOS電子素子との統合における限界を認識しています。CMOS電子デバイスとの統合が容易であることはシリコン光技術の重要な利点であり、これはCPOデバイスにとって明らかであり、PAM 4またはコヒーレントDSPチップを持つ挿抜可能な光モジュールにとっても同様に重要である。AcaciaとCiscoはいずれもCMOS DSPとシリコン光PIC技術を統合した挿抜可能な光モジュールを発表した。
薄膜ニオブ酸リチウム変調器は800 ZR市場で収穫期に入ることが期待されている。
LightCountingの市場予測には、ニオブ酸リチウム変調器を用いた光モジュールも含まれている。20172021年、ニオブ酸リチウムに基づく従来の光モジュールの売上高は急激に低下したが、新型薄膜ニオブ酸リチウム変調器に基づく製品は今後5年間で市場に認められる可能性があり、202420227年にこの技術に基づく光モジュールの売上高を維持する。新型薄膜ニオブ酸リチウム技術はより低い光損失とより高い最大変調週波数を提供し、300 Gbaudを超える最大データレートを提供することが期待されている。薄膜ニオブ酸リチウムが400 ZR/ZR+市場に進出するのは遅れているが、800 ZR市場で収穫期に入ることが期待されている。
CPO市場規模は今後5年間で安定的に成長するだろう。
挿抜可能な光モジュールからCPOデバイスへの変換は大きな挑戦であり、既存のIDCネットワーク建設の運営規則を覆すことができる。MetaとMicrosoftはCPOをめぐって新しい生態係を作成することを主張し、CPO技術の普及を遅らせることになる。LightCountingは、今後5年間に出荷されるCPOポートの大部分が、大規模なデータセンターのコンピューティングノードではなく、HPCとAIクラスタに配置されると考えています。挿抜可能光モジュールは今後5年間市場を主導し続けるが、CPOデバイスの使用率は安定的に増加し、2027年までにCPOポートは800 Gと1.6 Tポートの総数の30%近くを占める。
注意事項
中国の光モジュール業界のリード企業に注目することを提案します： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Huagong Tech Company Limited(000988) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Cig Shanghai Co.Ltd(603083) など。
リスクのヒント
システム的なリスク、市場が予期していないリスク、技術変革による産業構造の変化リスク、市場競争の激化風
