民生証券株式会社
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 不特定のオブジェクトへの転換社債の発行について
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号）
2002年6月
ステートメント
民生証券株式会社（以下、「本推薦機構」または「民生証券」と略称する）は、 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) （以下、「発行者」、「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 」または「会社」と略称する）の招聘を受け、 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 不特定の対象に転換社債（以下、「今回発行」と略称する）を発行する推薦機構として、発行者が今回発行した推薦書を発行する。
本推薦機構及び推薦代表者は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「証券発行上場推薦業務管理弁法」（以下「推薦管理弁法」と略称する）「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）に基づく。「上海証券取引所科学創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦活動報告の発行」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）及び上海証券取引所の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たしている。法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、デューデリジェンスと慎重な審査を経て、本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に明記されていない限り、本発行推薦書に使用される略称と用語は「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」と一緻しています。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構名……4
二、本推薦機構が推薦代表者を指定する場合……4
三、今回の証券発行プロジェクトの協力者とそのプロジェクトグループのメンバー……4
四、発行者の基本状況……4
五、今回の証券発行タイプ……5
六、今回の証券発行案……5
七、発行者の最新株式構造及び上位10名の株主状況……14
八、発行者の過去の資金調達、現金配当及び純資産変化表……15
九、発行者の主要な財務データ及び財務指標……16第2節推薦機構と発行者の関連関係状況……19一、推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連先の保有発行者またはその持株
株主、実際の支配者、重要な関連先の株式の状況……19二、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株を持っている
株主、実際の支配者、重要な関連先の株式の状況……19三、推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者、発行者またはその持株株主、実際の支配者および重要な関連者の株式を保有し、発行者またはその持株
株主、実際の支配者、重要な関連者が務めている場合……19四、推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実
国際管理者、重要な関連先が互いに担保や融資を提供している場合……19
五、推薦機構と発行者との他の関連関係……19第3節推薦機関内部審査プログラムとカーネル意見……20
一、内部審査プログラムの説明……20
二、カーネルの意見説明……21第4節推薦機関の承諾事項……22第5節第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……23
一、本推薦機関が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……23
二、発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……23第6節今回の証券発行に対する推薦意見……24
一、発行者が今回の証券発行に関する決定プログラム……24
二、今回の証券発行は「証券法」が規定する発行条件に合緻する……25
三、今回の証券発行は「登録管理弁法」に規定された発行条件に合緻している……26四、今回の証券発行は「登録管理弁法」の転換社債発行引受に関する特別規定に合緻している。31五、今回の証券発行は「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査」に符合する。
Q&A』の関連規定……36六、会社は「信用喪失被執行者に対する連合懲戒の実施に関する協力覚書」と「税関信用喪失企業に対する連合懲戒の実施に関する協力覚書」に規定された処罰が必要な企業の範囲に属していない。
一般信用喪失企業や税関信用喪失企業には属さない……36
七、発行者が存在する主なリスク……37
八、発行者の将来性評価……43
九、推薦機構の推薦結論……45
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「推薦機構」と略称する）
二、本推薦機構が推薦代表者を指定する場合
（I）推薦代表者名
紀明慧、週麗君
（II）推薦代表者推薦業務の執業状況
紀明慧：代表者を推薦する。 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ）、 Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) ）、 Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ）の株式を初めて公開し、上場したことがあり、 Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ）の非公開発行株式プロジェクト（すでに発行される予定）に参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っています。
週麗君：代表者を推薦します。 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ）と品高ソフトウェア（688227）の株式公開と上場プロジェクト、 Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ）非公開株式発行プロジェクト（すでに発行される予定）に相次いで参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っています。
三、今回の証券発行プロジェクトの協力者とそのプロジェクトグループのメンバー
（I）プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバー
プロジェクト協力者：江偉民
その他のプロジェクトチームメンバー：陳紹彬
（II）プロジェクト協力者の推薦業務の執業状況
江偉民：品高ソフトウェア（688227）の株式公開発行と上場プロジェクトに相次いで参加したことがあり、 Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ）の非公開発行株式プロジェクト（すでに発行待ち）に参加し、豊富な投資銀行業務の経験を持っている。
四、発行者の基本状況
日文名称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
英語名：Guangdong Lyric RobotAutomation Co.，Ltd.
株式略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
株式コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
株式上場地：上海証券取引所
登録資本金：880000万元
法定代表者：周俊雄
取締役会秘書：高雪松
設立日：2014年11月19日
改製日：2018年7月19日
登録住所：恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号
事務所住所：恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号
電話番号：07522819237
ファックス番号：07522819163
インターネットアドレス：http://www.liyuanheng.com./
電子メール：[email protected].
統一社会信用コード：914413023152526673
設計、生産、販売：精密自動化設備、工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、金型（めっき、鋳造工程を含まない）；貨物の輸出入技術輸出入；販売：マスク原材料と部品；住宅賃貸設備のリース；不動産管理；駐車場の経営範囲：サービス；人的資源サービス（職業仲介活動、労務派遣サービスを含まない）；業務訓練（教育訓練、職業技能訓練など許可を得る必要がある訓練を含まない）；教育教育の検査と評価活動；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
五、今回の証券発行タイプ
今回発行された証券のタイプは、当社の人民元普通株（A株）株に転換できる転換社債です。この転換可能なA株は上海証券取引所に上場する。
六、今回の証券発行案
（Ⅰ）今回発行する証券の種類
今回発行された証券の種類は、自社A株に転換可能な転換社債（以下「転換社債」という）です。今回の転換可能な社債と今後今回の転換可能な社債A株は、上交所科創板に上場する。
（II）発行規模
関連する法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回の発行可回転債務の総規模は人民元95000万元（95000万元を含む）を超えず、具体的な資金募集額は会社株主総会の授権会社の取締役会（または取締役会の授権者）が上記の額の範囲内で確定した。
（III）額面金額
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。
（IV）債券期間
今回発行された転換社債の期限は発行日から6年間です。
（Ⅴ）債券金利
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、会社株主総会の授権会社の取締役会（または取締役会の授権者）が発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定した。
今回の転換社債は発行が完了する前に銀預金金利の調整があれば、株主総会は取締役会（または取締役会の権限者）に券面金利の調整を許可する。
（Ⅵ）元金返済利息支払の期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、期限切れに元金を返し、最後の年の利息を支払う。
1、年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面の総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息支払債権の登録日前（利息支払債権の登録日を含む）に会社株式への転換を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
（4）転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は保有者が負担する。
（Ⅶ）株式移転期間
今回発行された転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の期限日までです。
（8551）株式移転価格の確定及びその調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換社債の初期転換価額は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社株式取引の平均価格を下回らない（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価額に対して相応の除権、除利調整を経た価格で計算する）と前の取引日の会社株式取引の平均価格、具体的な初期転換価額に対して公
