Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) について
募集資金の用途と実施主体の特定項目の審査意見を変更する。
「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構」と略称する）は＊ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) （以下「＊ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 」または「会社」と略称する）の持続的な監督推薦機構として、会社が公開転換社債の公募資金の用途を変更する予定であること及び一部のプロジェクトの実施主体事項について審査を行った。具体的な状況は以下の通りである：
一、募集資金投資プロジェクトの概要を変更する
（Ⅰ）資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 転換社債の公開発行に関する承認」（証券監督許可[2020300号）の承認を得て、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 社会に額面総額2540000万元の転換社債（以下「転換社債」と略称する）を公開発行し、期限は6年間である。会社は今回公開発行した転換社債の募集資金は合計2540000万元で、関連協議で約束された推薦と引受費用660.38万元（税抜）を控除し、弁護士費用30.00万元（税抜）、監査と検査費用23.58万元（税抜）、信用格付け費23.58万元（税抜）、発行手数料、情報開示費などの費用104.28万元（税抜）を控除した後、募集資金の純額は人民元2455817万元である。上記の募集資金の到着状況は中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、2020年6月9日に「検証報告書」（中国為替会議の検査[20204583号）を発行した。2020年4月17日から深セン証券取引所に上場し、債券の略称は「久吾転債」で、債券コードは「123047」です。
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と効菓を高め、投資家の利益を保護するため、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改正）」（以下「募集資金監督管理要求」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の「募集資金使用管理製度」
の規定により、会社は資金募集に対して特別口座記憶製度を採用し、銀行に資金募集専門口座を設立し、江
蘇銀行株式会社南京支店、推薦機構は「資金募集三方監督管理協議」を締結し、
資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、特別資金の専用を保証するのに便利である。
（II）今回募集資金の用途及び一部の事業実施主体を変更する予定の場合
会社の現段階の発展需要に基づいて、募集資金の使用効率を高めるために、会社は2022まで使用する予定です。
年5月29日「高性能ろ過膜素子及び装置産業化プロジェクト」（以下「公募プロジェクト」と略称する）
まだ使用されていないすべての募集資金残高23605864631元（審議日と実施日の利息及び
財テク収益の決算影響、具体的な金額は募集資金を振り替える当日の口座の実際の金額を基準とする）会社に用いる
「年間6000トンリチウム吸着分離材料プロジェクト」、「チタン石膏資源化プロジェクト」及び永久補充流
動的資金のうち、「年間6000トンリチウム吸着分離材料プロジェクト」は会社の完全子会社であるチベット久を通じて
吾新材料科学技術有限会社（以下「チベット久吾」と略称する）が実施した。具体的な変更状況は以下の通りです。
変更前の変更後
プロジェクト名称募集資金総額投入募集資金実施予定主プロジェクト名称プロジェクト投資総投入募集資金純実施主体（万元）純額（万元）体額（万元）額（万元）
年間6000トンのリチウム吸着チベット久吾高性能濾過膜分離材料プロジェクト942497942497
素子及び装置産久吾高
25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817科チタン石膏資源化プロジェクト Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 業化プロジェクト836526656090
永続補充流動性資金76200762 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0631
合計25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817合計25410232360586
注：上表の変更後に投入する予定の募集資金の純額の合計数は各項目の数値の和端数と一緻せず、四捨五入の原因となった。
今回の用途変更の募集資金金額は今回の公開発行転換社債募集資金総
額の割合は92.94%で、今回の募集資金の用途、一部のプロジェクトの実施主体及び変更後の
新規募集資金投資プロジェクトは関連取引を構成しない。
（III）変更後の募集資金の管理
募集資金の管理と使用を規範化するため、会社（子会社「チベット久吾」を含む）は今回
募集資金の用途変更の実際状況募集資金特別口座を開設し、随時推薦機構、保存募集
資金を集めた商業銀行支店またはその直属の上級機関は資金監督管理協定に署名し、会社の董
事務長（子会社の執行役員）またはその書面授権者は今回の変更状況と実際の需要に基づいて全権を行使する。
資金募集特別口座の開設、資金募集特別口座の監督管理協議の署名などの関連事項を管理する。
（IV）履行済み及び履行すべき審議手順
2022年6月2日、会社は第7回取締役会第30回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体の変更に関する議案」を審議、採択し、独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。同日、会社は第7回監事会第21回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体の変更に関する議案」を審議、採択した。今回の募集資金の用途と一部のプロジェクトの実施主体を変更する事項は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。変更後の資金募集投資プロジェクト「年産6000トンリチウム吸着分離材料プロジェクト」は、実施主体のチベット久吾がプロジェクトの届出プログラムを完成し、環境評価などの関連手続きが行われている。「チタン石膏資源化プロジェクト」中部分子プロジェクトの届出、環境アセスメントなどの関連手続きはまだ行われている。
会社の「創業板公開転換社債募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束によると、会社の取締役会の審議を経て、会社は2021年10月21日に未転株の「久吾転債」を早期に償還し、「久吾転債」は2021年10月29日に深セン証券取引所で摘出された。今回の募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体の変更は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「創業板上場規則」と略称する）の募集資金投資プロジェクトの変更による転換社債保有者への売却権の付与に関する規定には関連しない。
二、募集項目を変更した理由
（I）公募プロジェクト計画と実際の投資状況
1、公募プロジェクトの計画投資状況
（1）審査承認時間
公募プロジェクトは2019年7月19日に南京市浦口区行政審査局が発行した「江蘇省投資プロジェクト届出証」を取得し、プロジェクトコードは211132016189-01220918である。
（2）事業実施主体
公募プロジェクトの実施主体は Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) である。
（3）予定投入金額
元募集プロジェクトの総投資額は2962538万元で、その中：建設投資額は2807665万元、底打ち流動資金は154873万元である。募集資金の純額は2455817万元で、建設工事、設備の購入と設置工事などに使用する予定です。具体的な投資額は以下のように手配されています。
プロジェクトの総投資金額と割合
シリアル番号の投資内容
金額（万元）の割合（%）
一工事費用2437660 82.28
1.1土建工事費1487660 50.22
1.2設備の購入と設置費950000 32.07
二建設工事のその他の費用167956 5.67
2.1土地使用料800.00 2.70
2.2建設部門の管理費243.77 0.82
2.3工事監理費243.77 0.82
2.4建造費コンサルティング費121.88 0.41
2.5実地調査設計費103.22 0.35
2.6工事保険料73.13 0.25
2.7前期相談料65.00 0.22
2.8オフィス家具購入費28.80 0.10
三予備費用202049 6.82
四舗装流動資金154873 5.23
総投資合計2962538 100.00
（4）計画投入進度と建設時間
当初募集プロジェクトの当初の計画建設期間は2年間で、主に前期審査、実地調査設計、工場建設、設備購入と設置、設備調整と試運転などの段階を含む。プロジェクト資金の使用予定状況は次のとおりです。
シーケンス番号
