転換社債の公開発行について
即時報酬を薄くするリスクの提示と補填措置と関連主体の約束を取る公告
Org Technology Co.Ltd(002701) （「 Org Technology Co.Ltd(002701) 」または「当社」、「会社」）および取締役会の全員は、情報開示の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：今回の転換社債の公開発行による当期収益の拡大が会社の主要な財務指標に与える影響の試算は、会社の利益予測を構成していない。会社が当期収益が縮小されるリスクに対応するために製定した補填収益措置は、会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行い、損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの関連文書の規定、上場会社の再融資の縮小に関する即時見返りの場合、補填見返りの具体的な措置を約束し、実行しなければならない。
中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の転換社債の公開発行による即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析し、収益を補填する具体的な措置を提出し、関連主体は会社の補填収益措置が確実に履行されることを約束した。具体的には以下の通りである。一、今回の薄型化された即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）財務指標計算の仮定条件
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの麺で重大な変化が発生していない。
2、今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない。募集資金の未利用前に発生した銀行金利や今回の転換社債利息費用の影響は考慮されない。
3、今回の発行は2022年12月末に実施が完了したと仮定している。そして、2023年12月31日のすべての未転株と2023年6月30日のすべての転株の2つの場合をそれぞれ仮定します。（上述の発行方案の実施が完了した時間と株式転換が完了した時間は、今回の公開発行の薄い即時リターンが主要な財務指標に与える影響を推定するための仮定にすぎず、実際の完成時間に承諾を構成せず、最終的には中国証券監督会が承認した発行数と今回の発行方案の実際の完成時間と債券所有者が株式転換を完了した実際の時間を基準とする）。4、今回の転換社債の発行募集資金総額が7 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 万元であると仮定し、発行費用の影響を差し引くことを考慮せず、最終的に中国証券監督管理委員会が承認した実際の発行完成状況を基準とする。
5、今回の転換社債の転換価格が4.94元/株であると仮定し、この価格は会社の第4回取締役会2022年第4回会議の開催日を下回らない。つまり、2022年6月2日の最初の20取引日の取引平均価格と前の取引日の取引平均価格のどちらが高いかということです。（この株式転換価格は今回の発行薄さの即時リターンが主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに用いられ、実際の株式転換価格に対する数値予測を構成しておらず、最終的な初期株式転換価格は会社取締役会が株主総会の授権に基づいて、発行前に法律法規と市場状況に基づいて確定し、除権、利息調整または下方修正を行う可能性がある）。
6、会社の2021年度、2022年度と2023年度の利益分配要素の影響を考慮しないと仮定し、会社の発行後の純資産を予測する際、募集資金と純利益以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
7、会社の2021年度の親会社株主に帰属する純利益は9051172万元で、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は7984961万元である。会社の2022年度、2023年度の親会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した後の親会社の所有者に帰属する純利益には、前期と同じ3つの状況があると仮定します。前期比10%増加した。前期より10%減少した（このデータは今回の発行が会社に与える影響を試算するだけで、会社の実際の経営状況を代表しない）。
8、会社の総株式を予測する際、会社の総株式2573260436株を基礎として、今回の発行が完了し、すべての株式転換が株式に与える影響だけを考慮し、他の要素による株式の変化を考慮しない。以上の仮定と今回の発行前後の会社の主要な財務指標に関する状況は、今回の発行薄さの即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社が2022年度、2023年度の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測と利益分配予測を構成しない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合会社は賠償責任を負わない。
（II）今回の発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響分析
上述の状況と仮定に基づいて、会社は今回の転換社債の公開発行による即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的に以下のように分析した。
2022年12月312023年12月31日/2023年度プロジェクト日/2022年度2023年12日2023年6月末まで全未転株月末全転株
総株式（株）257326043625732604362715021569
仮定状況（1）：2022年、2023年に実現した親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた前後の純利益は2021年と同じ当期に上場会社株主に帰属する純利益（万
元）905117290511729051172
当期は非経常損益を控除して上場公に帰属する。
司株主の純利益（万元）798496179849617984961
基本1株当たり利益（元/株）0.35 0.35 0.34
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/0.31 0.31 0.30株）
加重平均純資産収益率（%）11.30 10.15 9.77
非経常損益を控除した加重平均純資産
収益率（%）9.97 8.96 8.62
仮定状況（2）：2022年、2023年に実現した親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた前後の純利益に対応する年間成長率は10%当期に上場会社株主に帰属する純利益（万
元）99562891095191810951918
当期は非経常損益を控除して上場公に帰属する。
司株主の純利益（万元）878345796618039661803
基本1株当たり利益（元/株）0.39 0.43 0.41
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.34 0.38 0.37株）
加重平均純資産収益率（%）12.36 12.03 11.59
非経常損益を控除した加重平均純資産
収益率（%）10.90 10.61 10.22
仮定状況（3）：2022年、2023年に実現された親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた前後の純利益に対応する年間成長率は-10%当期に上場会社株主に帰属する純利益（万
元）814605573314497331449
当期は非経常損益を控除して上場公に帰属する。
司株主の純利益（万元）718646564678186467818
基本1株当たり利益（元/株）0.32 0.28 0.28
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/0.28 0.25 0.24株）
加重平均純資産収益率（%）10.23 8.39 8.07
非経常損益を控除した加重平均純資産
収益率（%）9.02 7.40 7.12
注：1、2022年1月と2月に2020年発行の転換社債が発生し、2022年2月末の会社の総株式は2573260436株で、上記1株当たりの収益は2022年1月と2月の株式に重み付け計算を行っている。
2、上記1株当たり収益などの財務指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」（2010年改訂）の規定に基づいて計算される。二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
投資家が保有する転換社債の一部または全部の株式移転後、会社の総株式と純資産は一定の幅で増加し、資金募集投資プロジェクトは建設から利益の発生まで一定の時間週期を必要とするため、短期的には会社の1株当たりの収益と加重平均純資産収益率などの指標に一定の幅の低下を招く可能性がある。また、今回の転換社債には転換価額の下方修正条項が設けられており、この条項がトリガされた場合、会社は転換価額の下方修正を申請する可能性があり、今回の転換可能な会社の債務転換株によって新たに追加された株式の総額が増加することによって、今回の転換可能な会社の債務転換株が会社の元普通株式株主に対する潜在的な拡張作用を拡大する可能性がある。会社が転換社債を公開発行した後、即時リターンは薄くなるリスクがあり、多くの投資家に注目してもらい、投資リスクに注意してください。三、今回の発行募集資金の必要性と合理性
今回の公開発行転換社債の募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた後、すべて募金資金投資プロジェクトに使用され、会社の資金力と利益能力を向上させ、会社と株主全体の利益に合緻するのに役立ちます。今回の発行の必要性と合理性分析の詳細は「 Org Technology Co.Ltd(002701) 2022年度公開転換社債発行事前案」の「第4節取締役会の今回の募集資金使用に関する実行可能性分析」を参照してください。四、今回の募集資金の使用と会社の既存業務との関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
今回の公募募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて募金資金投資プロジェクトに使用され、会社の二枚缶業務の経営規模をさらに拡大し、会社の利益能力を向上させる。会社は募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺で具体的な状況を備蓄しています。
（I）人員備蓄
人員備蓄の麺では、長年にわたって業界内で着実に発展し、会社は長期的な生産経営の中で高い素質を持つ製品の開発、生産、販売と管理人材を育成し、会社の核心管理チーム、業務の中堅は長期にわたって金属包装業界に従事し、豊富な業界管理経験と強い敬業精神を持っている。
（II）技術備蓄
技術研究開発能力は会社の生存と発展の礎であり、会社はずっと専門的に金属包装の応用技術、展望性技術と全体解決方案の持続的な研究開発に従事し、各主要な製品分野で技術優位を形成している。会社は中国のリードする技術研究開発センターを持っていて、そしてポストドクター科学研究ステーションの資格を取得しました。会社の生産経営の実際の状況に基づいて、そして未来の発展戦略を結合して、会社はすでに技術開発、技術サービス、技術検出、自動識別と標識システムの開発と応用、可視化と貨物追跡システムの開発と応用、知能化管理システムの開発応用などの業務分野内の新しい技術を蓄積しました。
