コアの組み合わせ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 0 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789)
重点株プール Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 600,172300,179 Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) 、 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 、 Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) 、 Tdg Holding Co.Ltd(600330) Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Hangcha Group Co.Ltd(603298) Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
先週の報告 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 深さPPT：3回の創業、千億時価総額？ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 深さ：光起電力レーザー設備の蛇口、補助設備から核心主要設備に向かう。 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) シリコン材料プロジェクトは建設ピークに入った。「シリコンチップ+シリコン材料+工業シリコン」レイアウトは希少性がある。 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 子会社は初めてある軍種プロジェクトを落札し、上海ダイヤモンド取引所は利益産業チェーンを回復した。
核心的観点（1）ロシア工業貿易省によると、ロシアは2022年内にネオンなどの不活性ガスの輸出を製限し、市場地位を強化するという。今回の事件は短期的な希ガス需給矛盾を激化させ、ネオンガス価格のさらなる上昇を推進する可能性がある。希ガスは空分ガス生成の副産物として、主に鉄鋼業界に依存しており、2020年の中国粗鋼生産量は世界の53%を占め、希ガス上流資源は世界競争力を備えている。中国の生産能力が大きい企業： Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 、宝武水素エネルギー、ガス動力、邯鋼、首鋼など。（2）国家発展改革委員会、エネルギー局は共同で「新時代の新エネルギーの高品質発展の促進に関する実施案」を発表し、風力発電プロジェクトが承認製から届出製に調整されることを推進した。2022年1~3月の中国公開市場の新規入札は24.7 GWで、前年同期比74%増加した。年間のファン入札は70-80 GWに達し、過去最高を記録する見込みで、入札価格の安定はホスト工場と部品の値下げ圧力を緩和するのに役立つと予想されている。（3）上海は6月1日から企業の操業再開・操業再開の審査・認可製度を廃止し、長江デルタ産業チェーンのサプライチェーン相互保証メカニズムを構築する。「経済回復と立て直しを加速する行動案」を公布し、8つの麺、50の重大な措置を提出し、経済回復の立て直しを加速させる。
光発電設備光発電産業チェーンの価格は高位を維持している。 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) シリコン材料プロジェクトの推進は迅速で、一期（5万トンのシリコン材料+8万トンの工業シリコン）は2023年4月に生産を開始する予定です。高景は50 GWの結晶化、30 GWのスライスプロジェクトを再拡大すると発表し、シリコンチップ設備関連会社が利益を得ると発表した。電池、コンポーネントなどの環節技術の反復に注目し、 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) などを推薦する。
リチウム発電設備蔚来自動車は自社製電池の準備を行い、ヨーロッパ本土の動力電池の出荷を開始した。蔚来自動車は動力電池の研究開発基地を建設し、電池試験線1本と電池パック線1本を含む。最近Northvoltは出荷を開始し、動力電池を正式に提供する初めてのヨーロッパ企業となった。2022年4月、 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池の納車量は13.3 GWhで、前年同期比58%上昇し、前月比38%低下し、疫病の影響で増速が短期的に減速した。2022年第1四半期の主要なリチウムイオン設備企業の注文は前年同期比30~50%増加する見通しだ。乗連会は2022年の新エネルギー車の販売台数が600万台、浸透率が22%と予想している。4680大円柱リチウム電気、積層機、化成分容、電気交換などの新技術が設備の機会をもたらすことをよく見ている。リチウム電気設備の蛇口 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) をお勧めします。
風力発電設備国家発展改革委員会、エネルギー局は共同で「新時代の新エネルギーの高品質発展の促進に関する実施案」を発表した。その中で、「土地の予審、計画立地、環境保護などの麺で協調指導を強化し、審査・認可の効率を向上させ、風力発電プロジェクトを承認製から届出製に調整することを推進する」と指摘した。EUはREPowerEU案の細則を発表し、今後5年間で再生可能エネルギーに2100億ユーロを追加投資すると同時に、2030年の再生可能エネルギーの割合を40%から45%に引き上げる計画だ。今後10年間、EUの年間平均風力発電は52 GW（これまで48 GW）を超える見込みで、2021年11 GWより著しく増加している。投資提案：風力発電設備は「輸出需要の増加+大口商品の値下げ」の二重の利益を迎えている。第2四半期の中国の風力発電入札はシーズンに入り、入札価格は安定し、鉄鋼、銅、原油などの大口商品の価格は持続的に低下し、風力発電設備のトップの利益能力はシーズンごとに修復される。 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 、海力風力、 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) などをお勧めします。
半導体デバイス2021年の中国半導体デバイスの売上高は296億ドルに達し、前年同期比58%増加し、世界最大の半導体デバイス市場であり、世界市場の28.9%を占めている。2021年の中国半導体結合機の輸入額は15億9000万元に達し、前年同期比137%増加した。
推奨 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 1 Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) などをよく見てください。
ダイヤモンドを育成2022年4月のインドのダイヤモンドブランクの輸入額は前年同期比25%（前3月は同105%、前4月は同85%）増加した。ロシアの天然ダイヤモンドの減産、「不足」または育成ダイヤモンドの需要がさらに上昇した。日本は2インチダイヤモンドウエハの量産に成功し、工業ダイヤモンドの将来の応用空間は大きい。インドの1~4月のダイヤモンドブランクの輸入額は前年同期比85%増加し、高景気が続いている。20222025年に世界でダイヤモンド原石複合の成長率が35%になると予想されている。 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) Sino Geophysical Co.Ltd(300191) Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) 2 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) などをお勧めします。
工業ガスロシア工業貿易省によると、ロシアは2022年内にネオンガスなどの不活性ガスの輸出を製限し、市場地位を強化するという。今回の事件は短期的な希ガス需給矛盾を激化させ、ネオンガス価格のさらなる上昇を推進する可能性がある。中国の工業ガス市場空間は2000億元近くに達し、大市場価値会社を育成する見込みで、海外は会社より6 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00億市場価値がある。電子ガスの国産代替をよく見てください。 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) をお勧めします。工業ガスの蛇口、 Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) をよく見てください。
建設機械CMEの予測によると、2022年5月の掘削機の販売台数は2.1万台と予想され、前年同期比22.85%前後減少した。強いアルファ属性の蛇口に焦点を当て続け、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) （中長期アルファ強）、 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) （短期アルファ強）を重点的に推薦する。6011 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 57 Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Hangcha Group Co.Ltd(603298) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Anhui Heli Co.Ltd(600761) Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 0などを継続的に推奨します。
石油・ガス装備最近、欧州委員会は年末までにロシアの石油輸入を全麺的に禁止することを提案し、ドイツはすでにロシアに対するエネルギー依存度を下げた。石油消費国は大量の緊急備蓄原油を放出すると発表したが、供給は依然として緊張しており、ICE原油価格は高位を維持しており、 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) Sinoseal Holding Co.Ltd(300470) China Oilfield Services Limited(601808) などを推奨している。
検査・測定市場監督管理総局は「2022年度実施企業基準「トップランナー」重点分野」を発表した。その中で、専門技術サービス製品のカテゴリには検査サービス、環境保護監視サービスなどの分野が含まれています。推奨 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) 60 Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) を見続けてください。
消費アップグレード/海外輸出輸出産業チェーンのコストエンドは限界改善すると予想されている。4月の中大排気量二輪車の販売台数は14万8000台で、前年同期比ほぼ横ばいだった。このうち、排気量>250 ccは3万8000台で、前年同期比24%増加した。 Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) を重点的にお勧めします。
消防電子国務院は「第十四次五カ年計画」の通知を印刷、配布し、第十四次五カ年計画の消防安全生産の根本的な難関攻略の重点には電気自動車、電動自転車、電気化学貯蔵施設などの新興業態が含まれていることを強調し、飲食などの業界にガス漏れ警報装置の設置を促す。重点推薦 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Guoanda Co.Ltd(300902) を見てください。
デジタル印刷希音は150億元を投資して広州に「希音湾区サプライチェーン本部」を建設する予定で、これは中国のデジタル印刷の浸透率の急速な向上を加速させると予想されている。 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) を重点的にお勧めします。
リスクの提示：1）インフラ建設と不動産投資が予想を下回った；2）COVID-19感染拡大の予想を超えるリスク
