慕思健康睡眠株式会社
株式の初歩的な引合と推薦公告の初公開発行
推薦機関（主販売業者）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
特別なヒント
慕思健康睡眠株式会社（以下「慕思株式」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「株式を初公開発行し、上場管理弁法」（証監会令〔第196号〕）（以下「先発管理弁法」と略称する）、「初公開発行株式引受業務規範」（中証協発〔2018142号）（以下「業務規範」という）、「初公開発行株式配販細則」（中証協発〔2018142号）（以下「配販細則」という）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）（以下「投資家管理細則」という）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する）などの関連規定組織は初公開発行株式（A株）を実施する。今回の初歩的な引き合いとネット下の発行はすべて深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）のネット下の発行電子プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引き合いとネット下での申し込みの詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.）が公表した「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式放棄処理などの関連規定に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、投資家は2022年6月14日（T日）にネット上とネット下で申請する際に申請資金を支払う必要はない。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月14日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
2、発行者と推薦機構（主販売業者）が引き合いの結菓に基づいて確定した発行価格に対応する市場収益率が同業上場会社の2級市場の平均市場収益率より高い場合、発行者と推薦機構（主販売業者）はネット上で申請する3週間以内に投資リスク特別公告を連続的に発表し、毎週少なくとも1回発表し、後続の発行時間の手配は3週間順延し、具体的な手配は別途公告する。
3、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
4、配給対象は業界の監督管理要求を厳格に遵守し、購入金額は相応の資産規模や資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の投資家は「慕思健康睡眠株式会社の初公開発行株式ネット下での初歩的な配給結菓公告」（以下「ネット下での初歩的な配給結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月16日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「慕思健康睡眠株式会社が初めて公開発行した株式ネット上の揺号中署名結菓公告」（以下「ネット上の揺号中署名結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月16日（T+2日）日に全額の新株予約資金があることを確保しなければならない。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに納付してください。同日、複数の新株を取得した場合、合計金額だけを送金すると、合併納付は入金に失敗し、投資家が自己負担することになります。
ネット下とネット上の投資家が予約部分を放棄した株式は、推薦機関（主な販売業者）が販売している。
6、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は「十一、発行中止状況」を参照してください。7、有効オファーネットの下で投資家が申請に参加しなかったり、初歩的な配給を受けたりしたネットの下で投資家が購入代金をタイムリーに全額納付しなかった場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
8、ネット下の投資家の時価要求：今回の初歩的な引合開始日の前の2つの取引日（2022年6月6日、T-6日（当日を含む）を基準日として、今回の初歩的な引合に参加する公募方式によって設立された証券投資基金、基本養老保険基金、社会保障基金投資管理者が管理する社会保障基金がこの基準日の20取引日前（基準日を含む）に保有している深セン市場の非限定A株と非限定販売預託証憑の1日平均市場価値は1000万元（含む）以上でなければならない。今回の発行に参加する他の初歩的な引合網の下で投資家とその管理する配給対象は、この基準日の20取引日前（基準日を含む）に保有する深セン市場の非限定A株と非限定販売預託証憑の1日平均市場価値は6000万元（含む）以上でなければならない。
9、投資家は新株発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回発行の定価原則と配給原則を知り、オファーを提出する前にネット下の引き合いに参加することを禁止しないことを確保し、その申請数と将来の持株状況が関連法律法規と主管部門の規定に符合することを確保しなければならない。投資家がオファーを提出すると、推薦機関（主な販売業者）はこの投資家が今回のオファーに参加することが法律法規と本公告の規定に符合し、これによって発生したすべての違法違反行為と相応の結菓は投資家が自分で負担することを約束したと見なしている。
本公告と今回の発行に関する問題は、推薦機関（主販売業者）が最終解釈権を保留している。
推定値と投資リスクの提示
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資リスクを十分に理解し、発行者の株式募集意向書に開示されたリスクをよく研究し、以下のリスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行の推定値、オファー、投資に慎重に参加する必要がある。
1、中国証券監督委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者は家具製造業（C 21）に所属し、中証指数有限会社はすでに業界平均の市場収益率を発表した。投資家の意思決定時に参考にしてください。今回の発行市場収益率が業界平均市場収益率より高い場合、将来の発行者の推定値レベルが業界平均市場収益率レベルに復帰し、株価下落が新株投資家に損失をもたらすリスクがある。
2、2021年度、会社の営業収入は64810409万元で、前年より45.56%増加した。営業利益は8176643万元で、前年比20.01%増加した。純利益は6864430万元で、前年より28.00%増加した。非経常損益を差し引いた会社の普通株株主に帰属する純利益は6772268万元で、前年より17.58%増加した。
2022年1~3月、会社は営業収入12447727万元を実現し、前年同期より0.20%増加した。親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益額はそれぞれ1241003万元と1236851万元で、前年同期より9.07%と8.67%減少した。
2022年1~6月、会社の営業収入は295000万元から315000万元と予想され、前年同期比5.02%から12.14%増加した。親会社株主に帰属する純利益は31,000万元から35,000万元と予想され、前年同期比-5.03%から7.23%変動した。非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は30600万元から34600万元と予想され、前年同期比-4.78%から7.67%変動した。上記の2022年上半期の業績状況は会社の初歩的な予想データであり、会社の利益予測や業績承諾を構成していない。
ここで、投資家に発行者の業績変動リスクに注目し、慎重にオファーし、理性的に意思決定に参加するよう注意し、今回の発行には上場後の発行者の業績変動による株価下落が新株投資家に損失をもたらすリスクがある。
重要なヒント
1、慕思株式の初めての公開発行は4001万株以下の人民元普通株式（A株）（以下「今回の発行」と略称する）の申請はすでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可［2022831号文の承認を得た。今回発行された推薦機構（主販売業者）は＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「推薦機構（主販売業者）」または「主販売業者」と略称する）です。発行者の株式は「慕思株式」と略称され、株式コードは001323で、このコードは今回発行された初歩的な引き合い、ネット下の申し込み、ネット上の申し込みに同時に使用されています。慕思株式の所在業界は家具製造業（C 21）である。
2、今回の発行はネット下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）とネット上で深セン市場の非限定販売A株と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式を採用して行う。発行者と China Merchants Securities Co.Ltd(600999) はネット下の初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定します。初歩的な引き合いとネット下の発行は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォーム（以下「ネット下の発行電子プラットフォーム」と略称する）を通じて組織的に実施され、ネット上の発行は深セン証券取引所の取引システム（以下「取引システム」と略称する）を通じて行われる。
3、今回の公開発行株式は4001万株で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開発売株式を行わない。今回の公開発行後の総株式は40001万株で、発行後の流通株の会社株式総数に占める割合は10.00%だった。今回発行された株式には流通製限やロックの手配はありません。
今回の発行ネット下の初期発行数は280070万株で、今回の発行総量の70.00%を占め、ネット上の初期発行数は120030万株で、今回の発行総量の30.00%を占めている。ネット下とネット上の投資家は申請時に申請資金を支払う必要はない。
4、本公告による「ネット下投資家」とは、ネット下で発行される個人投資家と機関投資家を指す。本公告による「配給対象」とは、ネット下で発行された投資家やその管理に参加する証券投資製品を指す。ネット下の投資家は初歩的な引合開始日の前の取引日（2022年6月7日（T-5日）の12:00までに中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）で販売対象の登録を完了しなければならない。
本公告の「二、投資家がネット下の引き合いに参加する関連手配（I）ネット下の引き合いに参加する投資家基準」に符合するネット下の投資家基準の要求に符合する投資家だけが今回の初歩的な引き合いに参加することができる。関連基準に合致せずに今回の初歩的な引き合いに参加する場合は、この行為による結菓を自分で負担しなければならない。推薦機関（主販売業者）は、ネット下の発行電子プラットフォームでそのオファーを無効に設定し、「発行公告」で関連状況を開示します。
投資家に注意してもらうと、推薦機関（主引受業者）は初歩的な引き合いと配給の前にネット下の投資家が禁止性があるかどうかを審査し、ネット下の投資家に資質要求に合った約束と証明資料を提供するよう要求する。ネット下の投資家が協力審査を拒否したり、提供された材料が禁止的な状況を排除するのに十分でなかったり、審査を経て販売資格に合致しなかったりする場合、推薦機関（主な販売業者）は初歩的な引き合いや販売に参加することを拒否します。
5、発行者と推薦機関（主な販売業者）は2022年6月13日（T-1日）に今回の発行ネットワークのロードショーを行う。ネット上のロードショーに関する具体的な情報は、2022年6月10日（T-2日）に掲載された「慕思健康睡眠株式会社初の株式公開発行ネット上のロードショー公告」を参照してください。今回の発行では、現場紹介会は開催されません。
6、今回の発行の初歩的な引合時間は2022年6月8日（T-4日）の9：30~15：00である。上記の時間内に、条件に合緻するネット下の投資家は自主的に初歩的な引き合いに参加するかどうかを決定することができ、自分で申請価格と申請予定数量を確定することができる。初歩的な引き合いに参加する場合は、規定に従ってネット下で電子プラットフォームを発行して統一的に申告し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。
7、ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーは1株当たりの価格とこの価格に対応する購入予定株式数を含むべきで、しかも1つのオファーしかありません。その中で、非個人投資家は機関単位でオファーを行うべきです。関連申告は提出されると、取り消すことはできません。特別な原因（市場の突然の変化が発生した場合、評価値の調整が必要で、担当者が間違っているなど）で見積書を調整したり、購入しようとする数量を調整する必要がある場合は、ネット下で電子プラットフォームを発行して具体的な原因を記入しなければならない。
今回の初歩的な引き合い段階におけるネット下の初期発行数と China Merchants Securities Co.Ltd(600999) の発行者に対する評価状況を総合的に考慮すると、推薦機構（主な販売業者）はネット下の投資家が管理する各販売対象の最低申請数を60万株に設定し、申請数の最小変動単位を10万株に設定した。すなわち、ネット下の投資家が管理する各販売対象の申請数が60万株を超えた部分は10万株の整数倍でなければならない。150万株を超えない。販売対象の見積の最小単位は0.01元です。
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