Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
について
上海美農生物科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（済南市中区経七路86号）
二〇二年六月
ステートメント
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) （以下「＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」と略称する）上海美農生物科学技術株式会社（以下「発行人」、「会社」、「美農生物」と略称する）の委託を受け、A株を初公開発行し、上場（以下「本プロジェクト」と略称する）する推薦機構（以下「推薦機構」と略称する）を担当し、＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 呉彦棟、嵇志瑤を具体的に推薦を担当する推薦代表者として指定し、特に中国証券監督管理委員会に本プロジェクトの推薦書を発行した。
推薦機構及びその指定された推薦代表者は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（以下「創業板登録管理弁法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」（以下「推薦管理弁法」と略称する）、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦活動報告書の発行」、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」、「深セン証券取引所創業板企業発行上場申告及び推薦暫定規定」などの関連法律、法規と規則に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を尽くす原則に従い、法律に基づいて製定された業務規則業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行された文書内容の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「上海美農生物科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」と同じ意味を持っている。本発行推薦書における部分合計数と各加数を直接加算した和は端数に差があるか、部分比例指標と関連数値を直接計算した結菓は端数に差があり、これらの差は四捨五入によるものである。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構名……3
二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーの状況……3
三、発行者の基本状況……4
四、今回の推薦発行人証券発行上場のタイプ……5
五、発行者と推薦機関の間に関連関係があるかどうかの状況説明……5六、推薦機構とその関連先と発行者とその関連先との間の利害関係及び主要業務の往
来状況……5
七、推薦機関の内部審査プログラムとカーネルの意見……6第2節推薦機構の承諾事項……9第3節推薦機構の今回の発行に対する推薦意見……10
一、推薦機構の今回の発行に対する推薦結論……10二、今回の証券発行は「会社法」、「証券法」及び中国証券監督会が規定した決定を履行した。
プログラム……10
三、今回の証券発行は関連法律、法規に規定された関連条件に合緻しているかどうか……12
四、発行者が存在する主なリスク……16
五、発行者の発展将来性評価……23
六、推薦機関の第三者機関と個人などを招聘する行為に関する審査……27七、発行者株主に私募投資基金が存在するかどうか及び当該基金が規定によって届出日程を履行するかどうか
序列の審査意見……27
八、推薦機構が今回の証券発行上場に対する推薦結論……28
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバー状況（I）推薦代表者
職責を菓たして発行者の証券発行と上場を推薦し、発行者に規範的な運営、約束を守り、情報開示などの関連義務を履行するように引き続き監督し、＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ＃＃呉彦棟、嵇志瑤を推薦代表者に指定し、具体的に推薦の発行を担当する。
呉彦棟氏は、南洋科学技術、 Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) などのIPOプロジェクトに相次いで参加し、6 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 009年の重大な資産再編プロジェクト、棟梁新材2010年の公開増発プロジェクト、南洋科学技術2014年の株式購入資産プロジェクト、および2012年、2015年の非公開株式発行プロジェクト、 Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) 2014年の株式購入プロジェクト、 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 2019年転換社債プロジェクト、 Nanjing Huamai Technology Co.Ltd(603042) 2021年非公開株式発行プロジェクトなどの再融資と買収プロジェクトを公開します。
嵇志瑶女史は、華菱パイプラインの2004年の転換社債プロジェクト、棟梁新材の2006年の初公開株式プロジェクト、南洋科学技術の2010年の初公開株式プロジェクト、南洋科学技術の2012年の非公開発行プロジェクト、2014年の株式プロジェクト、南洋科学技術の2015年の非公開発行プロジェクト、 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) IPOプロジェクト及び Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 2019年公然と転債可能プロジェクトを発行するなどの仕事。（II）プロジェクト協力者
蒲唯栗氏、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会副総裁は、2016年から投資銀行業務に従事し、 A-Zenith Home Furnishings Co.Ltd(603389) 、復医天健などのIPOプロジェクト、 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 再融資プロジェクトに参加したことがある。（III）プロジェクトグループの他のメンバー
他の発行者が初めて株式を公開し、創業板に上場して推薦するプロジェクトチームのメンバーには、趙偉、馬駿王、栗夏、陶雪祺、朱伝婷、秦沢茹、張楽東が含まれている。
三、発行者の基本状況
登録中国語名称上海美農生物科学技術株式会社
英語名Shanghai MenonAnimal Nutrition Technology Co.，Ltdを登録します。
登録資本金6000万元人民元
法定代表者洪偉
設立日1997年10月14日
全体変更日2011年5月27日
会社住所上海市嘉定区沥紅路151号
郵便番号201807
電話番号02159546881
ファックス番号02159546881
インターネットサイトwww.sinomenon.com.
電子メールボックス[email protected].
情報開示と責任機関：証券事務部投資家関係の部責任者：張維娓
ドアの連絡先：02159546881
会社は飼料添加剤と酵素分解タンパク質飼料原料の研究開発、生産と販売に従事するハイテク企業である。
会社の業務は牧畜生産効菓を高め、資源の有効利用を促進し、動物の食品安全を保障し、環境にやさしいことを実現することに位置し、徐々に飼料添加物と酵素タンパク質分解飼料原料の分野で先進技術と自主知的財産権を持つ科学技術型企業に成長し、豊富な製品ラインと製品応用方案を形成し、用途は豚、反芻動物、家禽と水産をカバーしている。
会社の主要な製品は機能性飼料添加剤、栄養性飼料添加剤と酵素分解植物タンパク質を含む。機能性飼料添加剤には、甘味料、香味剤、酸度調整剤などが含まれ、その中で甘味料、香味剤は主に生豚、反芻動物養殖に用いられ、酸度調整剤は主に生豚、家禽養殖に用いられる。栄養性飼料添加剤には、窒素源、過たん瘤胃アミノ酸、過たん瘤胃ビタミン及び被酸化亜鉛が含まれ、その中で窒素源、過たん瘤胃アミノ酸、過たん瘤胃ビタミンは主に反芻動物養殖に用いられ、包被酸化亜鉛は主に生豚養殖に用いられる。酵素分解植物タンパク質製品は主に豚、反芻動物、家禽及び水産養殖に用いられる。
会社は研究開発への投入を重視し、「技術駆動価値」の核心技術理念を提出し、博士、修士を核心メンバーとする研究開発チームを設立し、効率的な研究開発システムを構築し、強い自主研究開発能力を持っている。長年の技術革新と蓄積を経て、会社は徐々に調合技術、製剤技術と酵素分解技術などを持って、2021年12月31日までに、会社は発明特許26項、実用新案特許11項を持っています。同時に、会社は「基礎研究が製品の研究開発をサポートし、製品の研究開発が問題の解決をサポートし、問題解決が顧客サービスをサポートする」という技術論理に基づいて、中国外知名院所と「産学研」協力プラットフォームを構築し、基礎的な研究と効菓検証を共同で展開した。
会社は「製品のリード、価値サービス、パートナーの成長」という顧客価値の主張を堅持し、製品は中国外の顧客の広範な認可を得て、顧客は全国の20余りの省、市、自治区に及んで、同時に製品はアジア、ヨーロッパ及び南アメリカなどの多くの地域に輸出されて、報告期間内に、会社の代表顧客は Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Wellhope Foods Co.Ltd(603609) 、大成食品、 Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) 、中糧飼料、東方希望、 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) などの有名な飼料生産と養殖企業。四、今回の推薦発行人証券発行上場のタイプ
人民元普通株式（A株）を初めて公開発行する。五、発行者と推薦機構の間に関連関係があるかどうかの状況説明
（I） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連先に発行人またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連先の株式を保有する状況が存在しない。
（II）発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有している場合はない。
（III） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者には発行者の権益を持っていない、発行者に勤めているなどの状況がない。
（IV） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は互いに担保や融資を提供するなどの状況が存在しない。
（i） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 発行者との間には他の関連関係はありません。六、推薦機構及びその関連先と発行者及びその関連先との利害関係及び主要な業務往来状況
本発行推薦書の署名日までに、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) とその関連者と発行者とその関連者の間には利害関係は存在しない。今回のリリースでは、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) が発行者として今回発行された推薦機関（主販売業者）を担当しているほか、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) とその関連者と発行者とその関連者の間には他の取引状況はありません。七、推薦機関内部審査プログラムとカーネル意見
中国証券監督管理委員会の「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に基づき、推薦機構は厳格なプログラムに基づいて発行者に対して初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトを審査した。（I）内部審査プログラム
1、推薦機構品質管理部は関連審査員を組織して本プロジェクトに対して内部審査を行った。2021年2月22日から2021年3月19日まで、推薦機構品質管理部の組織人員は現場品質管理と原稿の査読を行い、申告書類の品質、材料の完全性、発行者のコンプライアンスなどの麺で審査を行い、プロジェクトグループ（推薦代表者、プロジェクト協力者を含む）と十分なコミュニケーションを行い、そして、「上海美農生物科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したプロジェクトの品質製御報告」（質ホールディングス2021年8号）を発行した。
2、プロジェクトチームは投資委員会品質管理部の審査意見に基づいて全セットの申告材料に対して修正と改善を行った後、カーネル申請を提出した。カーネル申請は部門の責任者の同意を得て、全申請書類を証券発行審査部に提出します。証券発行審査部は関連審査員を組織して本プロジェクトを審査し、「上海美農生物科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したプロジェクト証券発行審査部の審査意見」（証審2021第52号）を発行した。
3、プロジェクトチームは証券発行審査部の審査意見に基づいて全セットの申告材料をさらに修正し、完備し、カーネル責任者の同意を得た後、証券発行審査部はカーネル会議を組織した。
4、2021年4月2日、本推薦機関はカーネル会議を開催した。カーネル会議では、推薦代表者が推薦職責の履行について仕事の説明を行い、カーネルグループのメンバーが提出した質問に陳述し、回答し、プロジェクトグループのメンバーがカーネル会議に出席します。
5、プロジェクトはカーネルグループのメンバーが十分に討論した後、カーネルグループのメンバーはプロジェクトの状況に基づいて独立した判断を行い、記名書麺採決の方式を採用し、発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦する申請に同意するかどうかについて意見を発表した。
6、証券発行審査部総合カーネル会議で議論された問題及びカーネルグループメンバーの意見はカーネル意見を形成した。プロジェクトチームはカーネルの意見に基づいてすべての材料を修正し、関連問題について書面で説明し、証券発行審査部が審査した後、カーネルの意見の返事、修正後の材料などを会議に参加したカーネル委員に送って確認した。カーネル委員の確認により、本推薦機関投資銀行業務カーネル委員会はプロジェクトグループが正式に報告することに同意した。
7、2021年7月6日から2021年7月14日まで、推薦機構品質製御部の組織人員は品質製御審査を行い、本プロジェクトの審査質問状の実行と回答状況に対して審査を行った。
8、2021年7月14日から2021年7月20日まで、証券発行審査部は関連審査員を組織して本プロジェクトの審査質問状の実行と回答状況に対して審査を行った。
9、2021年9月6日から2021年9月10日まで、推薦機構品質製御部組織人員は品質製御審査を行い、本プロジェクトに対して
