China Securities Co.Ltd(601066)
について
Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 不特定の対象に転換社債を発行し、創業板に上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機関
2002年6月
推薦機関及び推薦代表者声明
China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトの推薦代表者の安源、秦龍は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督会の関連規定及び深セン証券取引所の関連業務規則に基づいて、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行した。推薦書の発行の真実性、正確性、完全性を保証します。
ディレクトリ
第一節今回の証券発行の基本状況……5
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者……5
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー……5
三、発行者の基本状況……6
四、推薦機構と発行者の関連関係の説明……7
五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見……8
六、推薦機関の私募投資基金の届出状況に対する審査……9第2節推薦機構の承諾事項……10第3節第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……11
一、本推薦機関が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……11
二、発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の審査……11第4節今回の発行に対する推薦意見……13
一、発行者の今回の発行に関する決定プログラムは合法的である……13
二、今回の発行は関連法律の規定に合緻している……13
三、発行者の主なリスク提示……24
四、発行者の発展将来性評価……36
五、推薦機構が今回の証券発行に対する推薦結論……37
意味
本発行推薦書において、特に説明がない限り、以下の語は以下の特定の意味を持っている：＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券、＊ China Securities Co.Ltd(601066) 、推薦機構、推薦機構（主指＊ China Securities Co.Ltd(601066) 販売業者）＊ Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 、会社、上場公指＊ Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 司、株式会社、発行者今回の発行/今回不特定指＊ Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 今回不特定対象に転換社債を発行する行為対象に転換社債を発行する行為対象に転換社債を発行する行為対象に対して転換社債を発行する行為対象
飛源ガスとは山東飛源ガス有限会社のことで、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 持株子会社
「会社定款」とは「 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 定款」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「発行登録管理弁法」「管指「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」理弁法」
「上場規則」は「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改訂）」を指す。
「転換社債管理方法」は「転換社債管理方法」を指す。
南大資本運営会社とは南京大学資本運営有限会社のことで、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 法人株主の一つ
宏裕創投は北京宏裕融基創業投資センター（有限パートナー）を指す。
同華投資とは上海同華創業投資有限公司のことで、法人株主の一つである。その後、上海同華創業投資株式有限公司に改称した。
高純度金属有機源（高純度金属有機化合物とも呼ばれる）は、通常純度が999999%（6 N）以上に達するべきであり、LED、次世代 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電気MOソースフィンガープール、相変化メモリ、半導体レーザー、無線週波数集積回路チップなどを調製する核心原材料であり、半導体照明、情報通信、宇宙などの分野には極めて重要な役割がある。
高純度の工業ガス、シラン、高純度アンモニア、フッ素炭素係ガス、ゲルマニウム、特殊ガスは一酸化炭素を指し、電子、消防、医療衛生、食品などの業界に用いられる単一ガス及び照明ガス、レーザーガス、標準ガスなどのすべての混合ガス
電子特殊ガス、電子特殊ガスとは集積回路、新型表示などの分野に応用すべき特殊ガスを指す。
フォトレジストエッチング剤とも呼ばれ、光に敏感な混合液体であり、フォトレジストを通じて光化学反応を指し、露光、現像などのフォトリソグラフィ工程を経て必要な微細パターンをフォトマスク（マスク版）から加工すべき基板に移すことができる。
高純度金属有機源（高純度金属有機化合物とも呼ばれる）は、通常、純度が999999%（6 N）以上に達するべきであり、LED、次世代 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電気半導体前駆体フィンガープール、相変化メモリ、半導体レーザー、無線週波数集積回路チップなどを調製する核心原材料であり、半導体照明、情報通信、宇宙などの分野には極めて重要な役割がある。
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所、取引所とは深セン証券取引所を指す。
中審衆環会計士中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）
中審アジア太平洋会計士中審アジア太平洋会計士事務所（特殊普通パートナー）
発行人弁護士、弁護士事務所北京国楓弁護士事務所
格付け機関、中証鵬元指中証鵬元資信評価株式会社
報告期間、直近3年間は2019年、2020年、2021年を指す
報告期末は2021年12月31日を指す。
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
注意：本リリースの推薦書で参照されているデータは、合数と各分項数の直接加算の和に差があるか、小数点後尾数と元のデータに差があるかのように、正確な桁数が異なるか、四捨五入されている可能性があります。
第一節今回の証券発行基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦代表者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は安源、秦龍を指定して今回の Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) を担当し、不特定多数の転換社債を発行する推薦代表者を指定した。
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
安源さん：推薦代表者、修士課程大学院生、法律職業資格、香港証券監督管理委員会の6番ブランドの業務従事資格、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の副総裁を務めています。主催または参加した主なプロジェクトは、 Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) IPO、 Dashenlin Pharmaceutical Group Co.Ltd(603233) IPO、クラウド従科学技術IPO、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 特定の対象に株式を発行、 Wuhan Guide Infrared Co.Ltd(002414) 非公開発行、盈健医療港株のレッドチップ上場、アイパークの国境を越えた米国SSC社の買収などです。推薦代表者として現在職責を菓たして推薦するプロジェクトはあります：なし、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。秦龍氏：推薦代表者、修士課程大学院生、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会総監。主催または参加した主なプロジェクトは、 Dook Media Group Limited(301025) IPO、 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) IPO、 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 転換社債、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 非公開発行、 Gem Co.Ltd(002340) 非公開発行、 Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 重大資産再編、 Simei Media Co.Ltd(002712) 重大資産再編、 Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) 重大資産再編である。推薦代表者として現在職責を菓たして推薦するプロジェクトはあります：なし、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー（I）今回の証券発行プロジェクトの協力者
今回の証券発行プロジェクトの協力者は孫潜昶で、その推薦業務の執行状況は以下の通りである。
孫潜昶氏：修士課程大学院生で、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級マネージャーを務めており、かつて司会したり参加したりしたプロジェクトは、思特威IPO、国芯科学技術IPO、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 特定の対象に株式を発行し、華大半導体資本の運営である。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（II）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーには、張鉄、劉潤西が含まれている。
張鉄氏：推薦代表者、修士課程大学院生、現在＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会執行総経理、かつて主宰または参加したプロジェクトは＊ Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) IPO、＊ Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) IPO、＊ Lakala Payment Co.Ltd(300773) 支払いIPO、トーチ光科学技術IPO、スターウェイIPO、＊ Montage Technology Co.Ltd(688008) IPO、＊ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) IPO、＊ Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) IPO、＊ Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.Ltd(002067) 非公開発行、＊ Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 非公開発行、 Ciwen Media Co.Ltd(002343) 非公開発行、 Aisino Corporation(600271) 転換社債、 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 転換社債、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 特定の対象に株式を発行、 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 非公開発行、新麗メディア私募債、万好万家の重大資産再編、三湘株式の重大資産再編、恒信移動の重大資産再編など。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
劉潤西氏：修士課程大学院生で、現在は China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会のマネージャーを務めており、かつて主宰または参加した主要なプロジェクトは以下の通りである：ストウェイIPO、 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 特定の対象に株式を発行し、華大半導体資本の運営などである。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。三、発行者の基本状況
本発行推薦書の署名日までに、発行者の基本的な状況は以下の通りです。
会社名： Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
登録住所：蘇州工業園区勝浦平勝路67号
設立時間：200012-28
発売時間：201208-07
登録資本金：41825673100元
株式上場地：深セン証券取引所
株式略称＊ Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
株式コード： Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
法定代表者：馮剣松取締役会秘書：蘇永欽
連絡先：051262250998
インターネットアドレス：www.natachem.com.
主な業務：会社は先進的な電子材料の生産、研究開発と販売に従事するハイテク企業であり、製品は集積回路、フラットパネル表示、LED、第三世代半導体、光起電力と半導体レーザーに広く応用されている。
器の生産製造。会社の製品は先進的な前駆体材料、電子ガスとフォトレジストと関連材料の3つのプレートに分けられている。
今回の証券発行の不特定の対象に対して転換社債を発行し、上場するタイプ：四、推薦機関と発行者の関連関係の説明
本発行推薦書の発行日までに、発行者と推薦機構との関連関係の状況は具体的に以下の通りである。
（I）本発行推薦書の発行日までに、本推薦機構は合計で＊ Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ＃株1600株を保有している。本推薦機関が株式を売買する自営業務口座は指数化及び定量化投資業務口座であり、上記口座投資戦略は取引所及び上場会社が発表した公開データに基づいて、定量化モデルを通じて株式取引指令を発行する。このような取引はバスケット株の組み合わせの売買と表現され、単株に対して取引を行うのではなく、自営取引口座を通じて行われるETF、LOF、組み合わせ投資、リスク回避投資、数量化投資などの範疇に属し、中国証券業協会の「証券会社情報隔離壁製度ガイドライン」などの規定に合緻している。当社はすでに情報隔離管理製度を製定し、実行し、利益の衝突がある業務の間に隔離壁を設置し、インサイダー情報の不適切な流通を防止しています。以上のことから、本推薦機構の上記自営株式口座の売買 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 株式行為は今回の発行と関連関係がなく、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券に関連情報の公開や流出がない場合、この情報を利用してインサイダー取引や市場操作を行う場合もない。
それ以外に、本推薦機関またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者には、保有発行人またはその持株株主、実際の支配人は存在しません。
