株式コード： Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) 株式略称： Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) 公告番号：2022039 Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088)
転換社債の公開発行による即時還元及び補填措置と関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
重要な内容のヒント：
会社は今回の転換社債（以下「転換社債」と略称する）の公開発行による当期収益が会社の主要な財務指標に与える影響について分析し、利益予測や約束を構成していない。会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益を保証することではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に注意を促す。「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの関連規定に基づき、中小投資家の利益を保障するために、会社の取締役会は今回の転換社債の公開発行による即時リターンの状況を分析し、具体的なカバーリターン措置を提出した。会社の取締役と高級管理者、および持株株主と実際の管理者は、会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。上記の事項は会社の取締役会の審議を経て可決され、会社の株主総会の採決に提出される。
ここで、会社が今回公開発行した転換社債の償却に関する事項を以下のように説明した：一、今回発行した償却による当期収益が会社の主要な財務指標に与える影響（I）主要な仮定条件及び試算説明
1、今回の不特定の対象への発行案が2022年12月末に実施され、すべての転換社債保有者が2023年12月に転換を完了したと仮定し、この完成時間は推定にすぎず、実際の完成時間に対する約束を構成しておらず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的には中国証券監督会が登録に同意した後の実際の完成時間を基準とする。
2、マクロ経済環境、証券業界の状況、会社の経営環境に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。3、今回の発行募集資金の総額は6016500万元で、発行費用の影響を考慮しない。今回の公開発行で実際に入金された募集資金の規模は、中国証券監督管理委員会の承認、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、今回公開発行された転換社債の初期転換価格が13.32元であると仮定する。（この価格は会社A株の2022年6月2日前の20取引日の取引平均と2022年6月2日前の取引日の取引平均が高い者で、この転株価格はシミュレーション推定価格にすぎず、実際の転株価格に対する数値予測を構成していない）具体的な初期転株価格は株主総会の授権会社の取締役会が発行前に市場と会社の具体的な状況に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
5、2022年度、2023年度の親会社に帰属する所有者の純利益及び親会社に帰属する所有者の非経常損益を控除した純利益が前年度よりそれぞれ1）10%上昇したと仮定する。2）15%上昇；3）20%上昇の3つの状況で測定を行う。この仮説分析は会社の利益予測を構成しておらず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
6、今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない；
7、会社の発行後の純資産を予測する際、募集資金、純利益と配当以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。会社の今回の発行後期末に上場会社の株主に帰属する純資産を試算し、加重平均純資産収益率を計算する際、今回の転換社債の分割で増加した純資産を考慮せず、純利益と配当以外の他の要素が純資産に与える影響も考慮していない。
8、会社が2023年度に現金配当を行わないと仮定する。
9、上述の仮定は今回発行した薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社が2022年度、2023年度の利益状況と現金配当に対する承諾を代表するものではなく、会社が2022年度、2023年度の経営状況と傾向に対する判断を代表するものでもない。
10、募集資金の未利用前に発生した銀行利息及び今回の転換社債利息費用の影響を考慮しない。（II）会社の主要指標への影響
上述の仮定と説明に基づいて、今回の公開発行可転債が会社の1株当たり利益などの主要な財務指標に与える影響は以下の通りである。
場合1：2022年、2023年に親会社の所有者に帰属する純利益、非経常性を控除する
損益後の親会社の所有者に帰属する純利益は前年比10%増加した。
2021年度2022年度2023年度
プロジェクト/2021年12月31日/2021年12月31日12月31日6月30日全未転株全転株
期末総株式（万株）1658150165815016581502109839
親会社の所有者に帰属する117295128974514187191418719純利益（万元）は非経常損益を控除した後
親会社の所有者に属する純83740592114510132601013260利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.73 0.78 0.86 0.75
希釈1株当たり利益（元/株）0.73 0.78 0.67 0.67
非経常損益を控除した後、0.52 0.56 0.61 0.54本の1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた後、0.52 0.56 0.48の1株当たり利益（元/株）
注：基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益、加重平均純資産収益率は「公開発行証券の会社信
利開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」(2010年改訂)の規定
計算、以下同じです。
状況2：2022年、2023年に親会社の所有者に帰属する純利益、非経常性の控除
損益後の親会社の所有者に帰属する純利益は前年比15%増加した。
2021年度2022年度2023年度
プロジェクト/2021年12月31日/2021年12月31日12月31日6月30日全未転株全転株
期末総株式（万株）1658150165815016581502109839
親会社の所有者に帰属する117295134837015506251550625純利益（万元）は非経常損益を控除した後
親会社の所有者に属する純83740596301511074681107468利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.73 0.81 0.94 0.82
希釈1株当たり利益（元/株）0.73 0.81 0.73 0.73
非経常損益を差し引いた後、0.52 0.58 0.67 0.59本の1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた後、0.52 0.58 0.52 1株当たり利益（元/株）を釈放する。
場合3：2022年、2023年に親会社の所有者に帰属する純利益、非経常性を控除する
損益後の親会社の所有者に帰属する純利益は前年比20%増加した。
2021年度2022年度2023年度
プロジェクト/2021年12月31日/2021年12月31日12月31日6月30日全未転株全転株
期末総株式（万株）1658150165815016581502109839
親会社の所有者に帰属する11729514069941 Guangzhou Lbp Medicine Science & Technology Co.Ltd(688393) 1 Guangzhou Lbp Medicine Science & Technology Co.Ltd(688393) 純利益（万元）は非経常損益を控除した後
親会社の所有者に属する純837405100488612058631205863利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.73 0.85 1.02 0.90
希釈1株当たり利益（元/株）0.73 0.85 0.80 0.80
非経常損益を差し引いた後、0.52 0.61 0.73 0.64本の1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた後、0.52 0.61 0.57 0.57の1株当たり利益（元/株）を希薄化する。
二、今回の転換社債発行による割引即時リターンのリスク提示
今回の発行が完了すると、将来の株式移転は会社の株式規模と純資産規模を相応させる。
増加します。今回の発行募集資金の使用効菓は一定の時間を要する可能性があるため、今回の募集
資金が到着した後、会社の即時収益（1株当たり利益、純資産収益率などの財務指標）が薄くなることがある。
のリスクについて、投資家に今回の転換社債を発行することで、即時収益を薄くする可能性があるリスクに注目するよう注意しています。
同時に、今回の発行が即時収益に与える影響を試算する過程で、会社は2021年と2022年に
年に親会社の所有者に帰属する純利益の仮定分析は会社の利益予測ではなく、
