週の観点：政策の持続的な実行、産業チェーンの利益の再分配
（1）新エネルギー自動車：産業チェーンから見ると、炭酸リチウムの値上げ、正極と電解液の値下げ、産業チェーンの利益の再分配、競争構造の良い電池端と資源端の利益；電池端は短期利益の曲がり角を重視し、資源端は成長性を重視する（リチウム雲母の採掘力を強化した後、中国の塩湖資源は2023年に放出力を強化する見込み）。データ側から見ると、5月の販売台数は前月比で大幅に改善され、6月のデータは革新的に高い見通しだ。政策の端から見ると、各地は引き続き新エネルギー車の消費を支持する措置を打ち出し、後続の継続的な放出をよくしている。後週期の段階から見ると、エネルギー貯蔵は私たちが最も重視している弾性の段階です： Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 世界最大の電気化学エネルギー貯蔵発電所（5 GWh）の建設に参加します。コア成長から見ると、 Byd Company Limited(002594) 5月の販売台数は11万台を超え、製品の供給不足が続いている。ファーウェイM 5の販売台数は予想を超えている。全体的に、短期的には良い配置期であり、下半期の成長環境はより良いことが期待されています。3方向の機会を重視しなければならない：（a）核心成長：＊ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、＊ Byd Company Limited(002594) （短期重視＊ Byd Company Limited(002594) 、ファーウェイサプライチェーン）、＊ Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 、＊ Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、＊ Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) などの利益；（b）後周期：増速の弾性投資、例えばエネルギー貯蔵、電力交換などによって、＊ Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 、＊ Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) などの利益を得る；（c）新技術：浸透率の向上速度によって投資し、例えば4680、フラットラインなど、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 、＊ Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) 、＊ Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) などの利益を得る。
（2）太陽光発電：産業チェーンから見ると、シリコン材料、電池チップは値上げされたが、シリコンチップは値上げされず、産業チェーンの利益は再分配され、中下流はより利益を得て、電池、コンポーネントの単W利益は向上する見込みだ。政策から見ると、「第十四次五カ年計画」が印刷され、新技術、消納問題が突破される見込みだ。需要側から見ると、新エネルギーは3兆元を超える特別債務の重点支持範囲に組み入れられ、地上発電所の建設は加速する見込みだ。主に3つの方向をよく見ています：（a）競争構造の比較的に良いグローバル化のリードバッテリー、コンポーネントなどの中下流の一環、 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) Tongwei Co.Ltd(600438) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) などの利益；（b）産業端の革新（N型電池、顆粒シリコン、部品の国産化など）、晶科エネルギー、協鑫科学技術、 Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) などの受益。（c）地上発電所、補材などの後週期コーナー、 Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) 3 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 01877 Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) などが利益を得る。
（3）風力発電：政策端の未来風力発電プロジェクトは承認製から届出製管理に転換し、市場化発展の力を強化する。タイプ別に見ると、国は東部沿海地区で海上風力発電基地のクラスター化発展を推進している。現在までに、沿海の主要省はすでに「十四五」期間の海上風力発電計画を発表し、計画総規模は60 GWを超えた（その中、福建省十四五期間の新規開発規模は10.30 GW）。中東南部地区の風力発電分布式開発では、千郷万村驭風行動（風力発電による農村への進出）を推進している。高障壁の核心部品の一環、市の占有率が向上した整備企業と海上風力発電産業チェーンをよく見ている。（a）核心部品：＊ Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 、＊ Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) などの会社が利益を得る；（b）海上風力発電産業チェーン：＊ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 、＊ Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) などの会社が利益を得る；（c）プラットフォーム型企業： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) などの会社が利益を得た。
プレートと会社追跡
新エネルギー自動車業界： Byd Company Limited(002594) 5月の販売台数は114943台、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) BMWに電池を供給
新エネルギー自動車会社： Byd Company Limited(002594) 5月の生産販売速報と従業員持株計画を発表
太陽光発電業界レベル：国家新エネルギー第十四次五カ年計画、20222025年合計新規搭載機380430 GW
光伏会社レベル： Tongwei Co.Ltd(600438) 発行2022年度第一期グリーン超短期融資券発行結菓公告
風力エネルギー業界レベル：郷県の風力発電開発を推進し、福建省の風力発電開発規模を1030万キロワット追加
リスクの提示：下流の需要が予想に及ばず、業界競争が激化する
