ウェハOEM業界の21年年報：世界のOEM市場の集中度が高く、台積電は唯一大きい。2021年、世界トップ10のウェハ代工場は合わせて1028億5400万ドルの営業収入を実現し、売上高の伸び率はいずれもプラスで、世界ウェハ代工市場の約93.4%の市場シェアを占めている。このうち、台積電の2021年の営業収入は568億ドルで、世界市場の51.6%の市場シェアを占め、純利益は213.9億ドルに達し、粗利益率は51.6%に達した。ウェハOEM業界の22年1季報：業界は高景気で、売上高は前期比で増加している。2022 Q 1、世界の主要なウェハ代工場の商台積電、聯電、グロバンド、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、力積電、華虹半導体、力積電、世界先進、高塔半導体の収益サイクル比はいずれもプラス成長である。その中で、台積電、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹半導体の収入サイクルの増加速度は10%を超え、収入サイクルの増加速度はそれぞれ12%、17%、13%である。
中国大陸部の表現は明るい。2021年、新生産ラインの生産開始による生産能力の放出と下流需要の旺盛による価格の上昇に恩恵を受け、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹半導体、結晶統合の収入が大幅に増加し、世界トップ10のウェハ世代工場に入り、それぞれ5位、7位、10位にランクインした。3社の2021年の営業収入はそれぞれ54.4%、16.3、8.5億ドルで、前年同期比29.7%、69.6%、259.0%増加した。2022 Q 1 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹半導体の収入サイクル比の伸び率はそれぞれ17%、13%に達した。
電子プレートの相場は大皿より強い。
5月30日から6月2日まで、上証は2.08%上昇し、電子プレートは7.08%上昇し、大皿に4.99ポイント勝った。年初から現在まで、上証指数は12.21%下落し、中信電子プレートは27.60%、大盤15.39ポイントを走った。
電子の各細分化業界の上昇幅
5月30日から6月2日まで、電子の各細分化業界のプレートはすべて上昇した。その中で、上昇幅の上位5つの細分化業界プレートは半導体設備、消費電子設備、半導体材料、半導体、PCBで、それぞれ13.91%、11.63%、10.48%、8.47%、8.08%上昇した。年初から現在まで、電子細分化業界はすべて負の収益である。
個株の上昇幅：A株の5月30日から6月2日まで、電子業界の上昇幅の上位5社はそれぞれ Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Optowide Technologies Co.Ltd(688195) Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) 、それぞれ30.98%、29.79%、29.00%、28.82%と27.89%上昇した。
投資提案
結晶化集積、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) に注目することをお勧めします。
リスクのヒント
業界の発展は予想に及ばず、業界の競争は激化し、下流の需要は予想に及ばない。
