証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 上場場所：深セン証券取引所株式コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Beijing Dabeinong Technology Group Co.，Ltd 2022年度A株非公開発行事前案
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
2002年6月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、本事前案は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」などの要求に基づいて作成された。
3、今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、これと一緻しない声明はすべて不実な陳述である。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本事前案に記載された事項は、今回の非公開発行株式に関する審査機関の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本事前案に記載された今回の非公開株式発行に関する事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を得なければならない。
重要事項の提示
1、今回の非公開発行に関する事項はすでに会社の第5回取締役会の第37回（臨時）会議の審議通過を得て、「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」及び「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて、今回の非公開発行は、会社の株主総会の審議通過と中国証券監督会の承認を得てから実施する必要がある。2、今回の非公開発行の発行対象は35人を超えない特定の投資家で、法律、法規と中国証券監督会の規定条件に合緻する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、資産管理会社、保険機関投資家、合格国外機関投資家及びその他の関連法律、法規の規定条件に合緻する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織を含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は今回の非公開発行が中国証券監督管理委員会の承認を得た後、会社の取締役会またはその授権者が株主総会の授権範囲内で中国証券監督管理委員会の関連規定に従い、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と発行対象の申請オファーの状況に基づいて、競売方式で確定する。今回発行された発行対象はすべて現金で今回の非公開発行株を購入した。
3、今回の非公開発行は引合発行方式を採用し、定価基準日は今回の発行の発行期初日である。発行価格は定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格（定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）の80%を下回らない（つまり発行の最低価格で、「進一法」によって2桁の小数を保留する）。
もし会社が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行株の発行底値は深セン証券取引所の関連規則によって調整される。最終的な発行価格は今回の非公開発行が中国証券監督管理委員会の承認を得た後、会社の取締役会またはその授権者が株主総会の授権範囲内で中国証券監督管理委員会の関連規定に従い、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と発行対象の申請オファーの状況に基づいて、競争価格方式で価格優先などの原則に従って確定する。
4、今回の非公開発行株式数は最終的に今回の非公開発行募集資金総額を発行価格で割って確定し、今回の発行前の会社の総株式の10%を超えない、すなわち414128185株（本数を含む）を超えない。上記の範囲内で、最終発行数量は今回の非公開発行が中国証券監督会の承認を得た後、会社の取締役会（またはその授権者）が株主総会の授権範囲内で中国証券監督会の関連規定に従い、今回発行された推薦機関（主引受業者）と発行競争の結菓に基づいて確定する。
会社が今回の非公開発行に関する取締役会決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転、株式買い戻しの抹消、またはその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動した場合、今回の非公開発行の株式数の上限は相応の調整を行う。
最終発行株式数の上限は中国証券監督会が承認した数に準じる。
5、発行対象が予約した今回の非公開発行株は、今回の非公開発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。販売制限期間中、発行対象が購入した今回の発行株式は会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの状況によって派生的に取得された株式であり、上述の株式販売制限の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終わった後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。
6、今回の非公開発行募集資金の総額は22 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下のプロジェクトに使用する予定です。
単位：万元
序プロジェクト名称実施場所投資総額使用予定募集資金金額番号
一飼料生産プロジェクト
1年生産24万トンの豚飼料生産ラインプロジェクト広西欽州12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 143970
2年産12万トンの豚飼料加工工場の建設新疆吉木サル6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47682プロジェクト
3遼寧盛得 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 反芻飼料基遼寧瀋陽10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 40000を生産するプロジェクト
4 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 遼寧区核心科学技術園建設項目遼寧瀋陽35 China Vanke Co.Ltd(000002) 000805目
5年産18万トンの微生態機能性生物雲南保山1048000101000飼料建設プロジェクト
6年間24万トンの飼料生産加工プロジェクト湖北襄陽10 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 60000
7年間45万トンのハイエンド飼料プロジェクト河北衡水180000180000
小計10148 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3457
二種類の豚の養殖と研究開発プロジェクト
8武平閩台農牧協力創業園（二期）福建梁野山14907301381400
序プロジェクト名称実施場所投資総額使用予定募集資金金額番号
9 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) （玉田）生豚科学試験における河北唐山10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84300心プロジェクト
小計24907302365700
三本部革新園区建設プロジェクト
10 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 生物農業革新園プロジェクト北京186969004605845
四情報化システムのアップグレード改造プロジェクト
11情報化システムのアップグレード改造プロジェクト北京767130767130
五その他のプロジェクト
12補充流動資金67578686757868
合計3886062822 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
注：プロジェクト名、投資額は最終的に関連部門の届出審査書類に準じる。
募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、会社はプロジェクトの軽重緩急などの状況によって、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。
7、今回の非公開発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、今回の非公開発行株式の実施は会社の株式分布が上場条件を備えないことを招くことはない。
8、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの関連規定に基づき、会社の第5回取締役会第37回（臨時）会議は「 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 未来3年（20222024年）株主還元計画」（以下「本計画」または「株主還元計画」と略称する）を審議、採択した。本計画はまだ会社の株主総会の審議を経なければならない。会社の利益分配政策及びここ3年間の配当分配の状況については、「第4章発行者の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
9、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の薄い即時リターンに関する指導意見」などの関連法規の要求に基づき、会社は今回の発行が薄いかどうかの即時リターンを分析し、関連状況の詳細は本事前案の「第5章今回の非公開発行株式の薄い即時リターン分析」を参照してください。会社が補填リターン措置を製定することは、会社の将来の利益を保証することではない。
10、今回の非公開発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、今回の発行が完了した後の会社の新旧株主が会社の今回の非公開発行前の未分配利益を共有します。
11、本事前案における会社の今回の非公開発行が完了した後の1株当たりの収益に対する仮定分析は会社の業績に対する承諾や保証を構成しておらず、会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益に対して保証を行うことと等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に注意してもらう。
12、特に投資家に本事前案の「第3章取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「7回の発行に関するリスク説明」をよく読んで、投資リスクに注意するよう注意するよう注意する。
ディレクトリ
会社の声明……2重大事項の提示……3ディレクトリ……7意味……10第一章今回の非公開発行株式案の概要……11
一、発行者の基本概況……11
二、今回の非公開発行の背景と目的……11
（I）今回の非公開発行の背景……11
（II）今回の非公開発行の目的……14
三、発行対象と会社との関係……15
四、今回の非公開株式発行案の概要……16
（I）今回発行された株式の種類と額面……16
（II）発行方式及び発行時間……16
（III）発行対象及び予約方式……16
（IV）定価基準日、発行価格及び定価原則……16
（Ⅴ）発行部数……17
（Ⅵ）限定販売期間の手配……17
（8550）募集資金の金額と用途……17
（8551）今回の非公開株式の発行が完了する前に、会社が未分配利益の分配手配をロールバックする……18
（Ⅸ）上場場所……18
（Ⅹ）今回の非公開株式発行決議の有効期限……19
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……19
