龍芯中科技術株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
株式募集意向書付録目録
シリアル番号ファイルページ番号
1推薦書の発行1
2財務諸表及び監査報告28
発行者監査報告基準日から株式募集説明書に署名する
3日間の関連財務諸表及び審査報告222
4内部製御鑑識報告323
5公認会計士によって検証された非経常損益明細書337
6法律意見書347
7弁護士活動報告書555
8発行人会社規約（草案）785
9龍芯中科登録に同意する回答836について
Citic Securities Company Limited(600030)
について
龍芯中科技術株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に上場した推薦書を発行した。
（広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座）
2002年3月
ディレクトリ
ディレクトリ……1宣言……2第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦人の名前……3二、プロジェクト推薦代表者、協力者、プロジェクトグループの他のメンバーの状況……3三、発行者の基本状況……4四、推薦人と発行人の関連関係……5五、推薦人内部審査プログラムとカーネル意見……6六、推薦人が第三者仲介機関を招聘する必要性……6第2節推薦人の承諾事項……8第3節推薦人が今回の証券発行上場に対する推薦結論……9一、推薦の結論……9二、今回の発行は必要な決定プログラムを履行した……9三、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合緻している……10四、発行者は「科創板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」に規定された発行条件に符合している……10五、発行者が直麺する主なリスク……13六、発行者の発展将来性評価……20七、発行者株主が私募投資基金の届出プログラムを履行する審査……24
ステートメント
Citic Securities Company Limited(600030) 及び推薦代表者は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。推薦機関が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本文書のすべての略称と意味は、特に説明がなければ、募集説明書と一緻しています。
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦人の名前
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「推薦人」、「本推薦人」または「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」と略称する）。二、プロジェクト推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループの他のメンバーの状況
Citic Securities Company Limited(600030) 陳熙穎、何洋を指定して龍芯中科の初公開株式を発行し、科創板に上場するプロジェクトの推薦代表者とする。林楷をプロジェクト協力者に指定する。王凱、鄭誌海、王啓元、李浩、趙迎旭、孫家政、馬博飛をプロジェクトチームのメンバーに指定した。（I）プロジェクト推薦代表者推薦業務の主な執業状況
陳熙穎、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会装備製造業界グループの総監督を務め、11年間の投資銀行経験を持ち、A株IPO、A株再融資と重大資産再編などの資本運営において比較的豊富な知識と経験を持っている。推薦製度の実行以来、 Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Beijing Andawell Science& Technology Co.Ltd(300719) IPOプロジェクト（創業ボード）、 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) IPOプロジェクト（創業ボード）、 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) IPOプロジェクト（科学クリエイティブボード）、 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) IPOプロジェクト（創業ボード）、 Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 再融資プロジェクト（マザーボード）、 Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) 2020年転換社債発行プロジェクト（マザーボード）、 Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) 株式会社の2014年重大資産再編プロジェクト（マザーボード）を公開した。
何洋、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行委員会装備製造業界グループの執行総経理を務め、13年間の証券関連の就職経験を持ち、上海バス実業（グループ）株式会社の重大資産再編、 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 重大資産再編、上海信頼電気株式会社の重大資産再編、 Wuhan Xianglong Power Industry Co.Ltd(600769) 重大資産再編、 Nari Technology Co.Ltd(600406) 株式購入資産の発行、四川迪康科技薬業株式会社の重大資産再編と関連資金の募集、広州広船国際株式会社の重大資産再編と関連資金の募集、株式購入資産の発行、北方創業株式会社の重大資産再編と関連資金の募集、 Yunda Holding Co.Ltd(002120) 貸殻上場、 Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 株式購入資産の発行、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 株式購入資産の発行、 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 非公開発行、 China Cssc Holdings Limited(600150) 重大資産再編、 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 6非公開発行、 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 非公開発行、 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 非公開発行、南京華東電子情報科学技術株式会社重大資産再編などのプロジェクト。
（II）プロジェクト協力者推薦業務の主な執業状況
林楷、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会装備製造業界グループの高級マネージャーで、3年間の投資銀行経験を持っています。プロジェクトの核心メンバーとして Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) IPO、 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) IPO、 Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) 公然発行転換社債、 Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) 重大資産再編、大冶特殊鋼株式会社重大資産再編、 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 重大資産再編、 Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) 司法改質、 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 公然発行社債などのプロジェクトに参加したことがある。（III）プロジェクトグループの他のメンバー
プロジェクトチームの他の主要メンバーは王凱、鄭誌海、王啓元、李浩、趙迎旭、孫家政、馬博飛である。三、発行者の基本状況
社名：龍芯中科技術株式会社
英語名：Longson Technology Corporation Limited
統一社会信用コード：911101086728004 X 0
登録資本金：36000万元
法定代表者：胡偉武
有限会社設立日：2008年3月5日
株式会社設立日：2020年11月27日
住所：北京市海淀区地錦路7号院4号棟1階101
郵便番号：100095
連絡先：01062546668
ファックス番号：01062 Dlg Exhibitions & Events Corporation Limited(600826)
相互接続Webアドレス：http://www.loongson.cn.
電子メール：[email protected].
会社証券部は情報開示と投資家関係管理事務を担当し、責任者は取締役会秘書の李暁玉で、電話01062546668に連絡した。四、推薦人と発行人の関連関係（I）本推薦人またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連先が発行人またはその持株株主、重要な関連先の株式を保有する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有していない。（II）発行者またはその持株株主、重要な関連者が本推薦者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の署名日までに、発行者またはその持株株主、重要な関連者は本推薦者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない。（III）本推薦人の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行人の権益を持ち、発行人に在任するなどの状況
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行人の権益を持っていることや発行人に勤めていることなどはありません。（IV）本推薦人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者と発行人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者が互いに保証または融資を提供する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者と発行人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者は互いに保証や融資を提供するなどの状況が存在しない。（Ⅴ）推薦人と発行人との他の関連関係
本発行推薦書の署名日まで、本推薦人と発行人の間には他の関連関係はありません。五、推薦人内部審査プログラムとカーネル意見（I）カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機関の投資銀行類プロジェクトのカーネルの仕事を担当しています。本推薦機関の内部審査の具体的なプログラムは以下の通りです。
まず、カーネル部がプロジェクトが置かれている段階とプロジェクトグループの予約に基づいてプロジェクトを現場審査する。カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類に対して初審を行い、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類に対して審査を行った。審査員は初審の状況と招聘弁護士と会計士の意見に基づいてプロジェクトチームに審査フィードバックの意見を提出する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議の審議プロジェクトの発行申告申請を招集し、司会し、審査員はプロジェクトの審査過程で発見された主要な問題を書面で報告し、カーネル会で参加委員に報告する。同時に代表者とプロジェクトチームを推薦するには、問題とその解決措置または実行状況について委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員の投票によってプロジェクトの発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに対して、総合カーネル会の各委員の意見によって形成されたカーネル会に意見をフィードバックし、プロジェクトグループが回答し、実行する。
最後に、カーネル部は、持続的な監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続的な監督期間中に発生した重大な異常状況に注目します。（II）内部審査意見
2021年5月28日、＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃ビル11階19号会議室で龍芯中科IPOプロジェクトカーネル会が開催され、このプロジェクトの申請について討論し、全体の参加カーネル委員の投票によって、このプロジェクトは＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃カーネル委員会の審議を通過し、龍芯中科技術株式会社の申請書類を監督管理機構に報告して審査することに同意した。六、推薦人が第三者仲介機関を招聘する必要性
発行者の業務規模が大きく、発展速度が速いため、 Citic Securities Company Limited(600030) は今回のIPOの証券会社会計士として天健会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「天健」と略称する）を招聘し、相手と「特別顧問サービス協議」を締結した。 Citic Securities Company Limited(600030) 北京徳衡弁護士事務所（以下「徳衡」と略称する）を今回のIPOの証券会社弁護士として招聘し、相手方と「法律サービス協議」に署名した。
天健の主なサービス内容には、 Citic Securities Company Limited(600030) に協力してデューデリジェンス調査の原稿を収集、整理し、討論、審査、検証に参加し、中国証券監督会と上海証券取引所の申告書類に報告し、 Citic Securities Company Limited(600030) が提出した関連会計財務問題について専門的な意見を提供するなどが含まれている。天健の仕事量に基づいて、双方は今回のサービス料の総額が人民元で1万元になることを協議して確定した。今回のサービス料は3つの段階に分けて支払います：特定項目の顧問協議が発効し、 Citic Securities Company Limited(600030) 天健が発行した増値税専用領収書を受け取った日から10営業日以内に第1段階の特定項目の顧問サービス料人民元参拾玖万元を支払います。証券取引所は書面による決定を行い、プロジェクトの申告材料を正式に受理し、 Citic Securities Company Limited(600030) 天健が発行した増値税専用領収書を受け取った日から10営業日以内に第2段階の特別顧問サービス料人民元弐拾参万肆仟元を支払う。中国証券監督管理委員会がプロジェクトを承認したり、登録を完了したりして、 Citic Securities Company Limited(600030) 天健が発行した増値税専用領収書を受け取った日から10営業日以内に第3段階の特別顧問サービス料人民元を支払って伍万陸仟元を拾う。
徳恒の主なサービス内容には、 Citic Securities Company Limited(600030) のデューデリジェンス調査の原稿を収集、整理し、討論、審査、検証に参加し、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所に報告する申告書類が含まれており、 Citic Securities Company Limited(600030) が提出した関連法律について
