証券コード： Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 証券略称： Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 番号：2022臨031号転債コード：110803転債略称：国泰定01
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
特定のオブジェクトに発行される転換社債の上場について
譲渡公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
●今回の上場譲渡の指向性転換社債は「国泰定01」と略称され、指向性転換社債コード110803、上場譲渡日は2022年6月10日である。
●今回ロック解除された指向性転換社債は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) （以下「会社」と略称する）発行株式、転換社債及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集して関連資金を募集して発行した指向性転換社債であり、ロック解除された指向性転換社債の数は2564290枚で、額面価格は100元/枚である。
一、今回の上場譲渡の方向転換社債の概況
2019年11月27日、会社は中国証券監督管理委員会が発行した「江西 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 株式会社の劉昇権などへの株式発行、転換社債の資産購入と関連資金の募集に関する承認」（証券監督管理委員会の許可[20192376号）を受け取り、会社の非公開転換社債の発行による関連資金の募集は284921600元を超えないことを承認した。
会社は最終的に劉昇権に401887枚の転換社債、陳剣雲に803784枚の転換社債、劉景に803784枚の転換社債、宿遷太格雲創企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）に269678枚の転換社債、呉輝に104665枚の転換社債、劉仕兵に52332枚の転換社債を発行した。蒋士林に52332枚の転換社債を発行し、胡穎に37914枚の転換社債を発行し、陳秋琳に37914枚の転換社債（以上の転換社債発行主体は「9人の特定対象」と呼ばれる）を発行し、北京太格時代自動化システム設備有限会社（以下「太格時代」と略称する）69.83%の株式を購入した。
会社は9人の特定の対象に2564290枚の転換社債を発行した。2020年2月28日、会社は中国証券登記決済有限責任会社の上海支社で上記の方向転換社債の登記を完了し、転換コード110803、転換社債の略称は「国泰定01」である。
上記の指向性転換社債の発行結菓は以下のように手配されている。
シリアル番号転換社債予約対象名の取得数が今回の発行転換可能数に占める
（枚）債券比率
1劉昇権40188715.67%
2陳剣雲80378431.35%
3劉景80378431.35%
4宿遷太格クラウド創企業管理コンサルティング26967810.52%
パートナー企業（有限パートナー）
5呉輝1046654.08%
6劉仕兵523322.04%
7蒋士林523322.04%
8胡穎379141.48%
9陳秋琳379141.48%
合計2564290100%
「 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) と劉昇権など9名の北京太格時代自動化システム設備有限会社株主の発行株式、転換社債及び現金購入資産協議」（以下「取引協議」と略称する）によると、9名の特定対象が今回の取引で直接得られた上場会社の転換社債のロック状況は以下の通りである。
会社はメディア公開標的を指定した会社の2021年度業績承諾の実現状況の特別審査報告と承諾期間の減損テスト報告、取引相手が取引協議に基づいてすべての補償義務を完成した後、今回の取引所で獲得した転換社債は一度にロック解除され、ロック解除可能な転換社債＝今回取引相手に発行された転換社債－補償された転換社債（あれば）を累計する。
二、今回の上場譲渡申請の方向転換社債保有者の承諾履行状況
会社の「株式と転換社債を発行して資産を購入し、関連資金を募集する及び関連取引の発行転換社債募集関連資金の発行状況報告書」によると、上記の方向転換社債保有者9名の特定対象に関する主な約束は以下の通りである。
シリアル番号承諾内容
所について
今回の取引において、所有者は速やかに上場会社に今回の再編に関する情報を提供し、提供された情報の真実性、正確性、完全性を保証し、提供された情報に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがある場合、1性、上場会社または投資家に損失を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負う。
正確性、今回の取引が提供または開示された情報に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な遺完全性の漏れがある疑いがあるため、司法機関に立件され、捜査され、または中国証券監督管理委員会に立件され、調査された場合、事件の調査結論が明確になるという約束の前に、所有者は上場会社が直接または間接的に権益を持つ転換社債と株式の譲渡を一時停止すると約束した。
手紙
1、所有者とその実際の製御の他の企業は、中国国内外で投資、買収、共同経営、合併、協力、受託経営、または他のいかなる方法でも Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) と同じ、類似または実質的な競争を構成する業務を含むいかなる形式で直接または間接的に従事しない。
2、もし所有者と実際に製御されている他の企業が獲得したいかなるビジネスチャンスと Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下会社がメインビジネスを避けることについて競争があったり、競争が発生したりする可能性がある場合、所有者とその実際に製御されている他の企業は直ちに同業を免除する Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) に通知し、このビジネスチャンスを Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) に与える。同時に、所有者とその実際に製御された他の企業2との競争は、経営が競争を生む業務を停止すること、競争を生む業務を Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) に組み入れること、または承諾状者が無関連関係の第三者に譲渡することなどを含むが、これらに限らない方法を採用し、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下会社との同業競争や潜在的な同業競争を避ける。 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) および Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主利益が損なわれないことを確認します。
3、所有者は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下の企業に対する理解と知っている情報を利用して、いかなる第三者が Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) と競争する業務やプロジェクトに従事し、参加したり、投資したりすることに協力しません。
4、所有者が上記の約束に違反した場合、そのために取得した関連収益はすべて Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の所有になります。もしそのために Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその他の株主に損失をもたらした場合、所有者は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) と国泰グループの他の株主が受けたすべての損失をタイムリーに、全額賠償します。
1、所有者は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の株主である間、所有者と所有者が実際に製御している他社、企業またはその他の経済組織との関連取引をできるだけ減らし、規範化する。確実に必要で避けられない関連取引を行う場合、所有者及び所有者が実際に製御する他の会社、企業又は他の経済組織は市場化の原則に従い、公正な価格で減少について公平な操作を行い、関連法律、法規及び規範的な書類、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の会社定款及び関連の少なさと規則取引決定製度などの規定に従って関連取引決定プログラムを履行する。法によって情報開示義務を履行し、関連報3範の関連バッチプログラムを処理し、関連取引の損害 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 及びその他の株主の合法的権益を通過しないことを保証する。
取引の2、所有者は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の株主地位を利用しないことを約束し、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 及び Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主の契約書法権益を損なう。
3、所有者はすべての不法占用 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の資金、資産の行為を根絶し、いかなる場合にも Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下の企業が所有者や所有者に投資したり製御したりする他の企業にいかなる形式の保証や資金支援を提供することを要求しない。
4、もし所有者が上記の約束に違反したら、所有者はタイムリーに、十分に賠償します。そのため、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその製御している他社、企業、またはその他の経済組織にもたらしたすべての損失。
1、本承諾書の発行日までに、所有者はすでに法によってタイガ時代に対して出資義務を履行し、虚偽の出資、出資延期、出資の引き出しなど、株主として負うべき義務と責任に違反する行為は一切存在せず、タイガ時代の合法的な存続に影響を与える可能性のある状況は存在しない。
の資産2、所有者が太格時代の株式を合法的に保有し、この株式に対して合法的、完全な処理権利を持ち、4権属状が他人に代わって太格時代の株式を保有する場合は存在せず、他人に太格時代の株式を保有するように委託する場合も存在せず、場合の承も信託持株や隠名持株などの場合は存在しない。
諾函3、所有者は所有者が署名したすべての契約または契約に、所有者がタイガ時代の株式を譲渡することを阻害する製限条項が存在しないことを保証します。このような条項があれば、所有者はこのような契約や協議の約束に従って、タイガ時代の株式譲渡のことを契約や協議相手に通知したり、このようなことについて契約や協議相手の同意を得たりします。
シリアル番号承諾内容
4、所有者が所有するタイガ時代の株式には保証やその他の第三者の権利などの製限性が存在せず、差し押さえ、凍結、信託などの製限譲渡も存在しない。
5、太格時代の会社定款、内部管理製度文書は、保有者が保有する太格時代の株式を譲渡することを阻害する製限的な条項が存在しない。このような条項がある場合、所有者はタイガ時代にこのような定款と内部管理製度文書を修正するように促す。
6、所有者が所有している太格時代の株式権の権利ははっきりしており、訴訟、仲裁、司法の強製執行などの重大な争議や権利の移転を妨げるその他の状況には触れず、潜在的な紛争も存在しない。この株式の名義変更や移転には法的障害は存在しない。
7、所有者は上記の状態が保有太格時代の株式変更登記が Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 名の下に続くことを保証する。
8、所有者は上述の声明と承諾の真実性、正確性と完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあれば、所有者はタイムリーに、十分に賠償します。
1、所有者は最近5年間、証券市場以内の行政処罰、取引所の公開非難、その他の証券市場に関連する処罰を含む、証券市場と明らかに関係のない処罰を受けたことがなく、刑事処罰または経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関連している。
