China Securities Co.Ltd(601066)
について
転換社債、株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金の限定販売株を募集して上場流通を解禁する審査意見
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) （以下「 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 」、「上場会社」または「会社」と略称する）として株式を発行し、転換社債および現金を支払って資産を購入し、関連資金および関連取引（以下「今回の取引」と略称する）を募集する独立財務顧問は、「会社法」、「証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社買収合併再編財務顧問業務管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定は、今回の限定販売株の解禁と上場流通事項に対して慎重な審査を行い、審査意見を以下の通り提出した。
一、今回解禁された株式売却制限の基本状況
1、今回の限定株の上場タイプは非公開発行の限定株である。
2、非公開発行限定株の承認と登録状況
中国証券監督管理委員会（証券監督許可[20192376号）の「承認 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 劉昇権などへの株式発行、転換社債の資産購入と関連資金の募集に関する承認」の承認を得て、承認会社は劉昇権に431441株の株式を発行し、陳剣雲に862892株の株式を発行し、劉景に862892株の株式を発行し、宿遷太格雲創企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）に289509株、呉輝に112361株、劉仕兵に56180株、蒋士林に56180株、胡穎に40703株、陳秋琳に40703株の株式を発行し、合計2752861株の株式を購入した。今回の発行が完了した後、会社の総株式は39123980株から393998841株に変更され、2020年2月28日に中国証券登記決済有限責任会社上海支社で今回の新規株式の登記信託手続きを行った。
3、非公開発行限定株のロック期間の手配
取引協議によると、取引相手の劉昇権、陳剣雲、劉景、宿遷太格雲創企業管理コンサルティング
パートナー企業（有限パートナー）、呉輝、劉仕兵、蒋士林、胡穎、陳秋琳に今回の取引で問い合わせた。
直接取得された上場企業の株式のロック状況は以下の通りです。
上場企業の指定メディア開示標的会社の2021年度業績承諾実現状況の特別審査
報告と承諾期間の減損テスト報告、取引相手が取引協議に基づいてすべての補償義務を完成した後、
今回の取引所で取得した株式は一括ロック解除され、ロック解除可能な株式=今回取引相手に発行された株式
部-補償された株式を累計します（あれば）。
上記株式のロック期間内に、取引先が今回の取引所で取得した上場会社の株式に基づいて上場する場合
会社が株式配当、送株、配株、資本積立金の株式移転などの事項を分配して増加した部分も、
上記のロック期間の約束を守る必要があります。
二、今回の株式売却制限株主の解除申請に関する承諾と履行状況
シリアル番号承諾内容関係者の履行状況
今回の取引では、本人/当社は直ちに上場会社に今回の再編相劉昇権、陳剣を提供する。
情報については、雲、劉景、宿など、提供された情報の真実、正確、完全性を保証します。
提出された情報について虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場公遷太格雲創に
情報真司または投資家が損失をもたらした場合は、法に基づいて賠償責任を負う。企業管理コンサルティング
1本取引が提供または開示された情報に虚偽の記載、パートナー企業の履行完了性、完全性導性陳述または重大な漏れがある疑いがあるため、司法機関に立件され、捜査され、または中国証（有限合成
の承諾状監会が立件して調査した場合、事件の調査結論が明らかになる前に、本人/当社は承諾した)、呉輝、
ノは上場会社で直接または間接的に権益を持つ転換社債劉仕兵、蒋士の譲渡を一時停止する。
券と株式。林、胡穎、陳
秋琳
1、本人/本企業とその実際に製御されている他の企業はいかなる形式でも直
次または間接的に Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその部下と同じまたは類似の業に従事する
中国国内外で投資、買収、共同経営、合併、合劉昇権、陳剣を通じないことを含む。
作、受託経営またはその他のいかなる方式に従事し、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下の公雲、劉景、宿
同じ、似ている、または実質的な競争を構成する業務。遷太格雲創
2、本人/本企業及び実際に製御されている他の企業が獲得したいかなる商業企業管理コンサルティング
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその部下の会社の主な業務と競合する機会を避けること、またはパートナー企業に2つの同業競争競争競争を履行した可能性がある場合、本人/当社とその実際の製御を行っている他の企業はすぐに通知します（有限契約
の承諾書＊ Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) を発行し、このビジネスチャンスを＊ Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) ;同時に、私/本企業の仲間)、呉輝、
業とその実際の製御を行う他の企業は、劉仕兵、蒋士の経営停止を含むが、これらに限らない。
競争を生む業務、競争を生む業務を Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) に組み入れるか、林、胡穎、陳を譲渡する。
関連関係のない第三者などに、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下の公秋琳を避けるために
司は同業競争または潜在的な同業競争を形成し、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) および Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) を確保する。
他の株主の利益は損なわれない。
3、本人/当社は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下企業に対する理解と
シリアル番号承諾内容関係者の履行状況
知っている情報は、任意の第三者が従事、参加、または投資を支援します。
競合するビジネスまたはプロジェクト。
4、本人/当社が上記の約束に違反した場合、それによって関連収益を得る
すべて Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) に帰属します。これによって Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその他の株主に損害を与えた場合
失われた場合、本人/当社はタイムリーに、全額賠償します。
他の株主が受けたすべての損失。
1、本人/当社は＊ Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の株主である間、本人/当社及び
本人/本企業が実際に製御する他の会社、企業または他の経済組織は
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその製御をできるだけ減らし、規範化する他社企業または
他の経済組織間の関連取引；実行には確かに必要で避けられない
の関連取引時、本人/本企業及び本人/本企業が実際に製御するその他
会社、企業またはその他の経済組織は市場化の原則に従い、公正価格で劉昇権、陳剣
格は公平な操作を行い、関連法律、法規及び規範性文書、国雲、劉景、宿
泰グループの会社定款及び関連取引決定製度などの規定を履行し、関連取引の太格雲創を履行する。
意思決定しやすいプログラムの削減については、法に基づいて情報開示義務を履行し、関連する承認申請プログラムを処理し、企業管理コンサルティング
3と規範関係保証は、関連取引の損害 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその他の株主の合法的な権利を通じてパートナー企業に連合取引の利益を履行していないことを保証します。（有限合成
承諾書2、本人/当社は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の株主地位を利用しないことを承諾し、国泰連中を損害する)、呉輝、
グループおよび Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主の合法的権益。劉仕兵、蒋士
3、本人/当社はすべての不法占用を根絶します Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の資金、資産林、胡穎と陳
の行為は、いかなる場合においても、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 及びその部下企業が本秋琳に
人/本企業または本人/本企業が投資または製御する他の企業はいかなる形を提供しているか
式の保証または資金支援。
4、もし本人/当社が上記の約束に違反した場合、本人/当社はタイムリーに、全額
これにより、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその製御のその他
会社、企業、その他の経済組織がもたらしたすべての損失。
1、本承諾書の発行日までに、本人/本企業はすでに法によって太格時代に対して
出資義務を履行し、虚偽出資、出資延期、出資逃れは一切存在しない。
株主として負うべき義務及び責任に違反する行為は、存在しない。
タイガ時代の合法的な存続に影響を与える可能性がある。劉昇権、陳剣
2、本人/本企業は太格時代の株式を合法的に保有し、この株式に対して合雲、劉景、宿を所有する。
法、完全な処理権利は、他人の代わりに太格時代の株式を持つ情遷太格雲創が存在しない。
標的の形については、他人にタイガ時代の株式を代理保有するように依頼することはなく、企業管理コンサルティングも存在しない。
4資産権は信託持株や隠名持株などの状況にある。パートナー企業に履行状況を尋ねた承諾3、本人/当社は本人/当社が署名したすべての契約または契約がないことを保証します（有限合成
諾函には本人/本企業のタイガ時代の株式譲渡を阻害する製限条項が存在する。もし仲間がいたら)、呉輝、
このなどの条項は、本人/当社がこのなどの契約や協議の約束に従って劉仕兵、蒋士を太格にする。
時代株権譲渡について契約や協議相手に通知したり、このようなことについて林、胡穎、陳を取得したりする。
契約または協議相手の同意。秋琳
4、本人/当社が保有するタイガ時代の株式には保証やその他の第三者が存在しない
権利などの製限性の場合も、差し押さえ、凍結、ホスティングなどの製限回転は存在しない。
譲る様子。
シリアル番号承諾内容関係者の履行状況
5、タイガ時代の会社定款、内部管理製度文書には、障害は存在しない
本人/本企業が保有する太格時代の株式を譲渡する製限条項；もしそれがあれば
条項の、本人/当社はタイガ時代にこのなどの定款と内部管理を修正するように促す。
