証券コード： Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 証券略称： Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 番号：2022臨032号転債コード：110803転債略称：国泰定01
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
「国泰定01」の転換社債の株式移転開始に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
●方向転換社債略称：国泰定01
●方向転換社債コード：110803
●指向性転換社債の転換価格：「国泰定01」の転換価格は7.08元/株
●株式移転期間開始日：2022年6月10日から2024年2月27日まで
一、方向転換社債概況
（I）中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 劉昇権などへの株式発行、転換社債の資産購入と関連資金の募集に関する承認」（証券監督許可[20192376号）の承認を経て、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) （以下「会社」、「 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 」または「発行者」と略称する）の非公開転換社債の発行による関連資金の募集は284921600元を超えない。会社は9人の特定の対象に2564290枚の転換社債を発行し、募集資金総額は256429000元で、2020年2月28日に中国証券登記決済有限責任会社上海支社で上記の方向転換社債の登記を完了した。
（II）「 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 方向転換社債の上場譲渡に関する通知」（上海証券取引所自律監督管理決定書［2022150号）によると、会社が発行した2564290枚の転換社債は2022年6月10日から上海証券取引所に上場譲渡され、転換コード：110803、転換社債略称：国泰定01。
（III）会社の「株式と転換社債を発行して資産を購入し、関連資金を募集する及び関連取引の発行転換社債募集関連資金の発行状況報告書」の約束に基づき、会社が今回発行した「国泰定01」の転換社債は2022年6月10日から会社の株式に転換できる。
二、方向転換社債の関連条項
1、転債略称：国泰定01
2、転債コード：110803
3、転債発行総額：256424000元
4、転債額面金額：100元/枚
5、転債金利：前3年3%/年、第4年0.1%/年、利息計算方式は年ごとに利息を支払う。今回発行された転換社債の最後の利息計算年度内に、転換社債保有者は、保有している転換社債のすべてまたは一部を債券の額面金額に当期の未計上利息を加算した価格で上場企業に再販する権利を持っています。転換社債保有者が上記の権利を行使することを決定した場合、少なくとも30日前に上場会社に債券の再販の書面通知を発行し、書面通知が発行されると撤回する権利はない。
6、転債存続期間：2020年2月28日から2024年2月27日まで
7、転債転株期限：2022年6月10日から2024年2月27日まで
8、転債転株価格：7.08元/株
三、株式移転申告の関連事項
（I）株式移転申告プログラム
1、株式移転申告は上海証券取引所の関連規定に従って、上海証券取引所取引システムを通じて申告しなければならない。申告要素は証券コード、株式移転価格、株式移転数量などを含むべきである。
2、所有者は自分の口座内の「国泰定01」の全部または一部の申請を自社株に変えることができる。3、転換社債の転換申告単位は手で、一手は1000元の額面で、株式に転換する最小単位は1株である。同じ取引日内に何度も株式移転を申告した場合は、合併して株式移転数を計算します。株式移転時に1株の転換可能な債務部分が不足している場合、当社は株式移転申告日の次の取引日に中国証券登録決済有限責任会社を通じて現金で支払う。
4、転債可能な売買申告は転株申告より優先する。当日清算後の転換可能残高を超えた申告については、実際の転換可能数量（当日残高）に基づいて転換株式を計算する。
（II）株式移転申告時間
所有者は株式移転期間内（2022年6月10日から2024年2月27日まで）に上海証券取引所の取引日の正常な取引時間に株式移転を申告することができるが、以下の時間を除く：
1、当社の株式停止期間；
2、関連規定によって、当社が株式移転の停止を申請した期間。
（III）転債の凍結及び抹消
中国証券登記決済有限責任会社上海支社は株式移転申請に対して有効であることを確認した後、転換社債保有者の転換残高を減少（凍結し、抹消）し、同時に転換社債保有者の相応の株式額を増加（凍結し、抹消）し、変更登記を完了する。
（IV）転換社債の新規株式の上場取引と享受する権益
当日購入した転換社債は当日に転換を申請することができる。転債可能株式の新規株式は元の株式と同等の権益を享受している。
（Ⅴ）株式転換過程における関連税金
転債転株の過程で税金が発生した場合、納税義務者が自己負担する。
（Ⅵ）年度金利の帰属転換
「国泰定01」は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は本転債登録完了日であり、2020年2月28日である。利付債権登録日前（利付債権登録日を含む）に株式に転換された転換社債は、当期及び以後の利付年度利息を享受しない。
四、転株価格の調整
（I）初期転株価格と最新転株価格
「国泰定01」の初期転換価格は人民元10.35元/株で、会社はそれぞれ2019年、2020年と2021年に年度権益分派を実施したため、最新の転換価格は人民元7.08元/株で、2022年6月1日に発効した。具体的な内容は、2020年5月15日、2021年6月17日、2022年5月25日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「
（II）株式移転価格の調整方法及び計算式
今回転換社債を発行した後、上場会社が配当金、転換資本金、増発新株（今回発行された転換社債の転換によって増加した株式を除く）、配当金、現金配当金などの状況が発生すると、上記の状況に現れた先着順に、下記の式に従って転換価格の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）。
配当金または増配資本金：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）÷（1+n+k）。
その中：P 1は調整後の株価を回転するためです。P 0は調整前転株価である。n紅株を派遣したり、資本比率を増やしたりする。Aは新しい株価または株価を増発する。kは新株または配当率を増発する。Dは1株当たり現金配当を送る。
上場会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後で、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は上場会社の調整後の転株価格によって実行される。
上場会社が株式の買い戻し、合併、分割、またはその他の状況が発生し、上場会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、上場会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
（III）株式移転価格の下方修正条項
今回の転換社債の発行には、転換価格の上方修正条項、転換価格の下方修正条項、強製転換条項は設定されていません。
五、今回の指向性転換社債の上場流通に関する約束
今回の方向転換社債保有者（すなわち劉昇権、陳剣雲、劉景、宿遷太格雲創企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）、呉輝、劉仕兵、蒋士林、胡穎、陳秋琳）は「株式減少承諾書」を発行した。「株式減持承諾書」によると、今回の方向転換社債保有者は次のように約束した。
1、「国泰定01」の債務転換が可能になった後、本人/本企業は資金需要、投資手配などの各麺の要素を総合的に考慮して発行者の株式を減らすかどうかを確定し、本人/本企業が保有する株式を減らすには中国証券監督会、上海証券取引所の関連規定を守る必要がある。
2、2022年8月28日までに、本人/当社が保有する「国泰定01」の転換社債に対して転換社債を行う場合は、中国証券監督会、上海証券取引所が許可する大口取引方式で転換社債の転換株式を減額しなければならない。2022年8月28日以降に株式転換を行う場合、上記の債務転換後の株式減少方式は上記の製限を受けず、中国証券監督会、上海証券取引所が公布したその時に有効な減少規則に従って減少することができる。
3、本人/当社が上記約束の関連内容に違反した場合、これによって得られた収益は発行者に帰属する。六、その他
（I）発行者： Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
連絡先：江西省南昌市ハイテク開発区ハイテク通り699号
連絡部門：取締役会事務室
連絡先：079188119816
（II）独立財務顧問、主引受業者： China Securities Co.Ltd(601066)
連絡先：北京市東城区朝内通り2号凱恒センターB座3階
連絡先：01086451487
ここに公告します。
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 取締役会二〇二年六月七日
