China Securities Co.Ltd(601066)
について
転換社債、株式及び現金を支払って資産を購入し、関連資金の特定の対象に発行する転換社債の限定販売を解除するための審査意見を募集する。
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) （以下「 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 」、「上場会社」または「会社」と略称する）として株式を発行し、転換社債および現金を支払って資産を購入し、関連資金および関連取引（以下「今回の取引」と略称する）を募集する独立財務顧問は、「会社法」、「証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社買収合併再編財務顧問業務管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に対して、＊ Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) ＃＃今回の指向性転換社債の売却制限解除事項に対して慎重な審査を行い、審査意見を以下の通り提出した。
一、今回の限定販売解除の方向転換社債概況
1、今回限定販売を解除した転換社債のタイプは、特定の対象に発行された転換社債（以下「方向転換社債」と略称する）である。
2、指向性転換社債の承認と登録状況
中国証券監督管理委員会（証券監督許可[20192376号）の「承認 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 劉昇権などへの株式発行、転換社債の資産購入と関連資金の募集に関する承認」の承認を得て、承認会社は劉昇権に401887枚の転換社債を発行し、陳剣雲に803784枚の転換社債を発行し、劉景に803784枚の転換社債を発行し、宿遷太格雲創企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）に269678枚の転換社債、呉輝に104665枚の転換社債、劉仕兵に52332枚の転換社債、蒋士林に52332枚の転換社債、胡穎に37914枚の転換社債、陳秋琳に37914枚の転換社債を発行して関連資産を購入する。発行登録完了日は2020年2月28日で、方向転換社債の略称は国泰定01、方向転換社債コードは110803です。
3、方向転換社債のロック期間の手配
取引協議によると、取引相手の劉昇権、陳剣雲、劉景、宿遷太格雲創企業管理コンサルティング
パートナー企業（有限パートナー）、呉輝、劉仕兵、蒋士林、胡穎、陳秋琳に今回の取引で問い合わせた。
直接取得された上場企業の指向性転換社債のロック状況は以下の通りです。
上場企業の指定メディア開示標的会社の2021年度業績承諾実現状況の特別審査
報告と承諾期間の減損テスト報告、取引相手が取引協議に基づいてすべての補償義務を完成した後、本
次取引所で取得された転換社債の一括ロック解除、ロック解除可能な転換社債=今回の取引先への
発行された転換社債-補償された転換社債（あれば）を累計します。
二、今回の転記可能な債権者への譲渡を申請した債権者の関連承諾と履行状況
順に承諾内容の関係者の履行状況番号を承諾する。
について
劉昇権、陳剣
今回の取引では、本人/当社は直ちに上場会社に今回の再編に関する情報を提供し、雲、劉景、宿
真実を確認し、提供された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、提供された情報に虚偽の記載があるため、太格雲創を移転することを保証します。
実載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場会社または投資家に損失を与えた場合、企業管理コンサルティング
1性、法によって賠償責任を負う。パートナー企業に問い合わせた場合、今回の取引で提供された情報や開示された情報には虚偽の記載、誤導性の陳述があるなど、正確に履行されています（有限合成
性、または重大な漏れがあり、司法機関に立件捜査されたり、中国証券監督会に立件調査されたりした場合、呉輝、
完全に事件の調査結論が明確になる前に、本人/本企業は上場会社の直劉仕兵、蒋士に譲渡を一時停止することを約束した。
性の接または間接的に権益を持つ転換社債と株式。林、胡穎、陳
秋琳に約束する
手紙
1、本人/本企業とその実際に製御されている他の企業はいかなる形式でも直接または間接的ではありません。
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその傘下会社と同じまたは類似の業務に従事し、中国国境を含まないことを含む
内外は投資、買収、共同経営、合併、協力、受託経営またはその他のいかなる方の劉昇権、陳剣を通じて
式は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 及びその部下会社と同じ、類似または実質的な競争を構成する業雲、劉景、宿に従事する。
務について。遷太格雲創
2、本人/本企業およびその実際に製御されている他の企業が獲得したいかなるビジネス機会と国の企業管理コンサルティング
2同業泰グループ及びその傘下会社の主な業務が競争したり、競争が発生したりする可能性がある場合、本人/本企業のパートナー企業は競争業及びその実際の製御を履行した他の企業に直ちに通知します。
の承諾 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) ;同時に、本人/本企業と実際に製御されている他の企業は仲間を含む)、呉輝、
諾函ただし、経営が競争を生む業務を停止し、競争を生む業務を Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 劉仕兵、蒋士に組み入れることに限らない。
または関連関係のない第三者に譲渡するなどして、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下の公林、胡穎と陳を避ける
司は同業競争または潜在的な同業競争を形成し、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) および Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主秋琳を確保する。
利益は損なわれない。
3、本人/当社は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその部下企業に対する理解と知識の手紙を利用しません。
順に承諾内容の関係者の履行状況番号を承諾する。
第三者に協力して、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) と競争する業務または項目に従事、参加または投資します。
目。
4、本人/当社が上記の約束に違反した場合、それによって関連収益を取得するとすべて帰国します。
泰グループの所有；そのために Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主に損失を与えた場合、本人/当社
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) および Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主が受けたすべての損失をタイムリーに、全額賠償します。
を失う。
1、本人/当社は＊ Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の株主である間、本人/当社及び本人/本
企業が実際に製御する他の会社、企業、または他の経済組織はできるだけ減少し、規範化される。
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその製御する他社企業またはその他の経済組織との関連
取引；確かに必要で避けられない関連取引を行う場合、本人/本企業及び本人劉昇権、陳剣
本企業が実際に製御する他の会社、企業または他の経済組織については、市場化の元の雲、劉景、宿に従う。
減少すると、公正な価格で公平な操作を行い、関連法律、法規及び規範的な文書、遷太格雲創に従って
和規 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の会社定款及び関連取引意思決定製度などの規定履行関連取引意思決定企業管理コンサルティング
範関プログラムは、法に基づいて情報開示義務を履行し、関連する承認申請プログラムを処理し、関連するパートナー企業を通じて3つの連合取引の損害 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその他の株主の合法的な権益を履行しないことを保証する。（有限合成
易の2、本人/当社は Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の株主地位を利用しないことを約束し、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 及び国の仲間を損害した)、呉輝、
泰グループの他の株主の合法的な権益を約束する。劉仕兵、蒋士
手紙3、本人/当社はすべての不法占用 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の資金、資産の行為を根絶します。林、胡穎、陳
いかなる場合でも、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) 及びその部下企業が本人/本企業または本人/秋琳に
本企業が投資したり製御したりする他の企業は、いかなる形式の保証や資金支援を提供しています。
4、もし本人/本企業が上記の約束に違反した場合、本人/本企業はタイムリーに、全額賠償する。
これは Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) の他の株主、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) とその製御する他の会社、企業、またはその
彼の経済組織がもたらしたすべての損失。
1、本承諾書の発行日までに、本人/本企業はすでに法によってタイガ時代に出資を履行している。
義務は、虚偽の出資、出資延期、出資逃れなどの違反が株主として存在しない。
負うべき義務と責任の行為は、太格時代の合法的な存続に影響を与える可能性がない。
の場合
2、本人/本企業は太格時代の株式を合法的に保有し、この株式に対して合法的、完全な劉昇権、陳剣を所有している。
の処理権利は、他人の代わりに太格時代の株式を持っている場合はなく、他の雲、劉景、宿に依頼することはありません。
太格時代の株式を人が代わりに保有する場合についても、信託持株や隠名持株などの情遷太格雲創は存在しない。
標の形。企業管理コンサルティング
資産3、本人/本企業は本人/本企業が署名したすべての協議または契約に、パートナー企業が4つの権利を履行したことを阻害する本人/本企業がタイガ時代の株式を譲渡する製限条項がないことを保証します。このような条項があれば、私/（限りがあります。
状況本企業はこのなどの契約や協議の約束に従って、太格時代の株式譲渡のことを仲間に通知する)、呉輝、
の契約を承諾したり、相手を協議したり、このようなことについて契約や協議の相手の同意を得たりします。劉仕兵、蒋士
諾函4、本人/当社が保有するタイガ時代の株式には保証やその他の第三者権利などの製限林、胡穎、陳は存在しない。
製的な状況では、差し押さえ、凍結、信託などの譲渡製限がある場合もありません。秋琳
5、太格時代の会社定款、内部管理製度文書は、本人/本企業を阻害するものではない
業譲渡が保有する太格時代の株式の製限条項。このような条項がある場合は、本人/当社
業は、タイガ時代にこのなどの定款と内部管理製度文書の修正を促す。
6、本人/本企業が保有する太格時代の株式権利ははっきりしており、訴訟、仲裁、司には触れない
法の強製執行などの重大な争議や権利者の移転を妨げるその他の状況にも、任は存在しない。
順に承諾内容の関係者の履行状況番号を承諾する。
何潜は紛争中で、この株式の名義変更や移転には法律上の障害はありません。
7、本人/当社は上記の状態が保有太格時代の株式変更登記まで続くことを保証する
泰グループ名の下。
8、本人/当社は上記の声明と約束の真実性、正確性と完全性を保証し、例えば
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、本人/当社はタイムリーに、十分に
そのため、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) その他の株主、 Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) およびその製御している他の会社、企業に賠償します。
あるいは他の経済組織がもたらしたすべての損失。
1、本人/当企業は最近5年間いかなる行政を受けたことがない
