証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
2022年度のA株非公開発行事前案
2002年6月
発行者声明
会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
今回の非公開発行株式事前案（以下「本事前案」と略称する）は、会社の取締役会が今回の非公開発行株式に対する説明であり、これとは反対の声明はすべて不実な陳述である。
投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
本事前案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本事前案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
特別なヒント
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度のA株非公開発行に関する事項はすでに会社の第8回取締役会第2回会議で審議され、可決された。会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認が必要である。
2、今回の非公開発行株式の発行対象範囲は中国証券監督会の規定に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、保険機関投資家、信託投資会社、財務会社、合格国外機関投資家及び中国証券監督会の規定に符合する他の法人、自然人または他の合格した投資家であり、発行対象は35名（35名を含む）を超えない。
具体的な発行対象は、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で、発行対象の申請状況に基づいて、今回の非公開でA株を発行する推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。
証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象とする。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。今回発行された発行対象はすべて現金で今回の非公開発行A株を購入した。
監督管理部門は発行対象株主資格及び相応の審査プログラムに対して別途規定がある場合、その規定に従う。
3、今回の非公開発行の定価基準日は発行期初日である。発行価格は定価基準日の前の20取引日の会社株の平均価格の80%を下回らない。つまり、今回発行された発行底値は定価基準日の前の20取引日の会社株の平均価格の80%（定価基準日の前の20取引日の株の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株の取引総額/定価基準日の前の20取引日の株の取引総量）である。
もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権除利事項があれば、発行底値に対して相応の調整を行う。
最終発行価格は今回の非公開発行で中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機関（主な販売業者）と関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に従い、発行対象の申請オファーの状況に基づいて確定する。
4、今回の非公開発行株式の数は500000000株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない。具体的な発行数は、今回の非公開発行が中国証券監督会の承認文書を取得した後、取締役会が株主総会の承認範囲内で、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、価格優先原則に従って、今回の非公開発行株式の推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。もし会社の株式が今回の非公開発行取締役会の決議日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行数の上限は相応の調整を行う。
今回の発行が会社の製御権に変化を与えないことを保証するために、単一の投資家とその一緻行動者が今回の非公開発行株式を購入する数は会社の今回の発行株式数の上限の30%を超えてはならない。
5、会社の今回の非公開発行で募集する予定の資金総額（発行費用を含む）は28000000万元（28000000万元を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使われる：単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は募集資金を投入する予定である。
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 数智化豚場のアップグレードプロジェクト200617622000000
2補充流動資金80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
合計2806176228000000
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムに従って置き換えます。
実際の募集資金金額（発行費用を控除した後）が上記のプロジェクトより少ない場合、会社は実際の募集資金金額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況によって、募集資金の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
6、今回の非公開発行が完了した後、今回の非公開発行株は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できない。販売制限期間が終了した後、「会社法」、「証券法」、「上場規則」などの法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に従って実行される。
今回の発行対象が取得した会社の非公開発行の株式は、会社が紅株を送り、資本積立金が増加するなどの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。法律法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
7、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの法律法規の要求に基づき、当社の「会社定款」は利益分配条項と現金配当政策に対して明確で細分化された規定を行い、「今後3年間（2022年-2024年）株主還元計画」を製定した。会社の利益分配政策、最近3年間の利益分配と現金配当状況、未分配利益の使用手配などの状況については、本事前案の「第4節会社の利益分配政策と実行状況」を参照し、投資家に注目してもらう。
8、今回の非公開発行による売上高の即時還元が会社の主要な財務指標に与える影響及び会社が採用しようとする措置の詳細は、本事前案「第5節今回の非公開発行による売上高の即時還元及び売上高の補填措置」を参照してください。しかし、製定された売上高の補填措置は会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に注意を払うようにしてください。
9、会社の今回の非公開発行が完了する前の未分配利益は今回の発行が完了した新旧株主が共有する。
10、今回の非公開発行株式は会社の製御権に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えないこともない。
ディレクトリ
発行者声明……2特別なヒント……3ディレクトリ……6意味……8第1節今回の非公開発行株式案の概要……9
一、会社の基本状況……9
二、今回の非公開株式発行の背景と目的……9
三、発行対象と会社との関係……13
四、今回の非公開発行株式案の概要……14
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……17
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……17
七、今回の発行で会社の株式分布が上場条件を備えていないか……17八、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況及びまだ承認を提出しなければならない程
序……17第2節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……19
一、今回の募集資金の使用計画……19
二、今回の募集資金使用計画の必要性と実行可能性分析……19
三、今回の発行が会社の経営管理及び財務状況に与える影響……25
四、実行可能性分析の結論……25第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……26一、今回の発行が会社の業務構造、会社定款、株主構造、役員構造に与える影響
状況……26
二、今回の発行後の上場会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……27三、上場会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引
及び同業競争などの変化状況……28四、今回の発行が完了した後、上場会社に資金、資産が保有されているかどうか、株主とその関連者
占用の場合、または上場企業が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……28五、上場会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって負債（負債を含むか、あるか）が大量に増加する場合があるかどうか、負債の割合が低すぎて、財務コストが合理的ではない場合があるかどうか…28
六、今回の非公開株式発行に関するリスク……29
第四節会社の利益分配政策と実行状況……33
一、会社の利益分配政策……33
二、会社の最近3年間の現金配当及び未分配利益の使用状況……36
三、会社の今後3年間の株主還元計画（2022年-2024年）……36第5節今回の非公開発行の薄い即時リターンと補填リターン措置……40
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……40
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに対するリスクの提示……43
三、今回の非公開発行の必要性と合理性についての説明……43四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は資金募集投資に従事する
プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況……43
五、今回の非公開発行の薄い即時収益の具体的な補填措置……45
六、関連主体が今回の非公開発行の薄い即時リターンについて補填措置をとる約束……46
意味
本事前案では、文義的に他の意味がない限り、以下の略称は以下の意味を持っている：発行人、会社、当社、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 、上場指 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 会社持株株主、実際の製御指張邦輝人
「会社定款」とは「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 会社定款（2021年9月）」を指す。
今回の発行、今回の非公指 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度非公開発行A株株
発行する
本事前案とは、2022年度にA株を非公開で発行する事前案を指す。
定価基準日発行期間初日
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
株主総会とは Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 株主総会
取締役会は Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会を指す。
監査役会とは Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 監査役会
報告期、直近3年間及び2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月期を指す
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「発行管理弁法」は「上場会社証券発行管理弁法」を指す。
「実施細則」は「上場会社非公開開発行株式実施細則」を指す。
「上場規則」は「深セン証券取引所株式上場規則」を指す。
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
第一節今回の非公開発行株式案の概要
一、会社の基本状況
日文名 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
英語名Tech-Bank Food Co.，Ltd.
統一社会信用コード91
