蘇州宇邦新型材料株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
上場公告書の提示性公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
深セン証券取引所の審査同意を得て、当社が発行する人民元普通株式は2022年6月8日に深セン証券取引所創業板に上場し、上場公告書の全文と初公開発行株を公開し、創業板に上場する募集説明書の全文は中国証券監督会指定情報公開サイト:巨潮情報網、ウェブサイトwww.cnに公開される。info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.;経済参考網、ウェブサイトwww.jjckb.cn.,所属するウェブページのQRコード:巨潮情報網、投資家の閲覧に供する。
一、上場概況
(I)株式略称:宇邦新材
(II)株式コード:301266
(III)初公開発行後の総株式:1040000万株
(IV)初めて株式を公開発行して増加した株式:260000万株、今回の発行はすべて新株で、古い株式の譲渡はありません。二、リスクの提示
当社の株式は深セン証券取引所創業板市場に上場し、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は業績が不安定で、経営リスクが高く、退市リスクが大きいなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直麺している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、慎重に投資決定を行うべきである。
今回の発行価格は26.86元/株で、最高オファーを削除した後、ネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後、公募方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金オファーの中央値、加重平均数のどちらが低いか。
中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、会社の所属業界は電気機械と器材製造業で、業界コードは「C 38」で、2022年5月20日(T-4日)までに、中証指数有限会社が発表した業界の最近1ヶ月の平均静的な市場収益率は30.81倍だった。
2022年5月20日(T-4日)現在、上場企業の推定値レベルは以下の通り。
2021年控除2021年控除T-4日株式に対応する静的市対応の静的市証券略称証券コード非前EPS非後EPS終値利益率-控除非前利益率-控除非後(元/株)(元/株)(元/株)(2021年)(2021年)
同享科学技術839167.BJ 0.5224 0.4650 13.77 26.36 29.61
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) .SZ -0.2876 -0.3358 16.78 – –
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) .SH 2.3095 2.2503 112.62 48.76 50.05
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) .SH 1.2493 1.2112 45.60 36.50 37.65
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) .SZ 0.9394 1.0536 42.58 45.33 40.41
平均値39.24 39.43
データソース:Wind情報、データは2022年5月20日(T-4日)まで。
注1:市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。
注2:2021年控除前/後EPS=2021年控除非経常損益前/後帰母純利益/T-4日A株総株式
注3 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) 2021年度の非前後帰母純利益はマイナスであるため、市場収益率の平均値を計算する際に除去します。
今回の発行価格は26.86元/株に対応する発行者が2021年に非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかを差し引いた後の市場収益率は38.35倍で、中証指数有限会社が発表した発行者の業界の最近の1ヶ月の平均静止市場収益率30.81倍より高く、超過幅は24.47%だった。同業界より2021年に非経常損益を控除した後、親会社株主の純利益に帰属する平均静的な市場収益率39.43倍を下回り、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。
今回発行された価格設定の合理性は以下のように説明されています。
1、技術と技術優勢
会社の技術レベルは中国の光伏溶接帯業界内で先進的な地位にある。会社は技術が優れており、製品開発と技術向上の麺で豊富な経験を持つ研究開発と技術チームを持っており、先進的な実験設備と検査設備に頼って、技術レベルと生産過程の自動化レベルを絶えず向上させている。会社は中国の先進的な生産設備を持っており、光伏溶接帯製品の性能が優れ、品質が安定していることを保証することができ、各性能指標は各種類の顧客の厳しい要求に符合し、各種類の製品の迅速な切り替えを実現することもでき、顧客の需要に対する迅速な応答能力を保証し、会社の最も主要な優位性の一つである。
2、品質とブランド優勢
会社の製品はISO 9 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 5/GB/T 19 Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) 8品質管理システムの認証基準に符合し、TUV、SGS、国家 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光伏製品品質監督検査センターなど多くの権威ある認証機関の製品検査を通過した。
自動化程度の高い生産ラインを通じて、高性能、高品質の光伏溶接帯を提供することができ、自己検査、専門検査、巡回検査、抜き取り検査などの多くの段階を通じて、製品品質に対する過程管理製御を効菓的に保障し、製品性能の一緻性と安定性を保証する。製品の品質は市場とお客様の一緻した認可を得て、何度も地方政府と主要なお客様から認証と奨励を受けました。
会社の「宇邦Your Buddy」商標は「江蘇省の有名な商標」に選ばれた。会社の製品は先進的な技術、品質の優れた特徴によって、お客様に人気があり、政府と関連機関の認可を得て、会社は江蘇省光伏産業協会、中国光伏業界協会の理事単位で、会社の関連製品は「蘇州ブランド製品」と「江蘇省ブランド製品」に選ばれました。会社のブランドはすでに光伏溶接帯分野の先進的なブランドの一つとなり、会社の核心的な優勢の一つである。3、顧客資源の優位性
会社は一流の製品とサービスによって、長年の市場蓄積を経て、多くの有名な光起電力コンポーネントメーカー、例えば隆基楽葉、 Trina Solar Co.Ltd(688599) 、韓華新エネルギー、晶科エネルギー、億晶科学技術などのサプライチェーンに成功した。これらのコンポーネントメーカーの製造能力と市場占有率はすべて世界の光起電力コンポーネント業界の上位にあるため、会社は長期的で安定した協力関係を構築し、会社に大量の業務機会を提供することができると同時に、その製品の応用端の需要を通じて、会社が新製品、新技術の麺で向上し、会社の製品の市場競争力を向上させるように絶えず誘導している。国際的に有名な光起電力部品製造企業との長期的な協力を通じて、会社の製品の品質はすでに市場の検証を得て、会社の良質な顧客群を拡充して、市場の影響力を拡大するために堅固な基礎を築いた。
4、研究開発の実力優勢
会社は光伏溶接帯の研究開発に力を入れて、江蘇省の科学技術型企業で、省級企業技術センターを持って、そして大学と緊密な技術研究開発協力を創立しました。近年、会社は「圧延焼鈍錫収線一体化技術」、「銅帯熱処理技術」、「耐食性低温はんだ調合技術」、「高速錫塗布技術」などの業界の先進的な特許技術を開発した。会社と子会社は多くの発明特許と実用新案特許を持っており、研究開発と技術レベルはすでに広く認可され、多くの製品は江蘇省のハイテク製品の認証を取得している。研究開発の実力は業界内のリードレベルにあり、会社は今回募集した「研究開発センター建設プロジェクト」と将来の持続的な研究開発投入を通じて、会社の研究開発の優位性をさらに強化し、向上させる。
今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。発行者と推薦機関(主な販売業者)は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。
当社は多くの投資家に初公開株式(以下「新株」と略称する)の上場初期の投資リスクに注意するよう注意し、多くの投資家はリスクを十分に理解し、理性的に新株取引に参加しなければならない。三、連絡先
(I)発行者連絡先及び連絡先電話
発行者:蘇州宇邦新型材料株式会社
連絡先:蘇州呉中経済開発区越渓街道友翔路22号
連絡先:林敏
電話:051267680177
ファックス:051267680177
(II)推薦機構及び推薦代表者の連絡先と連絡電話
推薦機関(主販売業者): China Securities Co.Ltd(601066)
推薦代表者:張世挙、陳昶
連絡先:上海市浦東南路528号上海証券ビル北塔2206室
電話:021 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 63
ファックス:021 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 51
(以下本文なし)
(本ページには本文がなく、「蘇州宇邦新型材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書の提示性公告」の押印ページ)
発行者:蘇州宇邦新型材料株式会社年月日(本ページには本文がなく、「蘇州宇邦新型材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書の提示性公告」の押印ページ)
推薦機関(主販売業者): China Securities Co.Ltd(601066) 年月日