江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別なヒント
江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社（以下「瑞泰新材」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）に基づく「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）（以下「登録弁法」と略称する）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）（以下「特別規定」と略称する）、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）（以下「実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）（以下「引受規範」と略称する）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）、「初公開発行株式配給細則」（中証協発〔2018142号）などの関連法律法規、監督管理規定及び自律規則などの文書組織は初公開発行株式を実施し、創業板に上場している。
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の初歩的な引き合いとネット下の発行はすべて深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）のネット下の発行電子プラットフォーム及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登録決済プラットフォームを通じて行われ、投資家は本公告及び「ネット下の発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット上の発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初の公開発行証券発行と引受特別規定」（証券監督管理委員会公告〔202121号）、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初の公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）、中国証券業協会が発表した「登録製下初の公開発行株式引受規範」（中証協発［2021213号）、「登録製下初の公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発＃2021212号）は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下すようにしてください。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式の放棄処理などに重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機関（主な引受者）は「江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）に規定された除外規則に基づき、投資家のオファーを要求する初歩的な引合結菓に合致しない場合、協議の一緻は申請価格が26.40元/株（26.40元/株を含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。申請予定価格が26.40元/株で、申請予定数が5200万株未満（含まない）の販売対象をすべて削除する。申請予定価格が26.40元/株で、申請予定数が5200万株に等しく、システムの提出時間が同じ2022年6月1日14:20:34:837の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順序に従って、後から前まで5つの販売対象を削除します。以上の過程で65の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は197000万株で、今回の初歩的な引き合い削除が要求に合わない投資家のオファーを削除した後の申請数の合計1954450万株の1.0078%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な間引き状況は、付表の「販売対象の初歩的な見積もり状況」の「高値間引き」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者が置かれた業界、比較可能な会社の評価レベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格が19.18元/株であることを確定し、ネット下の発行者は累計入札の引き合いを行わない。
投資家はこの価格で2022年6月8日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月8日（T日）で、その中でネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
3、発行者と推薦機関（主引受者）が協議して確定した発行価格は19.18元/株で、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数及び最高オファーを除いた後に公募方式で設立した証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金（以下「保険資金」と略称する）の見積中央値、加重平均数のどちらが低いか。「実施細則」第39条第（IV）項によると、推薦機構の関連子会社は今回の戦略販売に参加する必要はない。
今回の発行初期戦略割当数は5499990万株で、今回の発行数の30.00%を占めている。戦略投資家が約束した買収資金は、所定の時間内にすべて推薦機関（主販売業者）が指定した銀行口座に送金された。今回の発行最終戦略配給状況は「三、戦略配給」を参照。
4、今回の発行は最終的に戦略投資家に指向性配給（以下「戦略配給」と略称する）、ネット下で条件に合った投資家に価格を引き合い、配給（以下「ネット下発行」と略称する）及びネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家の定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行われた。
5、限定販売期間の手配：今回ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
戦略割当株式のロック期間の手配は「三、戦略割当」を参照してください。
6、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
7、ネット上、ネット下の申請が終わった後、発行者と推薦機構（主な販売業者）は全体の申請の状況によってネット上のネット下のダイヤルバックメカニズムを起動するかどうかを確定し、ネット上、ネット下の発行数を調節する。ダイヤルバックメカニズムの起動は、ネット上の投資家の初歩的な有効な購入倍率に基づいて決定されます。
8、ネット下の投資家は「江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結菓公告」（以下「ネット下で初歩的な配給結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月10日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。買収資金は2022年6月10日（T+2日）16時までに入金しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該割当先が当日に新株を取得した場合はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株の中で署名することを申請した後、「江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、ネット上で署名結菓の公告」（以下「ネット上で署名結菓の公告」と略称する）に基づいて資金納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月10日（T+2日）日までに全額の新株予約資金を持つことを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なす。これによる結菓と関連する法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下、ネット上の投資家が申請金を十分に納めずに購入を放棄した株は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
9、有効なオファーを提供しているネット下の投資家が申請に参加していないか、初歩的な配給を受けているネット下の投資家が速やかに予約金を全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、登録する。配給対象の深セン証券取引所、上海証券取引所、北証券取引所の株式市場の各プレートにおける違反回数の合併計算。製限リストに登録されている間、関連する配給対象は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
10、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の数の合計が最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関（主販売者）は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
11、発行者と推薦機関（主な販売業者）は多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。2022年6月7日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び「証券日報」に掲載された「江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を真剣に読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加する。
推定値と投資リスクの提示
1、今回の発行価格は19.18元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社の所属業界は「C 26化学原料と化学製品製造業」で、2022年6月1日（T-4日）までに、中証指数有限会社が発表した「C 26化学原料と化学製品製造業」の最近の1ヶ月の平均静的な市場収益率は17.15倍だった。
2022年6月1日（T-4日）現在、主な業務と発行者が近い上場企業の市場収益率レベルは以下の通りである。
2021年控除2021年控除非T-4日株式に対応する静的対応の静的証券コード証券略称前EPS後EPS終値の市場収益率-控除非市場収益率-控除非（元/株）（元/株）前（2021年）後（2021年）
Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) .SZ Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 1.7599 1.6603 40.53 23.03 24.41
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .SZ Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 1.1473 1.1269 40.05 34.91 35.54
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) .SH Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 1.5585 0.8798 23.04 14.78 26.19
算術平均24.24 28.71
データソース：Wind情報、データは2022年6月1日現在
注1：市場収益率の計算には端数の違いがある可能性があり、四捨五入によるものです。
注2：2021年非前/後EPS=2021年非経常損益を控除する前/後帰母純利益/T-4日総株式。
今回の発行価格は19.18元/株に対応する発行人2021
