Citic Securities Company Limited(600030)
江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社の株式戦略投資家特別審査報告書の初公開発行について
推薦人（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社（以下「発行人」または「瑞泰新材」または「会社」と略称する）は初めて株式を公開発行し（以下「今回の発行」と略称する）、創業板の上場申請は2021年11月25日に深セン証券取引所（以下「貴所」、「深交所」と略称する）創業板上場委員会の審議を経て、そして、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理会」と略称する）が2022年3月15日に発行した「江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社の株式発行登録に同意することに関する承認」（証券監督許可［2022541号）を取得して注冊した。 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「推薦人」、「主販売業者」と略称する）が今回発行された推薦人（主販売業者）を務めています。
「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）（以下「登録弁法」と略称する）「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）（以下「「特別規定」）「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則」（深証上〔2021919号）（以下「業務実施細則」と略称する）「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）（以下「引受規範」と略称する）「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）「登録製の下で初めて株式を公開発行するネット下の投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）（以下「ネット下の投資家管理規則」と略称する）「初めて株式を公開発行する配給細則」（中証協発〔2018142号）などの関連法律法規、監督管理規定及び自律規則などの文書推薦者（主引受者）は江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社が初めて株式戦略配給資格を公開発行したことに対して審査を行い、本審査報告書を発行した。
一、今回発行され、創業板に上場する承認と許可
（I）発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
2020年10月28日発行人は第1回取締役会第5回（臨時）会議を開き、審議した。
株式を初公開し、創業板に上場することに関する議案を可決した。
（II）発行者株主総会の今回の発行上場に関する承認と授権
2020年11月12日に発行人が2020年第2回臨時株主総会を開き、審議が通過した。
今回は上場に関する議案を発行し、取締役会に初めて株式を公開発行し、創業板で発行することを許可することに同意した。
上場に関する事項。
（III）深セン証券取引所、証券監督会の今回の発行上場に関する審査
2021年11月25日、深セン証券取引所創業板株式上場委員会は「創業板上市委員会2021」を発表した。
年第68回審議会議結菓公告」によると、同公告の内容によると、深セン証券取引所創業板株式上場委員会
2021年11月25日に2021年第68回会議を開き、瑞泰新材が発行条件に合緻すると審議した。
上場条件と情報開示要求。
2022年3月15日、中国証券監督管理委員会は「江蘇瑞泰新エネルギー材料株式の同意について
会社が初めて株式を公開発行する登録の許可を製限する」（証監許可[2022541号）、発行人首に同意する
次公開発行株式の登録申請。
二、今回の発行戦略割当先の確定と割当株式数について
発行と引受方案に基づいて、発行者と戦略投資家の間で署名された引受協定を審査した。
発行者の今回の発行戦略の配給に参加する予定の投資家はそれぞれ：
シリアル番号戦略配販対象名称タイプの購入予定金額における購入予定数量の上限（万元）限（株）
1 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社（以下は推薦機構が法によって設立した別種の子会社-9166665「中証投資」と略称する）司
Citic Securities Company Limited(600030) 瑞泰新材従業員創業発行者に参加する高級管理者と核
2板戦略配販集合資産管理計画心従業員が今回の戦略配販設置375662518333300（以下「瑞泰新材料員給与管理立の特別資産管理計画」と略称する。
計画」）
寧徳新エネルギー科学技術有限会社（以下は発行者の経営業務と戦略を持っている。
3「寧徳新エネルギー」と略称）協力関係または長期協力ビジョンの10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3750013大手企業またはその傘下企業
愛爾集新エネルギー科学技術（南京）有限と発行者経営業務は戦略を持っている。
4社（以下「エル集新エネルギー」と略称する）協力関係または長期協力ビジョンの10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3750012大手企業またはその傘下企業
注1：上表の「納付金額の上限」は戦略投資家と発行者が署名した「購入契約」に約束された約束購入金額の上限である。
戦略
投資家は発行者が最終的に確定した発行価格で販売することに同意し、販売株数は以下の公式計算結菓に基づいて株まで正確に下方に調整し、配置する。
売却株式数=戦略投資家が取得した購入金額/発行価格
注2：T-2日に発行価格を確定した後、最終的な中証投資がフォローアップに参加しない場合、各戦略投資家の納付金額と予約株式数の上限に基づく
確定した予約予定株式数の和が今回の発行規模の30%に達していない場合、発行者と推薦機関（主販売業者）は戦略投資家に従って
の実際の納付金額を発行価格で除した後、各戦略投資家の最終的な配当数を確定する（下方修正）。最終戦略販売数量と初期
戦略的な販売数量の差額はネット下の発行に戻されます。
その中で、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と重み付けを超えた場合
平均数及び最高オファーを除いた公募方式で設立された証券投資基金、全国社会保険
障害基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基
金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金オファーの中央値、加重平均数
どちらが低いかは、推薦機関の関連子会社の中証投資が関連規定に従って今回発行された戦略的な配給に参加し、中証投資と投資の数は今回の発行数の5.00%を超えないと予想されています。
発行者が発行する前の総株式は55,000万株で、今回は社会公衆に人民元の普通発行を申請する予定です。
株式1833333万株、発行後の総株式は7333333万株で、発行株式は発行後の会社の株式を占めている。
総数の割合は25.00%です。今回の発行株式はすべて新株で、古い株の譲渡は行わない。
今回の発行当初の戦略割当数は54999990株で、今回の発行株式数の30.00%を占めている。
の10.00%、中証投資（またはある）が戦略的な配給に参加し、購入予定数が今回の発行株式数を超えない
量の5.00%です。最終戦略割当数量と初期戦略割当数量の差額は払戻しメカニズムの規定に基づく。
の原則に基づいてダイヤルバックを行います。
戦略投資家の数は35名を超えず、戦略投資家が配給を受けた株式の総量は本を超えてはならない。
次の公開発行株式数の30.00%、特別資本管理計画が割り当てられた株式数は初公を超えてはならない。
発行株数の10.00%を開き、推薦機関と投資子会社（またはある）が割り当てられた株数はありません。
初公開発行株式数の5.00%を超えなければならず、「特別規定」第14条、第18条に合緻する。
及び「実施細則」第29条、第44条の規定により、具体的な割合と金額はT-2日に確定する。
発行価格を決めて最終的に確定します。
三、今回の発行戦略配給対象への参加に関するコンプライアンス
（I）戦略投資家の選択基準
今回の戦略配置対象はそれぞれ発行者の高級管理者と核心従業員で今回の戦略に参加する。
配販設立の特別資産管理計画、発行者経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力
ビジョンの大手企業やその部下企業、推薦機関、投資子会社（またはある）、推薦機関は、
今回の戦略配給は「実施細則」第32条に符合し、発行者の戦略配給に参加する投資家の選択について
標準的な規定。
（II）今回の戦略配給対象に参加する主体資格
1、瑞泰新材料員給料管理計画
（1）取締役会決議
発行者が2022年2月15日に下した第1回取締役会第14回会議決議に基づき、
歩行者審議は「会社の高級管理者と核心従業員の上場発行戦略の配置への参加の承認について」を採択した。
の議案』によると、今回の公開発行株式数のうち10%を超えない会社の高級管理職とコア従業員
設立された資産管理計画は戦略的な配給を行う。
（2）瑞泰新材料員給与管理計画の基本情報
製品名称： Citic Securities Company Limited(600030) 瑞泰新材従業員が創業板戦略配販集合資産管理計画に参加
設立時期：2022年3月1日
募集資金規模：3756625万元
マネージャー： Citic Securities Company Limited(600030)
実効支配主体： Citic Securities Company Limited(600030) 、実効支配主体非発行人上級管理者
瑞泰新材料員給与管理計画のシェア所有者の名前、職務及びシェア所有割合は以下の通りである：
連番名職務引受金額上資管計画部従業員カテゴリ（高級管理者雇用契約限度（万元）額保有比例員/核心従業員）所属部門
1張子燕瑞泰新材董事長205000 5.46%高級管理職発行人
2馬暁天瑞泰新材取締役、総裁420250 11.19%高級管理職発行人
3王暁斌瑞泰新材取締役、副総379250 10.10%高級管理職発行人
裁判、董秘
4黄衛東瑞泰新材財務総監303400 8.08%高級管理職発行人
5姚黎黎瑞泰新材料監査部マネージャー143500 3.82%コア社員発行人
6章陸勝華栄化学工業財務部経理118903.17%コア社員発行人
瑞泰新材取締役、副社長
7王一明裁；華栄化学工業董事長、410000 10.91%高級管理職華栄化学工業総経理
8趙世勇華栄化学工業副総経理1、3
