証券コード： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 証券略称： Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 公告番号：2022076転債コード：113568転債略称：新春転債
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
「新春転債」の償還及び抜札の実施に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
償還登記日：2022年6月10日
買い戻し価格：100323元/枚
償還金発行日：2022年6月13日
転換社債の抜札日：2022年6月13日
償還登記日の終値前（2022年6月10日15:00）、「新春転債」保有者は転債可能市場で取引を継続するか、転株価格8.75元/株で転株操作を行い、浙江 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) グループ株式会社A株に転株することができる。償還登記日（2022年6月10日15：00）に市場を買収した後、株式移転を実施していない「新春転債」はすべて凍結され、取引と株式移転を停止し、債券の額面金額に当期の未収利息（合計100323元/枚）を加えてすべて強製的に償還される。「新春転債」は2022年6月13日に上海証券取引所で抜粋される。
今回の「新春転債」の償還価格は2級市場価格と大きく異なる可能性があり、強製的な償還は投資損失を招くリスクがある。「新春転債」の保有者は2022年6月10日までに株式移転または取引を実施し、直麺する可能性のある投資損失を避けることを提案する。投資家が持っている「新春転債」に質押が存在したり、凍結されたりする場合は、取引が強製的に償還されないように、質押と凍結を早期に解除することをお勧めします。多くの投資家が債務転換の関連規定を詳しく理解し、理性的に決定し、投資リスクに注意してください。 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) （以下「会社」、「＊＊ Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 」と略称する）の株価は2022年4月14日から2022年5月30日までの間、30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が「新春転債」当期転株価（8.75元/株）の130%（11.38元/株）を下回っていないことを満たしている。「会社公開発行転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）の条件付き償還条項に関する約束に基づき、「新春転債」がトリガーされた。
の早期償還条件です。会社は2022年5月30日に第4回取締役会の第6回会議を開き、「早期償還「新春転債」に関する議案」を審議、採択し、「新春転債」の早期償還権利を行使し、転債可能額面に当期の未計上利息を加算する価格に基づいて、償還登記日の収穫後に登録された「新春転債」をすべて償還することを決定した。
「上場会社証券発行管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び会社「募集説明書」に基づき、現在、「新春転債」の早期償還及び抜札事項について以下のように公告した。
一、「新春転債」の発行と上場概況
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 転換社債の公開発行に関する承認」（中国証券監督管理委員会の証監許可［20192568号文承認）による。当社は2020年3月6日に330万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は33,000万元で、存続期間は発行日から6年間です。今回発行された転換社債の額面金利は、1年目0.50%、2年目0.80%、3年目1.20%、4年目1.80%、5年目2.50%、6年目3.00%に設定されています。上海証券取引所の「＃202082号自律監督管理決定書」の同意を得て、会社の3.30億元の転換社債が2020年4月2日から上海証券取引所で取引され、債券は「新春転債」と略称され、債券コードは「113568」である。
「上海証券取引所株式上場規則」などの規定と会社の「転換社債募集説明書」の約束によると、同社が今回発行した「新春転債」は2020年9月14日から自社株に転換でき、初期転株価格は9.08元/株だった。会社の2019年度と2020年度に権益分派が行われたため、会社の転換可能価格の調整に関する規定に基づき、2021年6月15日から「新春転換」の当期の転換価格は8.75元/株に調整された。
二、「新春転債」の条件付き償還条項と成菓状況
（Ⅰ）条件付き償還条項
会社の「募集説明書」の約束によると、「転換社債の転換期内に、下記の2つの状況のいずれかが発生した場合、会社は債券の額面価値に当期の見越利息を加えた価格で未転換株式の全部または一部を償還する転換社債を決定する権利がある。①会社A株の30取引日連続のうち、少なくとも15取引日の終値は当期の転換株価の130%（130%を含む）を下回ってはならない。；②今回発行された転換社債の未転換株残高が人民元3000万元未満の場合。」
（II）条件付き償還条項の成菓状況
2022年4月14日から2022年5月30日までの間、連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が「新春転債」当期転株価格（8.75元/株）の130%（11.38元/株）を下回っていないことを満たし、「会社公開発行転換社債券募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）の条件付償還条項に関する約束によると、「新春転債」の早期償還条件がトリガーされた。
三、取締役会審議プログラム
2022年5月30日、会社の第4回取締役会第6回会議は「早期償還「新春の借金返済」に関する議案」を審議、採択した。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。会社の取締役会は現在の市場状況を総合的に考慮し、「新春転債」の早期償還権利を行使し、転債可能額面に当期の利息を加算した価格に基づいて、償還登記日収市後に登録された「新春転債」をすべて償還することを決定した。会社の独立取締役全員はこの事項に同意する独立意見を発表した。
四、今回の「新春転債」の償還と抜札案
（I）償還登記日：2022年6月10日
（II）償還対象
2022年6月10日に市場を閉鎖（当日15：00）した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社が登録した「新春転債」の所有者全員。
（III）償還価格
会社の「募集説明書」の約束によると、償還価格は以下の通りである。今回の買い戻し価格は100323元/枚です。
このうち、当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行した転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額（すなわち100元/枚）を指す。i：転換社債の当年額面金利（つまり1.2%）；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日（2022年3月7日）から本利息計算年度の償還日（2022年6月13日）までの実際のカレンダー日数（頭数不算尾）を指す。
当期見越利息：IA=B×i×t/365100×1.2%×98/365=0.323元/枚（小数点以下3桁を保持）
償還価格=額面+当期見越利息=100+0.323=10.323元/枚
（IV）「新春転債」投資家の利息所得税の控除についての説明
1、「中華人民共和国個人所得税法」及びその他の関連税収法規と書類の規定に基づき、会社が債務を転換できる個人投資家（証券投資基金を含む）は債券の利息収入の個人所得税を納付しなければならず、課税税率は利息収益の20%、つまり1枚当たり100元の「新春債務転換」の償還金額は人民元100323元（税引前）である。実際の1枚あたりの買い戻し金額は人民元100259元（税抜）です。上記の所得税は、各引換機構が源泉徴収代行を担当し、各引換機構の所在地の税務部門に直接納付することになります。各引換機構が代引き代納義務を履行していない場合、これによる法律責任は各引換機構が自ら負う。納税者の所在地に上記所得税を減免する税収政策条項が存在する場合、納税者は要求に応じて申告期間内に地元の主管税務機関に税金還付を申請することができる。
2、「中華人民共和国企業所得税法」及びその他の関連税収法規と文書の規定に基づき、転換社債を保有する住民企業に対して、その転換社債の利息所得税は自分で納付することができ、すなわち1枚当たり100元の「新春転換社債」であり、実際に1枚当たりの救済金額は人民元100323元（税引前）である。3、当期債券を保有する合格国外機関投資家、人民元合格国外機関投資家（それぞれ「QFII」、「RQFII」と略称する）などの非住民企業に対して、「海外機関による国内債券市場への投資継続に関する企業所得税、付加価値税政策の公告」（財政部税務総局公告2021年34号）に基づき、2021年11月7日から2025年12月31日まで、海外機関が国内債券市場に投資して取得した債券利息収入に対して、企業所得税と付加価値税を一時的に免除徴収する。会社は税引き前の償還金額によって償還金を配布します。つまり、1枚当たり100元の「新春転債」で、実際には1枚当たりの償還金額は100323元です。
（Ⅴ）償還金発行日：2022年6月13日
（Ⅵ）償還金の発行方式：
「新春転債」の元金と利息は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社が「新春転債」保有者の信託証券会社を通じて転債保有者の証券資金口座に振り込まれる。
（Ⅶ）転換社債抜札日
2022年6月13日に「新春転債」が上海証券取引所で抜粋される。
（8551）転換社債取引、転換株及び償還プログラム
償還登記日収市（2022年6月10日15:00）までに、「新春転債」保有者は債券市場で取引を続けるか、転株価格8.75元/株で転株操作を行い、会社の株式に転換することを選択することができる。
会社は転換社債の償還期間が終わる前に、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「新春転債」の償還と抜札の提示公告を少なくとも3回披露し、転債可能所有者に今回の償還に関する関連事項を通知した。
償還登記日収市（2022年6月10日15:00）後、株式移転を実施していない「新春転債」はすべて凍結され、転債可能な取引と株式移転が停止されます。会社は「新春転債」の額面によって当期の見越利息を加えてすべて強製的に償還する。2022年6月13日に「新春転債」が上海証券取引所で抜粋される。2022年6月13日から、「新春転債」は取引と株式移転を停止します。
今回の転換社債の償還が終了した後、会社は上記の情報で今回の「新春転換」の償還結菓をメディアに公告する。
五、実際の支配者、持株株主、持株5%以上の株主及び董監高の6ヶ月近くの保有変動状況
証券監督管理委員会が発表した「転換社債管理弁法」によると、本公告の公開日の前の6ヶ月以内までに、会社の実際の管理者、持株株主、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理者には取引の「新春転債」が存在しない。
六、リスクの提示
今回の転債可能償還価格は「新春転債」の市場価格と大きく異なる可能性があり、強製償還は投資損失を招くリスクがある。「新春転債」保有者は、償還登記日の終値（2022年6月10日15:00）までに、債券市場で取引を継続するか、転株価格8.75元/株で転株操作を行い、会社の株式に転換することを選択することができる。償還登記日収市（2022年6月10日15:00）後、株式移転を実施できなかった「新春転債」はすべて凍結され、取引と株式移転を停止し、債券の額面価格に当期の利息価格を加算してすべて強製的に償還される。投資家が持っている「新春転債」に質押が存在したり、凍結されたりする場合は、取引が強製的に償還されないように、質押と凍結を早期に解除することをお勧めします。
今回の償還が完了すると、「新春転債」は2022年6月13日に上海証券取引所で抜粋される。多くの投資家が債務転換の関連規定を詳しく理解し、会社の後続の公告に注目してください。投資家の理性的な意思決定をお願いし、投資リスクに注意してください。
七、連絡先
連絡部門：会社証券部
連絡先：057586339263
メールボックス：[email protected].
ここに公告します。
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 取締役会2022年6月7日
