株式コード： Avit.Ltd(300264) 株式略称：＊ Avit.Ltd(300264) ＃＊ Avit.Ltd(300264) ＃（深セン市光明新区光明街道観光路招商局光明科学技術園A 3棟C 208ユニット）創業板が特定対象に株式募集説明書を発行する
（6回の改訂稿）
推薦機関（主引受業者）
（深セン市福田区福田街道福華一路111号）
2022年6月
ステートメント
当社及び全取締役、監事、高級管理職は、募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性及び完全性に対して相応の法律責任を負う。
会社の責任者、主管会計仕事の責任者及び会計機構の責任者は募集説明書の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所は今回の発行に対するいかなる決定や意見も、申請書類や開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、または投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、証券は法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者自身が責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資決定を行い、証券が法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化または証券価格の変動による投資リスクを自ら負担する。
重要事項の提示
1、今回の特定の対象への株式発行に関する事項は、会社の第5回取締役会第11回会議と2021年の第4回臨時株主総会で審議された。関連する法律、法規の規定によると、今回の発行は深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録した後に実施することができる。
2、今回特定の対象に株式を発行する発行対象は、国内に登録された証券投資ファンド管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、その他の合格した投資家、自然人など、会社の持株株主、実際の支配者陳坤江氏を含む35人以下の関連法律法規の規定に符合する特定の投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
陳坤江氏を除く最終発行対象は、今回特定の対象に株式を発行して中国証券監督会の同意を得て登録することを申請した後、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、会社の取締役会と推薦機関（主な販売業者）が協議して確定する。
陳坤江氏は今回特定の対象に発行された市場の引合過程には参加しないが、市場の引合結菓を受け入れ、他の投資家と同じ価格で購入することを約束した。陳坤江さんの購入代金の総額は3000万元以上7500万元を超えない（いずれも本数を含む）。今回の発行が競売方式で発行価格を生成できなかった場合、陳坤江氏は本人が発行最低価格（定価基準日前の20取引日の会社の株式取引平均価格の80%）を予約価格として今回の予約に参加することを約束した。
最終的な発行対象は今回の発行で深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会から登録に同意する決定を得た後、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機構（主な販売業者）と関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に基づき、発行対象の申請オファーの状況に基づき、価格優先原則に基づいて確定する。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行する発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
今回、特定の対象に株式を発行したすべての発行対象は現金で購入した。
3、今回特定の対象に株式を発行する定価基準日は発行期初日である。今回特定の対象に発行された株式の発行価格は、定価基準日の前の20取引日の株式取引平均価格（定価基準日の前の20取引日の株式取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引総量）の80%を下回らない。
もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に現金配当、現金配当、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回の発行価格は相応の調整を行う。最終的な発行価格は、今回特定の対象に株式を発行し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後、会社の取締役会が関連規定に従って引き合いの結菓及び会社の株主総会の授権と推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。
4、今回特定の対象に発行された株式の数は、今回の募集資金総額と発行価格に基づいて決定され、計算式は、今回特定の対象に発行された株式の数=今回の募集資金総額/1株当たりの発行価格である。今回の特定対象者への発行募集資金の総額は14230万元（本数を含む）を超えない。また、今回の特定の対象への株式発行数は、今回の発行前の上場会社の総株式の15%を超えない。本募集説明書の署名日までに、上場会社の総株式は413100000株で、これによって計算すると、今回特定の対象に発行された株式の数は61965000株（本数を含む）を超えない。取締役会が今回特定の対象に株式を発行することを決議した日から発行日までの間に、上場会社が紅株、資本積立金の株式移転やその他の事項が会社の株式変動を引き起こす場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。
上記の範囲内で、最終的に発行される株式の数は、会社の株主総会の授権会社の取締役会が、今回の発行時の実際の状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して決定します。
5、今回の特定の対象への発行が完了した後、陳坤江氏が購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に上場取引をしてはならない。他の発行対象が予約した株式は、発行終了日から6ヶ月以内に取引を上場してはならない。今回の発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社が紅株を送り、資本積立金が増加するなどの形式で派生して取得した株式も、上記の株式売却制限の手配を遵守しなければならない。関連する法律法規が販売期限及び期限切れの譲渡株式の数量に対して別途規定がある場合、その規定による。
今回の発行対象者が取得した会社株は、限定販売期間が満了した後も「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株の上場規則（2020年12月改正）」などの法律法規、規範的な文書の関連規定を遵守しなければならない。
6、今回特定対象に株式を発行して募集した資金総額は14230万元を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目に使用される。
単位：万元
番号プロジェクト名投資総額は募集資金金額を使用する予定です。
1 5 G応用に向けた超高精細ビデオクラウドプラットフォーム建設プロジェクト（一期）70736613
2 5 Gアプリケーション向けVR運営サービス建設プロジェクト（一期）36703348
3流動資金42694269を補充する
合計150114230
募集資金投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社全体の株主の利益を保障するために、今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実施進度の実際の状況に基づいて自己所有または自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
今回特定の対象者に株式を発行して発行費用を控除した実際の募集資金が上記のプロジェクトに投入される予定の募集資金総額より少ない場合、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の資金募集投資プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、関連法規に規定されたプログラムに従って上記プロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができる。
7、今回の特定の対象への発行が完了する前の会社の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧の株主が持株比率によって共有している。
8、今回の特定の対象への発行は重大な資産再編を構成せず、会社の持株株主や実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
9、会社の株主の合法的権益を十分に保障し、株主に安定した持続的な投資収益を提供するため、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会「201237号）、「上場会社の監督管理指導第3号–上場会社の現金配当」（証券監督管理委員会公告「201343号）などの文書の規定に基づいて、会社は利益分配政策と配当計画などを製定した。今回の特定の対象への株式発行が完了する前後、会社の配当政策に大きな変化はない。
10、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）及び「初発及び再融資、重大資産再編の希薄化即時還元に関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの文書の関連規定について、会社は今回特定の対象に株式を発行した後、希薄化された即時還元を埋める措置を製定した。会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。
11、会社は特に投資家に「第7節今回の発行に関連するリスク要素」の中の以下のリスクに注目するように要請した。
（1）会社の利益がマイナスに続くリスク
会社の2019年度、2020年度、2021年度と2022年1-3月に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益はそれぞれ-161003万元、-715352万元、-1090715万元と-128538万元で、今回特定の対象に発行された募集資金は会社の経営状況を改善するのに役立つと予想されているが、会社は依然として経営不振で利益がマイナスに続くリスクがある。
（2）業績低下のリスク
2022年1~3月、発行者の営業収入、上場会社の株主に帰属する純利益、上場会社の株主に帰属する非経常損益を控除する純利益はそれぞれ212280万元、-124065万元と-128538万元で、それぞれ前年同期より50.46%、430.09%、630.07%減少した。2022年1~3月、深センと顧客所在地のCOVID-19疫病の影響を受けて、会社の営業収入は前年同期より下落した。2022年1~3月に株式の支払い費用が確認されたため、期間中に費用が増加した。会社の最近の純利益は前年同期比で下落した。会社の将来の伝統的な業務がさらに悪化し、新しい業務の開拓が予想に及ばない場合、会社は依然として業績が下落し続けるリスクがある。
（3）退市リスク警告のリスク
2022年1~3月、会社が非経常損益を控除した後、上場会社の親会社株主に帰属する純利益は-128538万元で、主な業務収入は212280万元だった。会社の今年度または後続年度の監査を受けた純利益がマイナスで、営業収入が1億元を下回った場合、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2022年改訂）」第9.3.1条第1項「最近の会計年度の監査を受けた純利益はマイナスで、営業収入は1億元を下回った。当社の株式は退市リスク警告のリスクに直麺し、投資家に関連リスクに注目してもらう。
（4）資金募集投資プロジェクトの経済効菓が予想されるリスクを達成できない
今回の資金募集投資プロジェクトは厳格な科学論証を行い、国家産業政策と業界の発展傾向に符合し、良好な発展将来性を備えている。募集プロジェクトの利益試算によると、募集プロジェクトが完成した後、超高精細ビデオクラウドプラットフォーム建設プロジェクトは年間平均営業収入10008万元、年間平均利益総額2545万元を実現する見込みだ。VR運営サービス建設プロジェクトの年間平均営業収入は2868万元、年間平均利益総額は679万元と予想されている。しかし、資金募集投資プロジェクトの実施には一定の時間が必要であるため、期間中のマクロ政策環境の変動、業界競争状況及び発展傾向の変動などの要素により、会社が研究開発し、新たに追加した製品、サービスは詳細において市場の最新需要と一緻しない可能性があり、今回の募集プロジェクトの実施と利益は予想できない。募集プロジェクトはまだ完全に実施されていないため、運営者と協力している間に到着時間が予想できず、ユーザーの取得数が予想できず、ユーザーから受け取ったセット価格が予想できず、取得した分割割合が予想できず、業務拡張時に発生したコスト費用が予想を超える可能性があり、今回の募集プロジェクトの実施と利益が予想できない。
（5）募集プロジェクトのユーザー獲得数が事前に不足している
